2022년 6월 9일 마감시황

 

 

2022년 6월 9일 마감시황




 - 코스피 마감시황


6/9 KOSPI 2,625.44(-0.03%) 글로벌 경기 둔화 우려(-), 외국인 순매도(-), 中 수출입 지표 호조 속 기관/개인 순매수(+)

밤사이 뉴욕증시가 경기 둔화 우려 및 국채금리 상승 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시도 ECB 통화정책회의를 앞두고 글로벌 경기 둔화 우려 등에 일제히 하락. 이날 코스피지수는 2,618.92(-7.23P, -0.28%)로 하락 출발. 이후 낙폭을 키운 지수는 오전 장중 2,606.61(-19.54P, -0.74%)까지 밀려나며 저점을 형성. 이후 2,610선 부근에서 하락세를 이어갔고, 오후 들어 점차 낙폭을 축소하다 강보합세로 돌아선 뒤 2,627.88(+1.73P, +0.07%)에서 고점을 형성. 이내 하락세로 돌아선 지수는 2,611선까지 재차 낙폭을 키우기도 했지만, 장 막판 낙폭 대부분을 만회해 결국 2,625.44(-0.71P, -0.03%)로 장을 마감.

선물/옵션 동시 만기일을 맞아 장중 변동성을 보인 끝에 약보합권에서 장을 마감. 인플레이션우려 속 글로벌 경기 둔화 우려가 지속된 가운데, 외국인이 5거래일 연속 순매도하며 지수 하락을 이끌었음. 외국인은 선물시장에서도 2,700 계약 넘게 순매도. 다만, 중국의 5월 수출입 지표가 호조를 보인 가운데, 기관과 개인이 동반 순매수하면서 낙폭은 제한된 모습. 이날 밤 개최되는 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 및 오는 10일(현지시간) 美 5월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 관망 심리가 커지는 모습.

인플레이션 우려가 지속되고 있는 가운데, 전일 세계은행(WB)은 올해 전 세계 성장률 전망치를 종전 4.1%에서 2.9%로 대폭 하향하며 스태그플레이션을 경고했음. 이어 경제협력개발기구(OECD)도 올해 전 세계 성장률 전망치를 4.5%에서 3.0%로 하향했음. 美 CPI 발표를 앞두고 유가상승세가 지속되면서 인플레이션 우려가 커졌으며, 이에 Fed 공격적 긴축 우려 속 美 국채금리가 재차 상승세를 이어가며 투자 심리를 위축시켰음.

이날 발표된 中 수출입 지표는 호조를 보임. 중국 해관총서에 따르면, 중국의 5월 수출 규모는 3,082억5,000만 달러(약 387조원)로 전년동월대비 16.9% 증가했음. 이는 시장 예상치인 8%를 두 배 이상 웃도는 것은 물론 4월(3.9%)보다도 크게 개선된 수치임. 중국의 5월수입은 2,294억9,000만 달러로 전년동월대비 4.1% 증가. 이에 따라 5월 중국의 무역수지는 787억6,000만 달러 흑자를 기록.

이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 1만2,161명을 기록. 위중증 환자는 106명, 사망자는 18명을 기록. 

아시아 주요국 증시는일본만 소폭 상승했을 뿐, 중국, 대만, 홍콩 등이 동반 하락.

수급별로는 외국인이 9,512억 순매도, 기관과 개인은 각각 5,333억, 3,727억 순매수. 선물시장에서는 외국인, 개인이 각각 2,759계약, 647계약 순매도, 기관은 40계약 순매수.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 3.1원 상승한 1,256.9원을 기록. 

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 3.8bp 하락한 3.171%, 10년물은 전거래일 대비 0.1bp하락한 3.471%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 12틱 오른 105.04로 마감. 금융투자, 투신, 외국인이 2,716계약, 1,428계약, 939계약 순매수, 은행은 4,440계약 순매도. 10년 국채선물은 전거래일과 동일한 112.74로 마감. 금융투자가 1,013계약 순매수, 외국인은 2,853 계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 현대모비스(+3.02%), 셀트리온(+2.16%), 신한지주(+1.67%), SK이노베이션(+1.67%), 삼성SDI(+1.65%), 카카오뱅크(+1.61%), LG화학(+1.38%), SK(+1.01%), 기아(+0.49%), POSCO홀딩스(+0.18%) 등이 상승. 반면, 삼성바이오로직스(-2.05%), NAVER(-1.80%), LG에너지솔루션(-0.71%), KB금융(-0.52%), SK하이닉스(-0.47%), 삼성물산(-0.42%), 현대차(-0.27%), 카카오(-0.25%), 삼성전자(-0.15%) 등은 하락.

업종별로는 하락 업종이 우세. 섬유의복(-2.53%), 운수창고(-1.30%), 음식료업(-1.25%), 의료정밀(-1.19%), 건설업(-1.09%), 전기가스업(-0.96%), 의약품(-0.61%), 유통업(-0.38%), 증권(-0.22%), 서비스업(-0.17%), 철강금속(-0.14%), 전기전자(-0.13%) 업종 등이 하락. 반면, 은행(+0.99%), 운수장비(+0.86%), 기계(+0.81%), 비금속광물(+0.75%), 화학(+0.71%), 보험(+0.46%), 금융업(+0.18%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,625.44P(-0.71P/-0.03%)





 - 코스닥 마감시황


6/9 KOSDAQ 877.18(+0.25%) 中 수출입 지표 호조 속 개인/기관 순매수(+), 글로벌 경기 둔화 우려 속 외국인 순매도(-)

밤사이뉴욕증시가 경기 둔화 우려 및 국채금리 상승 등에 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 873.22(-1.73P, -0.20%)로 하락 출발. 장초반 낙폭을확대한 지수는 867.20(-7.75P, -0.89%)에서 장중 저점을 형성. 오전 중 871선 위로 낙폭을 만회하기도 했지만, 재차 낙폭을 확대해 저점 부근까지 밀려나기도 함. 이후 점차 낙폭을 만회하던 지수는 장후반 보합권에서 등락을 거듭하다 장 막판 상승세로 방향을 잡은 뒤 상승폭을 다소 키워 장중 고점인 877.18(+2.23P, +0.25%)로 장을 마감.

인플레이션 우려 속 글로벌 경기 둔화 우려가 지속됐지만, 中 수출입 지표가 양호한 모습을 보인 가운데 개인과 기관이 동반 순매수하며 지수는 이틀 연속 상승세를 기록. 특히, 에코프로비엠, 셀트리온헬스케어 등 2차전지, 제약/바이오 시총 상위 종목들이 상승하며 지수 상승을 이끌었음.

수급별로는 개인과 기관이 각각 971억, 223억 순매수, 외국인은 1,204억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승. HLB(+3.81%), 솔브레인(+3.68%), 에코프로비엠(+3.56%), 셀트리온헬스케어(+2.93%), 펄어비스(+1.77%), 엘앤에프(+1.51%), JYP Ent.(+1.19%), 씨젠(+0.93%), 에코프로(+0.90%), 스튜디오드래곤(+0.76%), 셀트리온제약(+0.73%), 천보(+0.59%), LX세미콘(+0.57%), 동진쎄미켐(+0.51%), 에스티팜(+0.20%), 알테오젠(+0.19%), 카카오게임즈(+0.16%) 등이상승. 반면, CJ ENM(-0.44%), 위메이드(-0.38%), 리노공업(-0.14%) 등은 하락.

업종별로는 하락 업종이 다소 우세. 컴퓨터서비스(-2.50%), 기타 제조(-2.20%), 음식료/담배(-1.76%), 섬유/의류(-1.48%), 출판/매체복제(-1.47%), 건설(-1.30%), 인터넷(-1.27%), 금속(-1.06%),비금속(-0.99%), 의료/정밀 기기(-0.62%), 방송서비스(-0.57%) 업종 등이 하락. 반면, 기타서비스(+2.65%), 일반전기전자(+1.51%), 운송장비/부품(+1.40%), 유통(+1.25%), 종이/목재(+0.57%), 제약(+0.41%), 오락/문화(+0.27%) 업종 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 877.18P(+2.23P/+0.25%)






 - 특징 테마



테마시황  
▷하반기 실적호조 기대감 등에 엔터테인먼트 테마 상승. 

▷국제유가 120달러선 돌파 속 일부 정유/LPG(액화석유가스) 테마 상승. 

▷로봇산업 규제 개선 기대감 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승. 

▷K2 전차 폴란드 수출 기대감 및 방산 수주 기대, 누리호 발사 임박 등에 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업 테마 등 상승. 

▷삼성전기, 테슬라 5조원대 카메라 모듈 공급 보도 관련 공급 협의중 단계 조회공시 답변 속 일부 카메라모듈/부품 테마 상승. 

▷이 외에 일부 면역항암제, mRNA, 자동차 대표주, 조선, 제지 등의테마가 상승률 상위를 기록. 

▷반면, 인텔 경영진 반도체 수요 약화 경고 소식 및 美 필라델피아반도체 지수 급락 등에 반도체 관련주 하락.

▷가상화폐 가격 약세 속 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 하락. 

▷화물연대 파업 장기화 조짐 속 시멘트/레미콘, 건설 대표주/건설 중소형, 철강 주요종목/철강 중소형 테마 하락. 

▷천연가스 가격 급락 속 일부 도시가스 테마 하락.

▷중국 상하이 재봉쇄 우려 속 화장품, 면세점, 카지노, 항공/여행, 국내 상장 중국기업 등 중국소비주 하락. 

▷이 외에 사료, 육계, 해운, 전선, 여름, 농업, 전력설비, 음식료업종 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 
엔터테인먼트 하반기 실적 호조 기대감 등에 상승 
▷키움증권은 전일 보고서를 통해 엔터 업종에 대해 하반기 일본 아레나&돔 투어 재개, 북미와 유럽, 동남아 포함 월드 투어 확장 등 콘서트 실적 모멘텀 및 콘서트 개최에 따른 아티스트 대면 만남 증가로 디지털 팬 플랫폼 수혜가 기대된다고 밝힘. 하반기 모멘텀으로 월드투어 확대와 하이브리드 콘서트로 진화, 앨범 판매, 리오프닝이 가져올 디지털 확장 등이 있다고 설명.

▷코로나19 기간 동안 유튜브, 스포티파이 등 디지털 플랫폼 수혜를 통한 K-POP의 급진적인 글로벌화가 발생했고, 신인 육성을 통해 매출 파이프라인의 견고함을 완성, 자체 팬 플랫폼을 구축해 수익 다각화에도 성공하여 향후 현지화 아티스트 데뷔와 함께 글로벌 공략은 더욱 가속화 될 것으로 판단된다고 설명. 

▷주력 아티스트(NCT, 에스파, 트와이스, 스키즈) 글로벌 진출 확대, 앨범 판매량 견조, 팬 플랫폼 활용과 리오프닝의 디지털 몰입도 개선 수혜가 전망된다며 에스엠, JYP Ent., 디어유를 Top Pick으로 제시. 

▷한편, 에스엠엔터테인먼트는금일 언론을 통해 오는 7월 8일 컴백하는 걸그룹 에스파의 두 번째 미니앨범 'Girls'(걸스) 선주문량이 100만장을 돌파했다고 밝힘. 

▷이 같은 소식 속 아이오케이, 아센디오, 디어유, 에스엠, 하이브 등 엔터테인먼트 테마가 상승. 
정유/LPG(액화석유가스) 국제유가 120달러선 돌파 속 상승 
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 美 휘발유 재고 감소등에 전거래일보다 2.70달러(+2.26%) 상승한 122.11달러에 거래 마감. 이는 지난 3월8일 이후 최고치임. 또한, 영국 런던의 국제 선물거래소(ICE)에서 브렌트유 8월 인도분 선물가격도 2.5% 오른 123.58달러로 거래를 마감. 

▷전일(현지시간) 美 에너지정보청(EIA)에 따르면, 지난 3일로 끝난 주간 휘발유 재고는 전주대비 81만2,000 배럴 감소한 2억1,818만4,000 배럴을 기록. 이는 시장예상치인 30만 배럴 증가를 크게 하회한 수치임. 또한, 중국의 원유 수요 증가 및 노르웨이 연안 지역 석유 근로자들의 파업 가능성도 국제유가에 상승요인으로 작용. 외신에 따르면, 노르웨이 7,500명에 달하는 연안 석유 및 가스 근로자의 845명 가량이 다음 주 파업에 나설 것이라는 소식이 전해진 가운데, 원유 공급 차질이 빚어질 것으로 전망. 노르웨이는 유럽의 주요 석유 및 가스 생산국임.

▷한편, 골드만삭스는 지난 7일(현지시간) 올 여름에 유가가 크게 오르면서 올해 7~9월 북해산 브렌트유의 평균 가격이 배럴당 140달러대를 보일 것으로 전망. 이는 당초 전망치인 125달러에서 상향 조정된 것으로, 현재 브렌트유는 120달러 선에서 거래되고 있음.

▷이 같은 소식 속 S-Oil, SK이노베이션, 중앙에너비스 등일부 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승. 
지능형로봇/인공지능(AI) 로봇산업 규제 개선 기대감 등에 상승 
▷전일 한덕수 총리가 자율주행 로봇 전문기업 로보티즈를 방문한 가운데, 자율주행로봇과 관련해 안전성확인 실험 결과를 바탕으로 규제 샌드박스 승인 부가조건 완화와 법령개정을 통한 보도통행 허용 등 규제 개선을 신속히 추진하겠다고 밝힘.

▷아울러, 이날 산업통상자원부는 로봇산업 규제개선 민간협의체 출범식을 개최해 로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵2.0을 올해 하반기(11월)에 수립하겠다고 밝힘. 주영준 산업부 산업정책실장은 로봇기업이 현장에서 느끼는 규제로 인한 어려움을 해소하고 로봇을 활용한 다양한 서비스 사업모델을 확장할 수 있도록 정부는 규제혁파로 뒷받침하겠다고 밝힘. 

▷이러한 소식 속 로보티즈, 레인보우로보틱스, 로보스타 등 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. 
반도체 관련주 인텔 경영진 반도체 수요 약화 경고 소식 및 美 필라델피아반도체 지수 급락 등에 하락 
▷지난밤 뉴욕주식시장이 경기 둔화 우려 및 국채금리 상승 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 73.87(-2.39%) 하락한 3,019.10을 기록. 이에 세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(-5.28%)은 하락했으며, AMD(-3.21%), 텍사스인스트루먼츠(-2.64%), NXP세미컨덕터(-2.62%), 퀄컴(-2.06%) 등이 하락. 특히, 인텔의 경영진은 경기침체가 반도체 부문에서 수요를 약화시키고 이는 실적을 저하시키는 요인이 될 것이라고 밝힘.

▷현대차증권은 보고서를 통해 반도체 장비 업체들의 1분기 실적에서 알 수 있듯이 반도체 장비 부품난이 가중되면서 반도체 장비 Lead Time이 증가하고있다고 밝힘. 여기에 Technology Migration 상의 어려움을 감안할 때 2023년 메모리 반도체 Supply Bit Growth는 올해보다 크게 떨어질 가능성도 배제할 수 없다고 분석. 이어 1분기 삼성전자의 반도체 Capex는 YoY와 QoQ로 감소한 반면, SK하이닉스는 증가했다고 설명. 다만, SK하이닉스 Capex도 Infra 투자 (발전 인프라 등등)와 장비 선급금 등을 감안할 때 장비 입고 기준으로는 정체된 것으로 추정된다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 DB하이텍, 삼성전자, 유니테스트, 고영, 가온칩스, 시그네틱스, 마이크로컨텍솔 등 반도체 관련주가 하락. 

▷한편, SK하이닉스는 이날 언론을 통해 현존 세계 최고 성능 D램인 'HBM3'의 양산을 시작해 미국 반도체 기업 엔비디아에 공급한다고 밝힘. 
가상화폐(비트코인 등) 가상화폐 가격 약세 속 하락 
▷지난밤 경기 둔화 우려와 함께 미국 증시가 일제히 하락한 가운데, 비트코인 등 가상화폐 가격도 하락세를 보이고 있음. 코인마켓캡에 따르면, 한국시간 오후 4시 경 비트코인 가격은 30,325달러 부근에서 거래되고 있음. 특히, 비트코인 가격은전일 장중 한때 30,000달러 선이 붕괴되기도 하는 등 불안한 흐름을 나타내는 모습.

▷아울러 업비트에서는 동 시간 기준 비트코인 가격은 3,848만원 수준에서 거래되고 있으며, 빗썸에서는 3,845만원 수준에서 거래되고 있음.

▷이에 금일 우리기술투자, FSN, TS인베스트먼트, 제이씨현시스템, 매커스 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 소폭 하락. 






 - 특징 상한가 및 급등종목



노터스
(278650)
37,050원
(↑30.00%) 6 무상증자권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가 

쌍방울
(102280)
860원
(↑29.91%) 1 쌍방울그룹,쌍용차 인수의향서 제출 소식에 상한가 

광림
(014200)
2,565원
(↑29.87%) 1 쌍방울그룹,쌍용차 인수의향서 제출 소식에 상한가 

아이오케이
(078860)
1,060원
(+20.05%)  쌍방울그룹, 쌍용차 인수의향서 제출 소식에 급등 

캠시스
(050110)
2,435원
(+18.49%)  삼성전기, 테슬라 카메라모듈 대규모 수주 소식 속 삼성전자 휴대폰에 카메라 모듈 공급 사실 지속 부각에 급등 

올릭스
(226950)
26,850원
(+18.28%)  2022 바이오USA 참석 소식 속 급등 

이루온
(065440)
2,820원
(+16.29%)  애플페이 한국 진출 임박 속 USIM핵심칩 생산 사실 부각 등에 급등 

쌍용정보통신
(010280)
1,260원
(+16.13%)  방위산업/전쟁 및 테마 상승, 국민건강보험 공급계약 체결 및 11개 파트너사와 SSC 파트너십 체결 모멘텀 지속 등에 급등 

바이젠셀
(308080)
15,900원
(+14.39%)  무상증자권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 급등 

아미노로직스
(074430)
2,845원
(+12.45%)  비천연아미노산 매출 증가에 따른 실적 개선 소식에 급등 

씨아이에스
(222080)
15,550원
(+11.47%)  6월 말예비입찰을 통한 매각 본격화 소식에 급등 

KG ETS
(151860)
19,100원
(+11.37%)  KG그룹, 쌍용차 인수 관련 에디슨모터스와 사업 협력 논의 사실 부각에 급등 

셀리버리
(268600)
29,600원
(+11.28%)  글로벌 제약 파트너와 TSDT 플랫폼기술 라이선싱 아웃 협상 소식에 급등 

엠투아이
(347890)
9,600원
(+11.11%)  경영권 매각 추진 소식에 급등 

에디슨INNO
(056090)
12,400원
(+9.25%)  에디슨모터스, 쌍용차 인수 관련 KG그룹과 사업 협력 논의 소식에 급등 

아센디오
(012170)
1,430원
(+9.16%)  하반기 실적호조 기대감 등에 엔터테인먼트 테마 상승 속 급등 

현대로템
(064350)
22,850원
(+8.55%)  K2 전차 폴란드 수출 기대감 지속에 급등 

로보티즈
(108490)
23,250원
(+8.39%)  한덕수 총리 방문 소식 및 로봇산업 규제 개선 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등