2022년 12월 29일 마감시황

 

 

2022년 12월 29일 마감시황


- 코스피시장- 


12/29 KOSPI 2,236.40(-1.93%) 외국인·기관 동반 순매도(-), 中 코로나 확산 속 경제재개 기대 후퇴 및 경기 침체 우려 지속(-)

지난밤 뉴욕증시가 中 확진자 급증 속 경제재개 기대 후퇴 및 경기 침체 우려 지속 등에 하락, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감. 이날 코스피지수는 2,265.73(-14.72P, -0.65%)으로 하락 출발. 장 초반 2,272.67(-7.78P, -0.34%)에서 장중 고점을 형성한 후 시간이갈수록 낙폭을 확대. 오후 들어 2,238선까지 낙폭을 키우다 오후 한때 2,250선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 장 후반 재차 낙폭을 키웠고, 2,236.38(-44.07P, -1.93%)에서 장중 저점을 기록한 끝에 2,236.40(-44.05P, -1.93%)에서 거래를 마감. 

2022년 폐장일을 맞은 코스피지수는 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 이틀째 하락. 외국인과 기관은 이틀 연속 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음. 중국의 확진자 급증속 경제 재개에 대한 기대감 후퇴, 내년 경기 침체 우려 지속 등이 증시 전반에 부담으로 작용. 지난밤 뉴욕증시 대형 기술주들도 전반적으로 약세를 보이면서 투자자들의 심리도 크게 위축. 

최근 중국의 위드 코로나 전환 이후 리오프닝에 대한 기대감이 부각됐으나 중국 내코로나19 신규 확진자와 사망자가 급증하고 있는 가운데, 중국이 방역을 위한 입국 제한조치를 해제하면서 중국발 여행객 급증 조짐 속 글로벌 주요국들의 중국인 입국 규정 강화 소식 등으로 경제 재개 기대감이 크게 후퇴하는 모습. 인도와 일본, 이탈리아, 대만 등이 중국발 입국자들의 코로나19 검사를 의무화하기로 했으며 미국 등도 새로운 방역 입국 정책을 검토중이라는 소식이 전해짐. 

정부는 금일 국가감염병 위기대응 자문위원회를 열고, 중국 대상 추가 방역 조치를 논의한 뒤 30일(금) 최종 방안을 발표할 예정. 중국에서 입국하는 사람 모두에게 코로나19 신속항원검사를 받게 할 방침인 것으로 전해지고 있음. 

美 주요 기술주 하락 및 필라델피아 반도체지수 하락, 반도체업황 우려 지속 등에 삼성전자(-2.30%), SK하이닉스(-1.32%) 등 반도체 대표주가 하락. 지난밤 테슬라(+3.31%)가 8거래일만에 반등했으나 LG 에너지솔루션(-0.23%), 삼성SDI(-1.99%) 등은 하락. 애플 주가 18개월 래 최저치 기록 등에 LG이노텍(-4.17%) 등 아이폰 관련주 하락. 반면, 韓 게임 7종에 외자판호 발급 소식 등에 넷마블(+17.74%), 엔씨소프트(+3.34%) 등 게임주는 상승. 

한편, 2022년 코스피지수는 2,998 선에서 시작해 연중 3,000선을 상회하기도 했으나 Fed 기준금리 인상 및 경기 침체 우려 등으로 줄곧 하방압력을 받았고, 2,236선에서 거래를 마감하며, 2021년 폐장일 종가 대비 약 가까이 25% 하락. 

일본, 홍콩, 대만, 중국 등 아시아 주요국 지수도 동반 하락. 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,434억, 5,768억 순매도, 개인은 6,713억 순매수. 선물시장에서도 외국인과 기관이 각각 6,327계약, 457계약 순매도, 개인은 4,943계약 순매수. 

원/달러 환율은 전거래일 대비 2.5원 하락한 1,264.5원을 기록. 

국고채 3 년물 금리는 전일 대비 5.1bp 상승한 3.719%, 10년물은 전일 대비 5.3bp 상승한 3.726%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 20틱 내린 103.45 마감. 보험, 은행이 각각 3,762계약, 1,024계약 순매도, 금융투자와 외국인은 각각 3,509계약, 1,449계약 순매수. 10년 국채선물은 전일대비 66틱 내린 109.95 마감. 외국인이 4,746계약 순매도, 금융투자와 은행은 각각 2,843계약, 1,297계약 순매수. 

코스피 시총상위종목들은 일제히 하락. POSCO홀딩스(-4.98%), SK(-3.82%), 삼성물산(-3.81%), LG전자(-3.24%), 현대모비스(-3.14%), 셀트리온(-3.02%), 기아(-2.63%), 삼성전자(-2.30%), 삼성SDI(-1.99%), 현대차(-1.95%), 신한지주(-1.95%), KB금융(-1.92%), SK이노베이션(-1.60%), NAVER(-1.39%),삼성생명(-1.39%), SK하이닉스(-1.32%), 삼성바이오로직스(-1.08%) 등이 하락. 

업종별로도 일제히 하락. 철강/금속(-3.73%), 운수창고(-3.39%), 유통(-3.35%), 전기가스(-3.28%), 건설(-2.67%), 증권(-2.48%), 운수장비(-2.31%), 화학(-2.19%), 섬유/의복(-2.13%), 금융(-1.98%), 기계(-1.96%), 제조(-1.96%), 전기/전자(-1.88%), 의약품(-1.60%) 등이 하락. 

마감 지수 : KOSPI 2,236.40P(-44.05P/-1.93%)



- 코스닥시장- 


12/29 KOSDAQ 679.29(-1.89%) 외국인·기관 동반 순매도(-), 中 코로나 확산 속 경제재개 기대 후퇴 및 경기 침체 우려지속(-)

지난밤 뉴욕증시가 中 확진자 급증 속 경제재개 기대 후퇴 및 경기 침체 우려 지속 등에 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 691.35(-1.02P, -0.15%)으로 약보합 출발. 장 초반 상승 전환해 693.12(+0.75P, +0.11%)에서 장중 고점을 형성했으나 이내 하락 전환했고, 시간이 갈수록 낙폭을 확대. 오후 들어 675.80(-16.57P, -2.39%)에서 장중 저점을 기록한 후 681선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 결국 679.29(-13.08P, -1.89%)에서 거래를 마감. 

외국인과 기관의 동반 순매도 등으로 코스닥지수는 이틀째 하락. 외국인과 기관이 이틀 연속 동반 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음. 중국의 코로나19 확진자 급증 속 경제 재개 기대감이 후퇴했고, 경기 침체 우려도 지속되면서 증시전반에 악재로 작용. 지난밤 美 나스닥지수도 1% 넘게 하락하면서 투자심리가 위축. 

셀트리온헬스케어(-4.76%), HLB(-3.73%), 셀트리온제약(-1.04%) 등 제약/바이오 관련주가 하락. 반면, 韓 게임 7종에 외자판호 발급 소식 등에 조이시티(+11.14%), 카카오게임즈(+5.81%), 액션스퀘어(+3.75%) 등 게임주가 상승. 지난밤 美 증시에서 테슬라(+3.31%)가 8거래일만에 반등한 가운데, 에코프로비엠(-0.11%), 에코프로(-2.46%), 엘앤에프(+1.23%), 천보(+1.53%) 등 2차전지/전기차 관련주들은 등락이 엇갈림. 

한편, 2022년 1,038선에서 거래를 시작한 코스닥지수는 679선에서 거래를 마감하면서 2021년 폐장일 종가 대비 34% 넘게 하락. 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,386억, 498 억 순매도, 개인은 1,872억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 셀트리온헬스케어(-4.76%), HLB(-3.73%), 파라다이스(-2.76%), 휴젤(-2.60%), 리노공업(-2.57%), 에코프로(-2.46%), 펄어비스(-2.44%), 솔브레인(-1.45%), 셀트리온제약(-1.04%), 에스티팜(-0.79%), 스튜디오드래곤(-0.35%) 등이 하락. 반면, 카카오게임즈(+5.81%), CJ ENM(+2.65%), 천보(+1.53%), 오스템임플란트(+1.47%), JYP Ent.(+1.35%), 엘앤에프(+1.23%) 등은 상승. 

업종별로도 대부분 하락. 유통(-3.94%), 통신서비스(-3.26%), 음식료/담배(-3.13%), 비금속(-2.78%), 통신장비(-2.77%), 인터넷(-2.72%), 컴퓨터서비스(-2.71%), 섬유/의류(-2.66%), 기타제조(-2.62%), 출판/매체복제(-2.62%), 운송장비/부품(-2.60%), 반도체(-2.56%), 소프트웨어(-2.29%) 등이 하락. 반면, 방송서비스(+1.38%), 디지털컨텐츠(+0.77%) 등은 상승. 

마감지수 : KOSDAQ 679.29P(-13.08P/-1.89%)





 - 특징 테마
 

테마시황 ▷韓 게임 7종에 외자판호 발급 소식에 일부 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 상승.

▷중국 내 부유층 화이자 팍스로비드 사재기 소식 속 일부 코로나19(화이자) 테마 상승.

▷정부, 중국발 입국자 전원 PCR 검사 가능성 등에 일부 코로나19(진단키트) 테마 상승.

▷中 감기약 대란 속 주변국 감기약 사재기 현상 지속 등에 일부 제약업체 테마 상승.

▷이 외에 CCTV & DVR, 기업인수목적회사(SPAC) 등 일부 테마만이 상승.

▷반면, 필라델피아 반도체지수 하락 및 11월 반도체 생산 감소 소식 등에 반도체 관련주 하락.

▷국내 철강사 4분기 영업이익 급감 우려 등에 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마 하락.

▷내년 공공·민간투자 위축으로 건설경기 부진 지속 전망 등에 하락

▷정부, 중국 대상 코로나19 방역 조치 발표 예정 등에 항공/저가항공사, 화장품, 면세점, 카지노, 여행 등 중국 소비 관련주 하락.

▷애플 주가 18개월 만에 최저치 기록 등에 아이폰 테마 하락.

▷내년도 VR/AR 산업 악화 우려 등에 가상현실(VR)/ 증강현실(AR) 테마 하락.

▷유럽 천연가스 가격 하락세 지속 등에 도시가스/ LNG(액화천연가스)/ 겨울 테마 하락.

▷국제유가 하락 영향 등에 정유/ LPG(액화석유가스) 테마 하락.

▷공급 과잉 우려에 따른 폴리실리콘 가격 약세 등에 태양광에너지 테마 하락.

▷테슬라發수요 위축 우려 지속 등에 전기차/2차전지 테마 하락.

▷이 외에 종합상사, 자원개발, 편의점, 드론, UAM, 타이어, 우크라이나 재건관련주, 건설기계, 사료, 전선, 피팅(관이음쇠)/밸브, 남북경협, 온실가스, 폐배터리 관련주, 창투사, 희귀금속, 패션/의류, 풍력에너지, 철도, 줄기세포, 보톡스, 통신장비 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 



게임/ 모바일게임(스마트폰)
 韓 게임 7종에 외자판호 발급 소식에 일부 관련주 상승 
▷전일 언론에 따르면, 중국 국가신문출판서가 홈페이지를 통해 한국의 게임 7종을 포함한 총 44종의 외국산 게임 수입을 지난 10일자로 허가했다고 밝힌 것으로 전해짐. 중국 정부의 국내 개발사 게임 판호 발급은 1년6개월 만으로 이번에 외자판호를 발급받은 한국산 게임은 스마일게이트의 '로스트아크'·'에픽세븐', 넥슨의 '메이플스토리M', 넷마블의 '제2의 나라: 크로스 월드'·'A3: 스틸얼라이브', 넷마블 자회사 카밤의 '샵 타이탄', 엔픽셀의 '그랑사가' 등임.

▷지난 20년12월 컴투스의 '서머너즈 워: 천공의 아레나'가 외자 판호를 발급받아 한한령 해제 기대감이 커졌으나, 이후 중국 정부가 한국 게임에 외자 판호를 내준 것은 지난해 6월 펄어비스의 '검은사막 모바일'이 마지막이었음. 이에 중국 정부가 다수 게임에 대해 외자판호를 발급하면서 업계에선 한한령 해제 여부에 대한 관심이 집중되고 있다고 전해짐.

▷다올투자증권은 이날 보고서를 통해 이번 판호가 기대를 넘어선 이유는 글로벌 IP가 아니라면 사행성, 폭력성, 선정성에 보수적이던 중국 당국이 확률형 BM이 강한 한국형 모바일 MMORPG(‘제 2의나라: Cross World’, ‘A3: Still Alive’, ‘그랑사가’)까지 외자판호를 발급했기 때문이라고 분석. 아울러 중국 당국의 게임 산업 정책 기조가 완전히 달라졌다고 해석했으며, 중국 시장에 진출해봐야 경쟁력이 없던 기존과 달리 한국 게임사의 주력 게임을 중국에 수출할 수 있게될 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 조이시티, 넷마블, 룽투코리아, 넥슨게임즈, 데브시스터즈 등 일부 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승. 



코로나19(화이자)
 중국 내 부유층 화이자 팍스로비드 사재기 소식 속 일부 관련주 상승 
▷언론에 따르면, 제로 코로나 정책 폐기 후 중국 내 코로나19가 급속도로 확산되고 있는 가운데, 화이자에서 제작한 코로나19 치료제인 팍스로비드가 중국 내 부유층에서 인기를 끌고 있는 것으로 전해짐. 현재 팍스로비드는 중국 내 공립 및 사립 병원에서 사용이 승인된 유일한 외국산 코로나19 치료제로 팍스로비드는 심각한 기저질환이 있는 환자에게만 제공되는 것이 원칙이나지켜지지 않고 있는 것으로 전해짐. 관료나 기업인들이 연로한 부모나 가족 또는 지인들에게 넘겨주기 위해 높은 가격에 팍스로비드를 비축하고 있는 것으로 알려지고 있음. 

▷이러한 소식 속 KPX생명과학, 서울제약, 제일약품 등 일부 코로나19(화이자) 테마가 상승.  



코로나19(진단키트)
 정부, 중국발 입국자 전원 PCR 검사 가능성 등에 일부 관련주 상승 
▷언론에 따르면, 중앙재난안전대책본부가 중국에서 국내로 들어오는 입국자에 대해 48시간 이내 PCR 검사 음성확인서 제출이나 신속항원검사 실시 등의 방안을 논의한 뒤 내일 브리핑에서 최종 대책을 발표한다는 소식이 전해짐. 현재로서는 중국에서 들어오는 모든 입국자가 PCR 검사를 받도록하는 안이 유력한 것으로 알려짐.

▷한편, 외신에 따르면, 이탈리아 보건당국이 지난 26일 밀라노말펜사 국제공항으로 입국한 中 베이징·상하이 발 승객을 대상으로 코로나19 검사를 시행한 결과 첫 항공편 92명 중 35명(38%), 두 번째 항공편 120명 중 62명(52%)에게서 코로나19 양성 반응이 나온 것으로 전해지고 있음. 이에 이탈리아 보건당국은 중국에서 오는 모든 승객에 대해 코로나19 검사를 의무적으로 실시하기로 한 것으로 알려짐. 

▷이 같은 소식에 진시스템, 나노엔텍, 씨젠 등 일부 코로나19(진단키트) 테마가 상승. 



반도체 관련주
 필라델피아 반도체지수 하락 및 11월 반도체 생산 감소 소식 등에 하락 
▷지난밤 뉴욕증시가 중국의 코로나19 확진자 급증에 따른 경제재개 기대 후퇴와 함께 내년 경기 침체에 대한 우려가 지속되며 3대 지수 모두 하락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 하락 마감. 지수는 전 거래일 대비 36.68(-1.47%) 하락한 2,453.49를 기록. 세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(-1.54%)이 하락했으 며, AMD(-1.11%)도 하락 마감. 반도체 장비업체인 AMAT(-1.17%)는 하락했으며, 마이크론테크놀로지(-1.80%), 엔비디아(-0.60%) 등도 하락.

▷아울러 통계청이 발표한 산업활동동향에 따르면, 11월 전(全)산업 생산(계절조정·농림어업 제외) 지수는 115.3(2015년=100)으로 전월보다 0.1% 증가. 이 중 반도체 생산은 11.0%, 반도체 가동률은 12.0% 급감. 이는 최근 글로벌 경기 둔화 등으로 정보기술(IT) 관련 수요가 줄었기 때문으로 분석되고 있음.

▷한국투자증권은 금일 삼성전자에 대해 4분기 실적이 매출액 74.16조원, 영업이익 6.95조원을 기록할 것으로 추정. 이는 기존 추정치인 매출액 76.4조원, 영업이익 8.35조원에서 추가 하향 조정한 수준임. 메모리 다운턴은 현재진행형으로 수요 회복의 기미가 아직 보이지 않는다며, 고객사 재고조정이 지속되면서 스마트폰향 모바일 DRAM/MCP를 중심으로 ASP 하락이 계속되고 있다고 설명. 3분기 10% 초반 대 영업이익률을 기록한 NAND 는 4분기 적자 전환이 예상된다고 밝힘. 

▷전일 IBK투자증권은 SK하이닉스에 대해 2022년 4분기 매출액은 3분기 대비 31.0% 감소한 7.58조원, 4분기 영업손실은 2022년 3분기 대비 적자 전환한 1.2조원으로 예상. DRAM 가격이 3분기 대비 하락해서 영업이익률이 3분기 대비 23%p 하락할 것으로 예상했으며, NAND는 3분기 대비 영업적자 규모가 더 커질 것으로 전망. 

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스,기가레인, 이녹스첨단소재, 네패스 등 반도체 관련주가 하락. 



철강 주요종목/ 철강 중소형
 국내 철강사 4분기 영업이익 급감 우려 등에 하락 
▷전일 언론에 따르면, 시황 한파가 닥친 철강업계가 침수피해와 노조 파업, 경기 침체 악재에 하반기 후판가격 인하까지 겹치면서 4분기 수익성이 급감할 것으로 전망되고 있음. 특히, 후판은 자동차 강판과 함께 철강사의 핵심 매출원으로 올 하반기 선박용 후판가격은 t당 110만원으로 올해 상반기 t당 120만원 대비 10만원 가량 낮아진 것으로 전해졌음. 

▷에프엔가이드에 따르면, POSCO홀딩스의 4분기 실적컨센서스는 영업이익 8,407억원으로 전년동기대비 64.5% 급감할것으로 예상되고 있으며, 같은 기간 현대제철의 영업이익 전망치는 3,242억원으로 전년동기대비 58% 감소, 동국제강의 영업이익은 1,531억원으로 18.6% 줄어들 것으로 전망. 세아베스틸지주도 영업이익이 393억원으로 지난해 같은 기간 대비 6.1% 감소할 것으로 추정되고 있음.

▷철강업계 관계자는 "원자재 가격이 오르던 상황에서 후판가를 인하하면서 마진도 약해진 것"이라며, "하반기부터 철강 수요가 떨어졌는데 상황이 여전해 수익성 확보를 위해 고심하고 있다"고 언급.

▷이에 금일 세아베스틸지주, 포스코스틸리온, 대한제강, POSCO홀딩스,금강철강, 아주스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 하락. 



건설 대표주/ 건설 중소형
 내년 공공·민간투자 위축으로 건설경기 부진 지속 전망 등에 하락 
▷언론에 따르면, 내년 건설시장은 공공투자 부진과 민간투자 위축으로 인해 건설경기 부진이 지속될 전망. 대한건설정책연구원은 ‘지표로 보는 건설시장과 이슈(2022년 4분기)’발간을 통해 전문건설시장도 건설경기 악화, 이익률 감소, 한계기업 급증으로 부진이 지속될 것이라고 밝힘. 아울러 주택시장 역시 거래절벽지속, 미분양 확산, 가격 하락폭 확대 등 경착륙이 우려되고 있다고 설명.

▷아울러, 올해 건설시장은 선행지표와 동행지표의 불일치가 심화하는 가운데, 주요 생산요소인 건설자재, 인건비 상승, 금리상승에 따른 자금조달 여건 악화 등으로 부진한 상황이며, 내년 건설경기역시 녹록지 않을 것으로 전망. 특히, 공공투자는 SOC예산 축소로 부진할 것으로 보이며, 민간투자 역시 경기침체, 금리상승 등으로 위축이예상된다고 밝힘. 또한, 올해 건설경기 부진의 원인이 급증한 공사비였다면 내년에는 자금시장 불안정이 건설투자를 제약하는 요인이 될 것으로 전망.

▷이와 관련 GS건설, 삼성물산, DL이앤씨, 삼부토건, 동신건설 등 건설 대표주/중소형 테마 하락. 



중국 소비 관련주
 정부, 중국 대상 코로나19 방역 조치 발표 예정 등에 하락 
▷금일언론에 따르면, 정부가 중국 코로나19 유행 악화 관련 방역 강화 전략을 논의하고 있는 가운데, 모든 중국 입국자를 대상으로 신속항원검사를 실시하고 48시간 이내 PCR(유전자 증폭) 검사 음성확인서를 요구하는 방안 등이 거론되고 있는 것으로 알려짐. 방역 당국은 금일 국가감염병 위기대응 자문위원회를 열고, 이런 내용을 포함한 중국 대상 추가 방역 조치를 논의한 뒤 30일(금) 최종 방안을 발표할 것으로 알려짐.

▷한편, 미국 질병통제예방센터(CDC)는 1월5일부터 중국과 마카오, 홍콩에서 미국에 입국하는 모든 여행객은 비행기 탑승 이틀 이내에 실시한 코로나19 검사 음성 확인서를 제출해야 한다고 밝혔으며, 인도와 일본, 대만, 말레이시아, 이탈리아 등도 중국에서 입국하는 여행객의코로나19 검사를 의무화한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 티웨이항공, 제이준코스메틱, JTC, 파라다이스, 롯데관광개발, 하나투어등 항공/저가 항공사(LCC)/화장품/면세점/카지노/여행 테마 등이 하락. 



아이폰
 애플 주가 18개월 만에 최저치 기록 등에 하락 
▷지난밤 뉴욕증시가 중국의 코로나19 확진자 급증에 따른 경제재개 기대후퇴와 함께 내년 경기 침체에 대한 우려가 지속되며 3대 지수 모두 하락한 가운데, 애플이 아이폰 최대 생산기지인 중국에서 코로나19 확진자가 급증함에 따라 생산 차질이 장기화할 수 있다는 우려에 약 3% 가량 하락세를 보였음. 이는 2021년 6월 15일 이후 18개월 만에 최저치임.

▷최근 외신에 따르면, 애플 아이폰 최대 생산 기지인 중국 허난성 정저우시 폭스콘 공장은 확진자 폭증과 당국의 봉쇄 정책, 처우불만 시위 등이 한꺼번에 폭발하면서 최근 두 달 사이 아이폰 생산에 차질이 생겼다고 전해짐. 중국 당국의 코로나19 대처 미숙으로 향후 2~6개월은 애플의 공급망 위기에 결정적인 순간에 직면할 수 있다고 알려짐. 스위스 투자은행 UBS에 따르면 생산 차질로 리드타임이 늘어나면서미국 내 아이폰14 시리즈의 구매 고객들의 제품 대기 시간은 최소 23일에 달하고 있다고 추산하고 있음.

▷이 같은 소식 속 이녹스첨단소재, 하이비젼시스템, 덕우전자, LG이노텍, 비에이치 등 아이폰 테마가 하락. 



가상현실(VR)/ 증강현실(AR)
 내년도 VR/AR 산업 악화 우려 등에 하락 
▷29일(현지시간) 외신에 따르면, 시장조사업체 CCS인사이트는 최근 발간한 보고서에서 올해 전 세계 VR 헤드셋과 증강현실(AR)장치 출하량이 지난해(1,100만대)보다 12% 감소한 960만대로 집계됐다고 밝힘. 또 다른 시장조사업체 NPD그룹도 올해 미국 내 VR 헤드셋 판매액이 12월 초 기준 11억달러(약 3,944억원)로 지난해 같은 기간보다 2% 감소했다고 추산했음.

▷CCS인사이트는 보고서에서 "거시 경제 약세가 소비자 장치 시장에 영향을 미치고 있으며 VR·AR기기도 예외는 아니다. 인플레이션이 가중되고 가계 재정이 어려워지면 VR기기 같은 비필수재 소비가 먼저 줄어들 것"이라며 내년 상황 역시 녹록지 않다고 전망했음.

▷이에 금일 한빛소프트, 하이비젼시스템, 이랜텍, 디모아, 큐에스아이, 동운아나텍 등 가상현실(VR)/증강현실(AR) 테마가 하락. 



도시가스/ LNG(액화천연가스)/ 겨울
 유럽 천연가스 가격 하락세 지속 등에 하락 
▷유럽 천연가스 가격이 최근 하락세를 이어가면서 우크라이나 전쟁 이전 수준까지 하락했음. 27일(현지시간) 유럽 가스 가격 지표인 네덜란드 TTF 가스 선물시장에서 1월 인도분 가스 거래 가격은 전거래일대비 3.54% 하락한 메가와트시(㎿h)당 80.04유로로 마감했음. 이는 러시아가 우크라이나를 침공하기 이틀 전인 2월22일(79.74유로) 이후 최저 수준으로 알려짐. 지난 8월26일 가스 가격이 1㎿h당 약 346유로로 정점을 찍었을 때와 비교하면 약 77% 하락한 수준임. 이러한 하락세는 겨울철에 진입했지만 내달 초까지는 유럽 대부분 지역 기온이 평년보다 높을 것으로 예상되면서 난방 수요가 높지 않은 것이 주된 원인으로 분석되고 있음.

▷이 같은 소식에지에스이, 대성에너지, 한국가스공사, 대창솔루션 등 도시가스/LNG(액화천연가스)/겨울 테마가 하락. 



정유/ LPG(액화석유가스)
 국제유가 하락 영향 등에 하락 
▷지난밤 국제유가는 중국의 코로나19 방역 완화에 따른 경제 재개 낙관론이 위축되면서 하락하는 모습. 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 0.57달러(-0.72%) 하락한 78.96달러에 거래 마감. 중국이 내년 1월 초부터 해외 여행을 위한 코로나19 방역을 완화하겠다고 발표한 가운데, 이러한 방역 완화조치가 오히려 대규모 감염을 불러일으킬 수 있다는 분석이 나오고 있음. 또한, 중국발 입국자 수 증가로 인한 방역 우려가 커지면서 일본,인도에 이어 미국도 코로나19 방역 대책에 나설 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, SK이노베이션, 중앙에너비스 등정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락. 




- 특징 상한가 및 급등종목
 

진시스템
(363250)
8,370원
(+29.97%) 1 정부, 중국발 입국자 전원 PCR 검사 가능성 등에 일부 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 상한가 


신스틸
(162300)
8,730원
(+29.91%) 1 신규상장 후 5거래일 연속 상승 속 상한가 


넷마블
(251270)
60,400원
(+17.74%)  게임/모바일게임 테마 상승속 '제2의 나라: 크로스 월드' 외자 판호 획득 소식에 급등 


제일파마홀딩스
(002620)
15,400원
(+13.65%)  중국 내 부유층 화이자 팍스로비드 사재기 소식 속 일부 코로나19(화이자) 테마 상승 속 자회사 제일약품 상승에 급등 


KPX생명과학
(114450)
5,930원
(+13.38%)  일부 제약업체 상승, 중국 내 부유층 화이자 팍스로비드 사재기 소식 속 일부 코로나19(화이자) 테마 상승 속 급등 


경남제약
(053950)
2,680원
(+12.84%)  中 감기약 대란 속 주변국 감기약 사재기 현상 지속 등에 일부 제약업체 테마 상승 속 급등 


조이시티
(067000)
4,040원
(+11.14%)  韓 게임 7종에 외자판호 발급 소식에 게임/모바일게임 테마 상승 속 급등 


데브시스터즈
(194480)
55,900원
(+10.04%)  韓 게임 7종에 외자판호 발급 소식에 모바일게임 테마 상승속 급등 


 하나제약
(293480)
18,250원
(+7.99%)  中 감기약 대란 속 주변국 감기약 사재기 현상 지속 등에 일부 제약업체 테마 상승 속 강세 


삼아알미늄
(006110)
41,400원
(+7.81%)  LG에너지솔루션과 알루미늄박공급 관련 계약 체결 기대감 지속 등에 강세 


코콤
(015710)
6,550원
(+7.20%)  北 무인기 도발에 따른 尹 대통령, 드론부대 조기창설 계획 소식 속 불법 드론 탐지·무력화 시스템 TADS-i 개발 사실 지속 부각에 강세 




 - 특징 종목(코스피)
 


CJ씨푸드 
(011150)
2,875원
(+4.36%) CJ제일제당과 1,471.99억원(최근 매출액대비 90.8%) 규모 상품거래계약 체결에 상승 
▷전일 장 마감 후 씨제이제일제당 주식회사(CJ Cheiljedang Corp.)와 1,471.99억원(최근 매출액대비 90.8%) 규모 공급계약(상품거래계약) 체결(계약기간:2023-01-01~2023-12-31) 공시. 


이엔플러스 
(074610)
4,725원
(+2.05%) CES2023 참가 소식 속 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 내년 1월5일부터 8일까지 개최되는 국제전자제품박람회(CES) 2023에 참가해 다양한 신제품을 선보일 예정이라고 밝힘. 동사는 테크이스트 노스홀 내 단독 기업 부스를 운영해자체 개발한 2차전지 도전 재와 전극, 방열제품 등 다양한 제품을 선보일 것으로 알려짐.
▷동사 관계자는 최근 대기업들로부터 검증받은우수한 제품경쟁력을 기반으로 미국과 유럽 등 글로벌 시장공략을 가속화하기 위해 CES2023 참가를 결정했다고 밝힘. 


대호에이엘 
(069460)
1,300원
(-2.99%) 299.99억원 규모 유상증자 결정 철회 등에 소폭 하락 
▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 초록뱀 신기술조합 2호, 비덴트(최대주주) 등 대상 우선주 11,111,111주(299.99억원) 규모 제3자배정 유상증자결정(발행가:2,700원) 철회 공시.
▷한편, 전일 장 마감 후 50억원 규모 19회차 CB 발행 결정 정정공시(납입일 및 발행대상자 변경 등).  


LS 
 (006260)
69,700원
(-3.19%) 자회사 LS전선, 2,283.56억원 규모 환선사업 영업정지 등에 하락 
▷전일 장 마감 후 자회사 LS전선, 2,283.56억원(최근 매출액 대비 3.74%) 규모 환선사업 영업정지(영업정지일:2022-12-30) 공시.
▷아울러 종속회사 LS전선, 지분매각을 통한 신사업 재원확보 및 공동경영 목적으로 엘에스이브이씨 주식회사 주식 15,432,097주를 599.99억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:55.91%, 처분예정일:2022-12-30) 공시. 
PI첨단소재 
(178920)
28,900원
(-3.34%) 207.05억원 규모 방열시트용 PI필름 공급계약 해지에 하락 
▷Guangdong Suqun New Material Co., Ltd.와 체결한 207.05억원(최근 매출액대비 6.86%) 규모 공급계약(방열시트용 PI필름) 해지(계약기간:2022-05-01~2023-04-30) 공시. 


현대미포조선 
(010620)
84,500원
(-3.43%) 올해 수주 부진 소식 등에 하락 
▷2022년 수주액 37.99억달러(전년대비 -20.67%) 공시. 2021년에는 47.89억 달러를 기록한 바 있음.  


세원이앤씨 
(091090)
560원
(-14.63%) 109.99억원 규모제3자배정 유상증자 결정에 급락 
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 (유)인피니티그룹코리아대상 18,549,747주(109.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:593원, 상장예정:2023-02-21) 공시. 



- 특징 종목(코스닥)
 


EV수성 
(084180)
1,565원
(+5.74%) 관계사 샐바시온 통해 中 대천바이오와 코로나 예방 스프레이 코빅실공급 논의 소식에 상승 
▷동사는 관계사 샐바시온을 통해 중국 안휘대천바이오엔지니어링유한공사(이하 대천바이오)와 코빅실 공급을 논의중이라고 밝힘. 대천바이오는 중국 중앙정부와 인후이성 주관 부서에서 승인한 체외진단시약 품목 127개를 제조ㆍ생산할 수 있는 '생화학류 체외진단시약 혁신기업'으로 대천바이오와의 공급 논의를 포함해 다양한 현지 기업에서 코빅실에 대한 공급 요청이 쇄도하고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근 중국에서 코로나19 확진자가 급증하고 변이 바이러스가 발생하는 등 심각성이 악화되고 있다"며 "사전 예방에 대한 중요도도 높아지면서 코빅실에 대한 주문과 공급 논의가 이어지는 중"이라고 밝힘. 이어 "원활한 공급을 위해 원부자재 확보에 만전을 기하고 있으며 추가적인 생산라인 증설도 고려 중"이라고 강조했음. 


펩트론 
(087010)
7,650원
(+3.94%) 글로벌 빅파마와 당뇨치료제 추가 물질이전 계약 소식에 상승 
▷동사는 금일언론을 통해 당뇨 분야에서 최고 수준인 글로벌 대형제약사와 체결한 물질이전계약(Material Transfer Agreement, 이하 MTA)에 2개월 이상 장기지속형 후보 물질이 추가됐다고 밝힘. 이번 계약은 지난 22일 체결한 1개월 지속형 당뇨병 치료제의 상업적 개발을 위한 MTA에 2개월에서 3개월마다 1회 투여가 가능한 장기지속형 후보 물질을 추가하여 검증하는 내용으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "장기지속형 치료제는 당뇨 시장의 패러다임을 바꿀 수 있는 확실한 게임체인저가 될 것"이라며 "계약 상대방인 글로벌 대형제약사도 이에 대한 필요성과 기대감을 강하게 나타냈다"고 밝힘. 이어 "동사의 스마트데포 기술은 이미 PT320으로 미국 FDA 3상 승인을 받고 검증된 생산 공정과 GMP 시설을확보한 기술"이라며 "이러한 점에서 글로벌 빅파마도 빠른 시일 내에 상용화가 가능한 기술로 판단하고 있어, 후보물질의 검증을 신속히 완료하고 1개월 이상 장기지속형 당뇨치료제의 상업화를 위한 개발 파트너십을 확고히 할 계획"이라고 덧붙임. 


웨이브일렉트로 
(095270)
4,220원
(+3.43%) LIG넥스원과 170억원 규모 유도무기GEU.MISSILE 사업용 부품 공급계약 체결에 상승 
▷엘아이지넥스원(주)와 170.00억원(최근 매출액대비 35.8%) 규모 공급계약(유도무기GEU.MISSILE 사업용 부품) 체결(계약기간:2022-12-28~2030-08-13) 공시. 


에스앤에스텍 
(101490)
26,350원
(+3.13%) 내년 상반기 투과율 90%가 넘는 EUV 펠리클 양산에 돌입 전망 등에 상승 
▷일부 언론에 따르면, 동사가 이르면 내년 상반기부터 투과율 90%가 넘는 EUV 펠리클 양산에 돌입할 것으로 알려짐. 그동안 투과율 94%를 목표로 연구개발에 적극적으로 투자해온 동사는 현재 목표치에 거의 근접한 상황이며, 내년 중에는 삼성전자가 요구하는 사양을 맞출 수 있을 것으로 전해짐.
▷한편, 동사는 지난 2020년 7월 삼성전자 대상 1,716,116주(659.33억원) 규모 제3자배정 유상증자를 결정한 바 있음. 3분기 보고서 상 삼성전자는 동사 지분 8.00%(1,716,116주)를 보유중.  


센코 
(347000)
12,750원
(+2.82%) 평택시 스마트 환경관리센터 구축 사업자 선정 소식에 소폭 상승 
▷동사는 언론을 통해 ‘평택시 스마트 환경관리센터 구축’ 사업자로 선정됐다고 밝힘. 사업기간은 2023년5월 말까지로 총 사업비 10억원 규모임.
▷동사 관계자는 "동사의 IoT 센서 기반 대기환경 및 악취 통합 관리 시스템을 이미 250여건 넘게 다양한 시장에서 적용한 바 있어 대기환경 관리를 위한 표준 시스템처럼 확대되고 있는 상황"이라며, "지속적인 센서 및 시스템 고도화를 통해 관련 사업 분야에서 선도적 위치를 유지할 수 있도록 노력하겠다"고 밝힘.

 
CJ ENM 
 (035760)
104,700원
(+2.65%) 넷플릭스 계정 공유 금지에 따른 반사이익 기대감에 소폭 상승 
▷KB증권은 전일 보고서를 통해 넷플릭스가 비밀번호 공유 제한 정책을 2023년 내 미국을시작으로 점진적으로 확대할 것으로 전망. 넷플릭스가 비밀번호 공유 계정을 금지하면 이용자의 선택지는 남거나 또는 떠나는 것 2가지라며, 넷플릭스를 떠나는 선택을 할 경우 경쟁 OTT들은 구독자를 늘릴 수 있는 기회가 될 것 으로 분석.
▷특히, 후발주자인 경쟁 OTT는 넷플릭스 구독자를 따라잡기 위해 공격적으로 콘텐츠를 확충하며 경쟁력을 높였기에, 넷플릭스 비밀번호 공유 금지는 기회요인으로 작용할 것이라고 밝힘. 이에 따라 동사의 자회사인 티빙의 가입자 증가가 기대된다고 전망. 


유일로보틱스 
(388720)
21,100원
(-3.87%) 올해영업적자 예상 등에 하락 
▷한국투자증권은 동사에 대해 올해 매출액이 정체되고 3분기까지 영업적자 누계가 16억원에 달하고 있다고 밝힘. 이와 관련, 생산 설비를 자동화해야 일감이 생겨 성장을 하고 이익을 창출할 수 있는데 기업들이 생산설비에 대한 투자를 축소하거나 연기하면서 일감이 늘지 않고 있다고 설명. 
▷아울러 경기의 침체가 본격화되고 있어서 2022년 4분기도 영업적자에서 벗어나기 어려울 것이라고 밝힘. 이에 올해는 영업적자가 20억원을 상회할 것으로 추정. 


다원시스 
(068240)
14,200원
(-4.05%) 2,610.56억원(최근 매출액대비 88.36%) 규모 거래처(국내 공공기관)와의 거래중단에 하락 
▷전일 장 마감 후 거래처(국내 공공기관)와 2,610.56억원(최근 매출액대비 88.36%) 규모 거래중단(중단예상기간:2023-01-01~ 2023-06-30)공시. 


엔에스엔 
(031860)
687원
(-4.58%) 35억원 규모 사모 CB발행 결정 속 하락 
▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 주식회사 코스나인 대상 35.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:806원,전환청구일:2022-12-28 ~ 2025-11-28) 공시. 


휴마시스 
(205470)
14,250원
(-6.25%) 셀트리온과 체결한 919.67억원 규모 코로나19 항원 진단 홈키트 공급계약 해지에 약세 
▷(주)셀트리온과 체결한 919.67억원(최근 매출액대비 201.16%) 규모 공급계약(코로나19 항원 진단 홈키트) 해지(계약기간:2022-01-22~2022-12-31) 공시.
▷동사는 상대방의 일방적인 계약해지 통보에 따른 공급계약 해지라며, 법적대응을 비롯한 적극적인 대응을 준비하고 있다고 밝힘. 


카나리아바이오 
(016790)
12,400원
(-6.42%) 최대주주 대상 100억원 규모 사모 CB발행 결정 속 약세 
▷전일 장 마감 후 채무상환자금 확보 목적으로 ㈜카나리아바이오엠(최대주주) 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:14,238원, 전환청구일:2023-12-28 ~ 2025-11-28) 공시. 


헥토파이낸셜 
(234340)
19,300원
(-6.76%) 3.76억원 규모 자사주 처분 결정에 약세 
▷전일 장 마감 후 보통주 17,650주(3.76억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2022-12-28~2023-01-06) 공시. 


로스웰 
(900260)
1,220원
(-6.87%) 액면병합 후 변경상장 첫날 약세 
▷주식병합 결정에 따라 지난 12월9일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 10월 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치제고 목적으로 1주당 가액 1,037.7원을 5,188원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음. 


베셀 
(177350)
7,280원
(-11.22%) 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 급락 
▷전일 장 마감 후 최대주주 서기만이 모엣 1호투자조합에 보유주식 2,175,356주를 178.50억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2023-02-08) 공시. 
▷또한, 전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 모엣1호투자조합 대상 1,158,940주(69.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,040원) 공시. 운영자금 확보 목적으로 루크로 1호 투자조합 등 대상 130.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:6,890원, 전환청구일:2024-02-15 ~ 2026-01-15) 공시. 


옵티코어 
(380540)
2,300원
(-12.88%) 스팩소멸합병 첫날 급락 
▷케이비금융스팩20호과 스팩소멸합병을 통해 금일 코스닥시장에 상장한 동사의 주가는 3,150원에 시초가를 형성한 뒤 급락 마감. 
▷동사는 광통신 레이저 기술과 관련 시스템 기술을 바탕으로 통신망(Telecommunication Network) 내 액세스망(Access Network)에 사용되는 광트랜시버(Optical Transceiver)와 광다중화장치(Optical MUltipleXer/DEMUltipleXer) 제품 및 관련된 반제품/부품을 개발, 생산 및 판매하는 사업을 영위중.