2022년 2월 17일 마감시황

 

 

 

2022년 2월 17일 마감시황




 - 코스피 마감시황


2/17 KOSPI 2,744.09(+0.53%) FOMC 의사록 안도감(+), 외국인·기관 순매수(+), 우크라이나 이슈 재부각(-)

지난밤 뉴욕증시가우크라이나 우려 지속 및 FOMC 의사록 공개 속 혼조, 유럽 주요국 증시는 하락 마감. 이날 코스피지수는 2,735.11(+5.43P, +0.20%)로 소폭 상승 출발. 장 초반 하락 전환하기도 했으나 시간이 갈수록 상승폭을 키웠고, 오후 들어 2,770.66(+40.98P, +1.50%)에서 장중 고점을 형성. 이후 우크라이나가 친러 반군 장악 루간스크에 박격포를 발사했다는 소식이 전해지며 급반락, 2,711.99(-17.69P, -0.65%)에서 장중 저점을 기록. 이후 낙폭을 줄여 상승 전환한 후 2,763선을 상회하기도 했으나 장 막판 상승폭을 다소 줄인 끝에 2,744.09(+14.41P, +0.53%)에서 거래를마감. 

장중 우크라이나를 둘러싼 리스크 재부각 속에 큰 변동성을 보였으나 FOMC 의사록 안도감과 외국인·기관의 동반 순매수 등으로 코스피지수는 이틀째 상승. 외국인은 6,500억 넘는 순매수를 기록했고, 기관은 4거래일 연속 순매수. 

지난밤 공개된 1월 FOMC 의사록에 따르면, 인플레이션 우려로 당초 예상보다 더 빠른 속도로 금리 인상과 QT에 곧 나설 것임을 시사했고, 인플레이션 이라는 단어가 73 차례 등장. 대차대조표 축소와 관련해서는 현재 연준이 보유한 높은 증권 규모에 비춰 대차대조표의 상당한 축소가 적절할 것으로 언급. 이에 대해 시장에서는 의사록 내용이 다소 평이한 수준이며, 당초 예상보다 덜 매파적인 것으로 해석되면서 안도감이 형성. 

지난밤 발표된 美 1월 소매판매가 전월 대비 3.8% 증가, 지난해 3월 이후 최대폭으로 증가했음. 이는 시장 전망치를 상회하는 수준으로 실물 경제 지표가 개선되면서 위험자산 선호 심리가 부각. 

금일 오후 일부 외신을 통해 우크라이나 군이 친 러시아 반군 장악 루간스크를 포격했다는소식이 전해지면서 코스피지수는 장중 큰 변동성을 보였음. 우크라이나 군은 박격포와 수류탄 발사기, 기관총 등으로 4차례에 걸쳐 공격을 가한 것으로 전해짐. 다만, 우크라이나 정부군은 포격에 대해 전면 부인했음. 오히려 공격을 당한 것은 우크라이나 정부군이며, 대응 발포도 하지 않았다는 입장을 밝혔음. 이와 관련, 일각에서는 러시아가 우크라이나 공습 명분을 위한 의도적 자작극 이라는 분석이 제기되고 있음. 

금일 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 9만3,135명으로 이틀 연속 9만명 대를 기록. 위중증은 389명으로 전날보다 76명이 증가, 사망자는 36명이 발생. 

아시아 주요국 지수는 중국, 대만이 상승했고, 일본은 하락. 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 6,514억, 4,345억 순매수, 개인은 1조985억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 3,082계약 순매수, 기관과 개인은 각각 3,130계약, 643계약 순매도. 

원/달러 환율은 전거래일 대비 0.5원 하락한 1,197.1원을 기록. 

국고채 3년물 금리는 전일 대비 3.0bp 하락한 2.295%, 10년물은 전일 대비 0.6bp 상승한 2.708%를 기록.

3년 국채선물은 전일 대비 8틱 오른 107.74 마감. 은행이 4,401계약 순매수, 자산운용과 연기금 등은 1,923계약, 1,673계약 순매도. 10년 국채선물은 전일 대비 9틱 내린 119.65 마감. 외국인이 3,331계약 순매도, 금융투자와 은행은 각각 1,961계약, 1,051계약 순매수. 

코스피 시총상위종목들은 대부분 상승. 카카오뱅크(+6.35%), SK이노베이션(+3.93%), 삼성SDI(+3.15%), SK하이닉스(+1.92%), 삼성물산(+1.83%), 셀트리온(+0.95%), POSCO(+0.89%), 현대차(+0.82%), LG전자(+0.81%), KB금융(+0.77%), 카카오페이(+0.75%) 등이 상승. 반면, LG화학(-1.99%), 카카오(-1.41%), 현대모비스(-0.87%) 등은 하락. 

업종별로도 대부분 상승. 은행(+4.83%), 운수창고(+2.90%), 금융(+1.00%), 기계(+0.93%), 화학(+0.73%), 전기/전자(+0.57%), 건설(+0.55%), 철강/금속(+0.49%), 제조(+0.46%) 등이상승. 반면, 의료정밀(-3.18%), 섬유/의복(-1.76%), 전기가스(-0.46%), 종이/목재(-0.45%), 음식료(-0.35%) 등은 하락. 

마감 지수 : KOSPI 2,744.09P(+14.41P/+0.53%)





 - 코스닥 마감시황


2/17 KOSDAQ 874.22(-0.45%) 우크라이나 이슈 재부각(-), 외국인·개인 순매도(-), 기관 순매수(+)

지난밤 뉴욕증시가 우크라이나 우려 지속 및 FOMC 의사록 공개 속 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 879.12(+0.97P, +0.11%)로 강보합 출발. 장 초반 하락 전환하기도 했으나 시간이 갈수록 상승폭을 확대했고, 오후 들어 890.78(+12.63P, +1.44%)에서 장중 고점을 형성. 이후 우크라이나가 친러 반군 장악 루간스크 박격포 발사 소식에 급반락해 858.78(-19.37P, -2.21%)에서 장중 저점을 형성. 이후 낙폭을 줄인 후 보합권을 중심으로 등락을보인 끝에 결국 874.22(-3.93P, -0.45%)에서 거래를 마감. 

장중 우크라이나 이슈 재부각 등으로 큰 변동성을 보였고, 외국인과 개인순매도 속 코스닥지수는 하락 마감. FOMC 의사록 공개 속 오전중 상승세를 보이기도 했으나 오후 들어 우크라이나의 포격 소식이 전해지면서급반락. 장 후반 낙폭을 줄여 보합권을 중심으로 등락을 보이다 하락 마감. 

로블록스(-26.51%) 실적 부진 속 주가 급락 여파 등으로펄어비스(-4.85%), 카카오게임즈(-1.95%), 자이언트스텝(-2.93%) 등 메타버스/게임 테마가 하락. 반면, 우크라이나 이슈 재부각 등에 지에스이(+19.97%), 중앙에너비스(+12.11%) 등 에너지 관련주 상승. 리오프닝 기대감 등에 리더스코스메틱(+12.90%), 클리오(+11.06%) 등 화장품 테마 상승. 

수급별로는 외국인과 개인이 각각 213억, 87억 순매도, 기관은 302억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 펄어비스(-4.85%), 엘앤에프(-2.74%), 알테오젠(-2.14%), 카카오게임즈(-1.95%), 리노공업(-1.53%), HLB(-1.46%), 휴젤(-0.94%), 천보(-0.69%), 씨젠(-0.60%) 등이 하락. 반면, 에코프로비엠(+2.28%), 셀트리온헬스케어(+1.94%), 에코프로(+0.13%) 등은 상승. 

업종별로는 하락이 우세. 디지털컨텐츠(-2.10%), IT S/W & SVC(-1.41%), 기타서비스(-1.28%), 인터넷(-1.17%), 제약(-1.02%), 오락문화(-0.96%), 소프트웨어(-0.63%), 종이/목재(-0.62%), 반도체(-0.58%), IT부품(-0.55%), IT H/W(-0.51%) 등이 하락. 반면, 유통(+1.12%), 의료/정밀기기(+0.91%), 컴퓨터서비스(+0.63%), 일반전기전자(+0.56%), 정보기기(+0.48%), 통신서비스(+0.41%), 금속(+0.30%) 등은 상승. 

마감 지수 : KOSDAQ 874.22P(-3.93P/-0.45%)





 - 특징 테마



테마 시황  
▷우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러, 도시가스, LNG, 정유, LPG, 사료 등 테마 상승.

▷올해 해운 운임 증가세 지속 및 주요 해운 업체 실적 호조 모멘텀 지속 등에 해운 테마 상승.

▷中 디지털 위안화 시범 사업 흥행 소식 등에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승.

▷모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 속 화장품, 면세점, 카지노, 일부 여행, 일부 항공/저가 항공사 등 리오프닝 관련 테마 상승.

▷UAM 그랜드 챌린지 참여 설명회 개최 속 SK텔레콤, K-UAM 컨소시엄 참여 소식 등에 UAM 테마 상승.

▷희토류 가격 급등 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승.

▷美 공격적 긴축 우려 지속 속 한국은행 기준금리 인상 전망 등에 은행 테마 상승.

▷이 외 자전거, 드론, 2차전지(생산), 아스콘, 핵융합에너지, 북한 광물자원개발, MLCC, 키오스크, 전선, 공작기계, 3D 낸드, 항공기부품, 자원개발, IT 대표주, 건설 대표주, 전력설비 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 로블록스실적 부진 속 주가 급락 여파 등에 메타버스, 게임, 모바일게임 테마 하락. 

▷전일 제대혈 줄기세포 이용 HIV 완치 소식 등에 강세를 나타냈던 제대혈, 줄기세포 테마 차익실현 매물 등에 하락.

▷모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 속 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 하락.

▷mRNA, 면역항암제, 백신/진단시약/방역, 유전자 치료제/분석 등 제약/바이오 관련 테마 하락.

▷이 외 탄소나노튜브, 전자결제(전자화폐), 크래프톤 관련주, 캐릭터상품, 제4이동통신, DMZ 평화공원, 두나무 관련주, 주류업, SNS, 골프, 반도체 재료/부품, 화학섬유 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 
방위산업/전쟁 및 테러/도시가스/LNG/정유/LPG 우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식에 상승 
▷러시아 언론에 따르면, 우크라이나군이 17일(현지시간) 친러 반군이 장악한 우크라 동부 루간스크 지역에 박격포와 수류탄 등을 이용한 공격을 감행했다는 소식이 전해짐. 

▷우크라이나 동부 일대인 돈바스 지역을 감시하는 공동통제조정위원회(JCCC)에 파견된 자칭 루간스크인민공화국(LPR) 측 관계자는 "우크라이나 무장군이 민스크 협정에 따라 철수해야 하는 무기를 동원해 휴전체제를 심각하게 위반했다"고 주장했음. 한편, 시장에서는 러시아 매체에서 나온 보도인 만큼 러시아가우크라이나를 공격할 명분을 만들기 위한 자작극일 수 있다는 지적도 제기되는 모습.

▷이 같은 소식에 기산텔레콤, 빅텍, 휴니드, 한일단조 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승했으며, 우크라이나 지정학적 리스크에 따른 유가 및 천연가스 급등 전망 속 지에스이, 대성에너지, SK이노베이션, 중앙에너비스 등 도시가스/LNG/정유/LPG 테마가 상승세를 기록. 석유류제품 제조업 및 도소매업을 영위중인 한국석유도시장에서 부각. 
해운 올해 해운 운임 폭발적인 증가세 지속 및 지난해 해운주 호실적 발표 등에 상승 
▷전일 언론에 따르면, 코로나19 이후 가파르게 치솟고 있는 해운 물류비가 올해 들어서도 폭발적인 증가세를 이어가고 있다는 소식이 전해짐. 관세청이 발표한 2022년 1월 수출 컨테이너 운임 현황에 따르면, 지난달 미국 동부 노선의 2TEU 당 신고운임 평균은 1,436만,5000원으로 전년동월대비 269.6% 증가했고, 유럽연합(EU) 노선은 1,275만7,000원으로 236.8% 증가. 중국 노선도 지난달181만8,000원으로 전년동월대비 134.2% 증가. 

▷이에 대해 업계에서는 코로나19 여파로 위축됐던 글로벌 물동량이 회복하는 과정에서 운송 지연과 운임 상승이 나타났으며, 올 3분기부터 운임이 안정세를 찾을 것으로 보고 있지만 오미크론 변이 확산세가 거침없어 연내 회복이 불투명하다는 분석도 나오고 있음.

▷국내 주요 해운주들은 최근 지난해 호실적 발표. HMM은 지난 14일 지난해 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 13.79조원(전년대비 +115.08%), 영업이익 7.37조원(전년대비 +652.20%), 순이익 5.32조원(전년대비 +4,196.51%)을 기록. 대한해운은 15일 21년 연결기준 매출액 1.15조원(전년대비 +30.51%), 영업이익 2,039.21억원(전년대비 +39.73%), 순이익 3,065.89억원(전년대비 +1,013.75%)을 기록했다고 공시. 

▷이 같은 소식에 흥아해운, HMM, 대한해운 등 해운 테마가 상승세를 기록. 
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 中 ‘디지털 위안화’ 시범 사업 흥행 소식 등에 상승 
▷지난 15일(현지시간) 외신에 따르면, 중국 인민은행의 고위 관계자가 베이징 동계올림픽 시범 사업에서디지털 위안화가 하루에 약 200만 위안(약 3억8,000만원) 이상 사용되고 있다고 발표한 것으로 전해짐. 디지털 위안화는 인민은행이 발행하는 CBDC로 법정 통화의 기능을 해 현금과 동일한 가치를 지니고 있음. 

▷이와 관련, 로이터는 “북아메리카에 위치한 바하마의 경우 이미 완전히 기능을 발휘하는 디지털 화폐를 보유하고 있다”면서도 중국이 이 같은 규모의 디지털 화폐를 사용하는 것은 중국의 디지털 화폐개발 계획이 면밀한 계획 하에 진행되고 있음을 의미한다”고 설명. 현재 CBDC를 도입한 국가는 바하마, 동카리브, 나이지리아 등이 있는 것으로 전해짐. 

▷이 같은 소식 속 케이씨티, 케이씨에스, 한네트, 로지시스 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승세를기록. 
리오프닝 관련주 모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 상승 
▷현지시간 16일 美 모더나 스테판 방셀 CEO는 코로나19 팬데믹은 현재 최종 단계라고 보는 것이 타당한 시나리오라고 밝힘. 또한, 오미크론 변이 등 신종 코로나바이러스가 진화하면서 점점 덜 치명적인 바이러스를 보게 될 확률이 80%라며, 다음 변이가 오미크론보다 치명적이라는 시나리오는 20%의 확률이라고 언급함.

▷유안타증권은 현재 전세계 주요국 및 당국의 방침이 점차 방역 완화의 시그널을 보내고 있다며,색조 화장품에 대한 억눌린 수요가 폭발할 시기가 가까워지고 있다고 밝힘. NH투자증권은 내수 소비 관련주에 주목해야 할 시점이라며, 점진적 일상 회복 가능성이 높아지는 가운데 국내 확진자 수 증가에 따라 눌려왔던 투자심리가 회복되고 있다고 밝힘. 또한, 대 중국향 소비 활동은 베이징 올림픽 종료와 함께 정상화될 것으로 전망.

▷이와 관련, 클리오, 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 화장품 테마를 중심으로 모두투어, 티웨이항공, GKL, 글로벌텍스프리 등 일부 항공/여행/카지노/면세점 등 리오프닝 관련주가 상승세를 기록. 
UAM(도심항공모빌리티) UAM 그랜드 챌린지 참여설명회 개최 속 SK텔레콤, K-UAM 컨소시엄 참여 소식 등에 상승 
▷국토교통부가 이날 UAM 그랜드 챌린지 코리아 참여 설명회를 개최한 가운데, SK텔레콤은 국토교통부가 추진하는 한국형 도심항공교통(K-UAM) 사업에 컨소시엄으로 참여한다고 밝힘. SK텔레콤 관계자는 "글로벌 UAM 기체 제조사 조비 에비에이션과의 협력 관계를 통해 내년 정부 주도의 실증사업을 적극 지원하고, 국내 UAM 생태계의 혁신 속도를 높일 것"이라며, "정부가 의지를 가지고 추진하는 만큼 UAM 팀 코리아 참여 기업·기관들의 기술개발과 글로벌 초협력도 활성화되고 있어 UAM의 성장과 새로운 모빌리티 수단으로의 안착이 빠르게 추진될 것으로 전망한다"고 밝힘.

▷SK텔레콤은 UAM이 단순한 신규사업이 아닌 주도적으로 만들어가야 할 '미래 핵심 사업'으로 보고 통신·자율주행·정밀위치확인·보안 분야 전문성을 바탕으로 UAM 사업을 적극 추진하고 있으며, 국내 이동통신 1위 사업자의역량을 바탕으로 UAM 예약과 탑승, 지상과 비행체의 통신, 내부 인포테인먼트, 지상교통과 UAM의 이용을 연계하는 플랫폼 등의 서비스를 제공할 계획임. 

▷이 같은 소식 속 네온테크, 베셀, 기산텔레콤 등 UAM(도심항공모빌리티) 테마가 상승세를 기록. 
희귀금속(희토류 등) 희토류 가격 급등 등에 상승 
▷중국희토류산업협회에 따르면, 전일 중국 내 희토류 가격지수는 426.8을 기록해 올해 초 대비 24.78% 상승한 것으로 알려짐. 경희토류의 주요 재료인 지르코늄 산화물 1톤당 가격은 전년동기대비 134.8% 상승해 2012년 이후 최고가를 기록했으며, 중희토류의 지르코늄 산화물의 경우 1톤당 지난해 말 대비 7.57% 상승한 것으로 전해짐. 

▷희토류 가격의 급격한 상승세는 중국 당국의 공급제한 때문인 것으로 알려졌으며, 최근 중국 정부는 자국 내 5개 희토류 기업을 통폐합해 단일 법인을 출범시키고 최대주주에 등극한것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 동국알앤에스, EG, 유니온 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승세를 기록. 
메타버스(Metaverse) 로블록스, 실적 부진 속 주가 급락 여파 등에 하락 
▷메타버스 선도기업으로 꼽히는 로블록스가 메타에 이어 부진한 실적을 기록하며 전일(현지시간) 뉴욕증시에서 로블록스 주가는 26.51% 폭락. 지난 15일 장 마감 후 공개된 로블록스의 지난해 4분기 매출은 7억7,000만 달러로 시장 예상치를 하회했으며, 주당 순손실도 25센트를 기록해 예상치를 밑돌았음.

▷이 같은 소식에 펄어비스, 아진엑스텍, 스코넥, 비트나인 등 메타버스 테마가 하락세를 기록. 






 - 특징 상한가 및 급등종목



선진뷰티사이언스
(086710)
19,750원
(↑29.93%) 1 화장품 테마 상승 속 주당 1주 배정 무상증자 결정 및 지난해 실적 호조 등에 상한가 

흥아해운
(003280)
2,740원
(↑29.86%) 1 올해 해운 운임 폭발적인 증가세 지속 및 지난해 해운주 호실적 발표 등에 해운 테마 상승 속 상한가 

유앤아이
(056090)
26,550원
(↑29.83%) 1 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 

지에스이
(053050)
4,325원
(+19.97%)  우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식 및 천연가스 가격 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 

네온테크
(306620)
4,080원
(+19.65%)  UAM 그랜드챌린지 참여설명회 개최 및 SK텔레콤, K-UAM 컨소시엄 참여 소식 등에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 

잇츠한불
(226320)
19,600원
(+17.37%)  모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품 테마 상승 속 급등 

아이패밀리에스씨
(114840)
23,050원
(+15.25%)  화장품 테마 상승 및 180억원 규모 유형자산 양수 결정 속 급등 

씨앤씨인터내셔널
(352480)
22,950원
(+13.90%)  모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품 테마 상승 속 급등 

서울제약
(018680)
7,380원
(+13.71%)  파모티딘 코로나19 치료 효과 확인 소식 속 파모티딘 성분 의약품 판매 사실 부각에 급등 

대성에너지
(117580)
9,790원
(+13.70%)  우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식 및 천연가스 가격 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 

리더스코스메틱
(016100)
2,275원
(+12.90%)  모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품 테마 상승 속 급등 

중앙에너비스
(000440)
23,150원
(+12.11%)  우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 

빅텍
(065450)
6,600원
(+11.49%)  우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 

케이씨티
(089150)
6,210원
(+11.29%)  中 ‘디지털 위안화’ 시범 사업 흥행 소식 등에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 

한국석유
(004090)
16,800원
(+11.26%)  우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식 등에 에너지 관련주 상승 속 석유류제품 제조업 및 도소매업 영위 부각에 급등 

클리오
(237880)
23,100원
(+11.06%)  화장품 테마상승 속 SSG닷컴과 전략적 업무제휴 협약 및 색조 화장품 수요 확대에 따른 수혜 전망 등에 급등 

HMM
(011200)
27,800원
(+10.10%)  해운 테마 상승속 지난해 사상 최대 실적 및 올해 실적 호조 기대감 지속 등에 급등 

베셀
(177350)
4,400원
(+10.00%)  UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 계열사 베셀에어로스페이스, 중형급 수직이착륙무인기 공개 예정 모멘텀 지속에 급등 

콜마비앤에이치
(200130)
34,700원
(+9.98%)  모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품 테마 상승 속 급등 

한국콜마홀딩스
(024720)
20,400원
(+8.80%)  모더나 CEO 코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품 테마 상승 속 급등 

토니모리
(214420)
3,890원
(+8.66%)  모더나 CEO코로나19 팬데믹 최종 단계 진입 발언 등에 화장품/면세점 테마 상승 속 급등 

기산텔레콤
(035460)
3,555원
(+8.38%)  UAM 그랜드 챌린지 참여설명회 개최 및 SK텔레콤, K-UAM 컨소시엄 참여 소식 등에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 

미래생명자원
(218150)
6,100원
(+8.16%)  우크라이나, 친러 반군 지역 포격 소식에 사료 테마 상승 속 급등 

대원제약
(003220)
19,350원
(+8.10%)  위드코로나전환 시 매출 고성장 전망 등에 급등 

피에이치씨
(057880)
1,620원
(+8.00%)  관계사 필로시스, 타액방식 코로나19 진단키트 해외 공략 확대 소식에 급등