2022년 7월 25일 마감시황

 

 

2022년 7월 25일 마감시황



 - 코스피 마감시황


7/25 KOSPI 2,403.69(+0.44%) 기관·외국인 순매수(+), 글로벌 경기 둔화 우려 지속(-)

지난 주말 뉴욕증시가 스냅 실적 쇼크및 경제지표 부진 등으로 하락했고, 유럽 주요국 증시는 상승. 이날 코스피지수는 2,385.65(-7.49P, -0.31%)로 하락 출발. 시가를 저점으로상승 전환해 상승세를 보이기도 했으나 재차 하락 전환했고, 오전중 보합권에서 등락을 보였음. 이후 시간이 갈수록 상승폭을 키웠고, 오후들어 2,412.47(+19.33P, +0.81%)에서 장중 고점을 형성. 장 후반 상승폭을 다소 반납한 끝에 결국 2,403.69(+10.55P, +0.44%)에서 거래를 마감. 

글로벌 경기 둔화 우려에도 불구하고, 기관과 외국인의 동반 순매수 등에 코스피지수는 2,400선 위에서 거래를 마감. 기관은 8거래일만에 순매수 전환, 외국인은 사흘째 순매수를 기록. 다만, 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 시장에 상존하면서 증시의 상승폭은 제한되는 모습. 

지난 주말 美 소셜미디어 업체 스냅의 실적이 부진했고, 스토리지 업체 씨게이트의 생산 계획 축소 소식이 전해지면서 美 대형 기술주와 반도체 관련주들이 부진한 흐름을 보였음. 스냅(-39.08%)과 씨게이트(-8.11%)는 지난 주말 급락 마감. 美 주요 경제지표도 부진한 모습. S&P글로벌에 따르면, 美 7월 제조업 PMI 예비치는 52.3으로 전월의 52.7에서 하락했고, 24개월래 최저치를 기록. 같은 기간 서비스PMI 예비치는 47.0으로 전월 52.7에서 50 아래로 떨어지며 위축세로 돌아섰고, 이는 26개월 만에 최저 수준. 서비스와 제조업을 합친 합성 PMI 예비치도 전월 52.3에서 47.5로 떨어지며 위축세로 전환됐음. 

이번주 7월 FOMC 정례회의를 비롯해 애플, 구글, 마이크로소프트 실적 발표, 美 2분기 GDP 발표 등 대형이벤트를 앞두고 시장의 관심이 집중되는 모습. 이번 FOMC 회의에서는 연준이 기준금리를 75bp 인상하는자이언트스텝에 나설 것이라는 전망이 우세함. 

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 3만5,883명으로 전주 대비 약 1.4배 증가. 위중증과 사망자는 각각 144명, 17명을 기록. 

일본, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 지수는 동반 하락. 

수급별로는 기관과 외국인이 각각 1,932억, 925억 순매수, 개인은 2,815억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 6,181계약 순매수, 기관과 개인은 각각 3,531 계약, 1,929계약 순매도. 

원/달러 환율은 전거래일 대비 0.7원 상승한 1,313.7원을 기록. 

국고채 3년물 금리는 전일 대비 6.5bp 하락한 3.153%, 10년물은 전일 대비 9.1bp 하락한 3.211%를 기록.

3년 국채선물은 전일 대비 15틱 오른 105.06 마감. 외국인이 6,295계약 순매수, 은행도 2,100계약 순매수. 금융투자는 6,846계약 순매도. 10년 국채선물은 전일 대비 86틱 오른 114.94 마감. 외국인이 3,649계약 순매수, 은행도 888계약 순매수, 금융투자는 4,012계약 순매도. 

코스피 시총상위종목들은 대부분 상승. 현대모비스(+3.43%),셀트리온(+3.06%), 현대차(+2.62%), LG에너지솔루션(+2.36%), 기아(+1.73%), SK(+1.64%), 카카오(+1.25%), 신한지주(+0.98%), SK이노베이션(+0.56%), 삼성물산(+0.43%) 등이 상승. 반면, 삼성SDI(-1.76%), 카카오뱅크(-1.46%), LG화학(-0.89%), NAVER(-0.80%), 삼성전자(-0.33%) 등은하락. SK하이닉스, 삼성바이오로직스는 보합. 

업종별로도 대부분 상승. 운수장비(+2.16%), 섬유/의복(+1.42%), 전기가스(+1.33%), 비금속광물(+0.84%), 운수창고(+0.59%), 서비스(+0.48%), 제조(+0.45%), 유통(+0.43%), 음식료(+0.41%), 증권(+0.41%), 철강/금속(+0.40%), 종이/목재(+0.39%), 화학(+0.36%) 등이 상승. 반면, 의료정밀(-0.29%) 업종은 하락. 

마감 지수 : KOSPI 2,403.69P(+10.55P/+0.44%)





 - 코스닥 마감시황


7/25 KOSDAQ 789.69(-0.01%) 외국인 순매도(-), 글로벌 경기 둔화 우려 지속(-), 개인·기관 순매수(+)

지난 주말 뉴욕증시가스냅 실적 쇼크 및 경제지표 부진 등으로 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 787.71(-2.04P, -0.26%)로 소폭 하락 출발. 장 초반 상승 전환하기도 했으나 재차 하락했고, 낙폭을 키워 오전중 783.78(-5.97P, -0.76%)에서 장중 저점을 기록. 이후 시간이 갈수록 낙폭을 줄였고, 오후 들어 상승 전환해 791.25(+1.50P, +0.19%)에서 장중 고점을 형성. 장 후반 보합권에서 등락을 보이다 결국 789.69(-0.06P, -0.01%)에서 거래를마감. 

외국인 순매도 등에 코스닥지수는 약보합, 이틀째 하락. 외국인은 사흘째 순매도를 지속한 반면, 개인은 사흘 연속 순매수. 지난 주말 美 나스닥지수가 2% 가까이 급락했으나 선반영 인식 속 금일 코스닥지수의 낙폭은 다소 제한되는 모습. 

비덴트(+29.77%)가美 FTX의 빗썸 인수 추진 소식 속 상한가. 위지트(+18.17%), 티사이언티픽(+10.94%), 인바이오젠(+9.52%) 등 가상화폐(비트코인 등) 테마도상승. 오스템임플란트 실적 호조 등에 오스템임플란트(+10.71%), 덴티스(+4.31%), 덴티움(+4.15%) 등 치아 치료(임플란트 등) 테마도 상승. 

수급별로는 외국인이 675억 순매도, 개인과 기관은 각각 723억, 36억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 셀트리온제약(+3.80%), JYP Ent.(+2.51%), 에스엠(+2.40%), 셀트리온헬스케어(+2.22%), 펄어비스(+1.73%), CJ ENM(+1.70%), 위메이드(+1.65%), 스튜디오드래곤(+1.60%) 등이 상승. 반면, 카카오게임즈(-1.10%), 씨젠(-0.82%), 리노공업(-0.68%), HLB(-0.61%), 솔브레인(-0.58%), 엘앤에프(-0.45%), 천보(-0.17%) 등은 하락. 

업종별로도 등락이 엇갈림. 의료/정밀기기(+1.55%), 통신장비(+1.17%), 오락문화(+1.09%), 방송서비스(+0.99%), 통신방송서비스(+0.87%), 유통(+0.74%), 금융(+0.65%), 통신서비스(+0.60%), 운송장비/부품(+0.55%) 등이 상승. 반면, 음식료/담배(-1.05%), 기타제조(-1.02%), 제약(-0.97%), 소프트웨어(-0.93%), 컴퓨터서비스(-0.55%), 기타서비스(-0.33%), 건설(-0.31%), 비금속(-0.30%), 종이/목재(-0.29%) 등은 하락. 

마감 지수 : KOSDAQ 789.69P(-0.06P/-0.01%)





 - 특징 테마



테마 시황  
▷美 가상화폐거래소 FTX, 빗썸 인수 추진 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승.

▷현대차그룹, 2분기 호실적 모멘텀 지속 및 현대차, 美 조지아 18억 달러 인센티브 소식 등에 자동차 대표주, 자동차부품 테마 상승. 

▷현대차 전기차 공장 美 조지아 대규모 지원 소식, LG에너지솔루션 포드 전기차 배터리 공급 확대 계획, SK온-에코프로비엠-포드 북미 배터리 양극재 생산시설 구축 소식, 원통형 배터리 시장 확대기대감 지속 등에 전기차, 2차전지 테마 상승.

▷폴란드 무기 수출 기대감 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.

▷본격 무더위 예정 속 전력 수급 우려 부각 등에 전력설비, 스마트그리드(지능형전력망) 테마 상승.

▷오스템임플란트 호실적 등에 치아치료(임플란트 등) 테마 상승.

▷폐배터리 관련 업체 성일하이텍, 새빗켐 청약 흥행 지속 속 폐배터리 관련주 상승.

▷이 외종합 물류, 해저터널, 엔터테인먼트, 키오스크, 전선, 요소수 관련주, 타이어, 음원/음반, NFT, 항공기부품, 日 수출 규제, 골판지 제조, 우주항공산업, UAM, 조림사업, 온실가스(탄소배출권) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 등 코로나19 관련 테마 하락. 유전자 치료제/분석, 면역항암제, mRNA, 치매, 줄기세포 등 제약/바이오 테마도 동반 하락.

▷러시아, 우크라이나 남부 수출항 오데사 공습 소식 속 우크라이나 재건 관련주, 건설기계 테마 하락.

▷中, 태양광 폴리실리콘 등 가격 규제 예정 소식에 일부 태양광에너지 테마 하락. 

▷WHO, 원숭이두창 비상사태 선포 소식 속 장초반 상승세를 나타내기도 했던 원숭이두창 테마 차익 매물 등에 하락. 

▷이 외 3D 프린터, 지능형로봇/인공지능(AI), 탈모 치료 관련주, 수산, 마이크로바이옴, 재난/안전(지진등), 전자파, 국내 상장 중국기업, 제4이동통신, 조선기자재, 사료, 마리화나(대마) 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 
가상화폐(비트코인 등) 美 가상화폐 거래소 FTX, 빗썸 인수 추진 소식에 상승 
▷지난 22일(현지시간) 외신에 따르면, 미국의 30세 억만장자 샘 뱅크먼-프리드가 이끄는 가상화폐 거래소FTX가 한국의 코인 거래소 빗썸 인수를 추진 중인 것으로 전해짐. FTX측에서 제시한 매각가는 4조원대로 김앤장 로펌을 통해 협상 마무리 단계인 것으로 알려지고 있음. 다만, 빗썸 관계자는 "현 단계에서 어떤 것도 확인할 수 없다"고 밝힘.

▷이 같은 소식에 빗썸홀딩스(빗썸코리아의 최대주주)의 단일 최대주주인 비덴트가 상한가를 기록했으며, 위지트, 인바이오젠, 티사이언티픽, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승. 한편, 비덴트의 2대주주인 초록뱀컴퍼니와 비덴트의 관계사인 버킷스튜디오도 시장에서 부각. 
자동차 대표주/부품 현대차그룹, 2분기 호실적 및 현대차 美 조지아 18억달러 인센티브 소식 등에 상승 
▷기아, 지난 22일 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 21.87조원(전년동기대비 +19.28%), 영업이익 2.23조원(전년동기대비 +50.22%), 순이익 1.88조원(전년동기대비 +40.06%). 영업이익은 분기 최초로 2조원을 돌파했음. 이와 관련, NH투자증권은 기아 2분기 실적이 당사 예상치 및 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 원자재 가격 상승 등 수익성 부담요인이 있었지만, 가격 변수 개선(우호적인 환율, 판매 인센티브 감소 등) 등 수익성 하락 상쇄요인이 더 컸다고 분석. 이어 단기적으로는 반도체 수급 개선에 따른 생산회복으로 양호한 실적 가시성 기대되며, 중장기적으로는 제품 경쟁력 개선, 선진 시장에서의 시장점유율 (M/S) 상승에 따른 브랜드 위상이 강화될 것으로 전망.

▷또한, 현대차가 지난 21일 2분기 사상 최대 실적을 달성한 점도 긍정적으로 작용. 현대차, 22년2분기 연결기준 매출액 35.99조원(전년동기대비 +18.70%), 영업이익 2.97조원(전년동기대비 +57.99%), 순이익 3.08조원(전년동기대비 +55.59%). 이와 관련, IBK투자증권은 현대차에 대해 영업이익 컨센서스를 30% 상회했다며, 컨센서스를 크게 상회하게된 주요 요인은 볼륨감소 영향이 축소되고 믹스개선 효과가 극대화되고 있기 때문이라고 설명.

▷언론에 따르면, 현대차의 전용 전기차 공장이 들어서는미국 조지아 주정부가 18억달러(약 2조4000억원)의 인센티브를 현대차에 제공할 것으로 알려짐. 이는 美 전기차 업체 리비안에 제공한 조지아주의 기존 최대 인센티브 15억달러를 훌쩍 뛰어넘는 규모이며, 인센티브안이 확정되면서 현대차의 공장 건설 계획은 더욱 속도를 낼 것으로전망되고 있음.

▷이 같은 소식 속 현대차, 기아, 한온시스템, 만도, 현대모비스, 세종공업 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승. 
2차전지/전기차 美 조지아주, 현대차 전기차 공장 감세 등 18억 달러 규모지원 소식 등에 상승 
▷22일(현지시간) 외신에 따르면, 미국 조지아 주정부가 현대차에 대해18억달러(약 2조3,580억원) 규모의 인센티브를 지원하는 안건을 확정한 것으로 전해짐. 조지아 주정부는 2023년부터 26년 동안 현대차에 4억7,200만달러 이상의 재산세 감면 혜택을 주고, 현대차는 5년 동안 일자리 창출에 따른 2억1,200만달러의 소득공제 혜택도 제공받게 될 예정.이에 현대차의 공장 건설 계획이 더욱 속도를 낼 것으로 전망되고 있음.

▷아울러 LG에너지솔루션은 언론을 통해 포드 전기차 모델인'머스탱 마하-E(Mustang Mach-E)'와 전기 상용차 '이-트랜짓(E-Transit)'의 판매 확대에 따라 배터리 공급을 추가로 늘릴 계획이라고 밝힘.이를 위해 내년까지 폴란드 공장의 포드향 배터리 생산라인 규모를 기존 대비 2배로 증설하고, 이후에도 순차적으로 증설을 이어갈 계획이라고 언급. 또한, SK온과 에코프로비엠이 미국 완성차 업체인 포드와 손잡고 북미에 배터리 양극재 생산시설을 구축한다는 소식도 전해짐. 

▷한편, 일부 언론에 따르면, LG에너지솔루션이 올해 초 검토를 발표한 각형 배터리 사업을 철수하고 원통형-파우치형에 집중할 것으로전해짐. 이와 관련, 각형 배터리 개발인원 대부분이 다른 부서로 전진배치된 것으로 알려졌으며, 또한 최근 글로벌 경제환경 악화에 따른 투자비 급등으로 애리조나주에 건설 예정이었던 원통형 배터리 신규 공장 설립 계획을 전면 재검토한 상황에서 각형 배터리까지 포트폴리오를늘리는 것은 상당한 부담이라는 추측도 나오고 있음.

▷이 같은 소식 속 금일 LG에너지솔루션, 세방전지, 이랜텍, 삼진엘앤디, 삼화전자 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 
방위산업/전쟁 및 테러 폴란드 무기 수출 기대감 지속 등에 상승 
▷최근 언론에 따르면, 폴란드 국방장관이 FA-50 경공격기 48대와 K2 흑표전차 180대, 곡사포(K9 자주포)등 구매 계획을 구체적으로 밝힌 것으로 전해짐. 마리우시 브와슈차크 폴란드 국방부 장관은 온라인 주간지 시에시(Sieci)와의 인터뷰를 통해 "K2 흑표전차의 경우 발주한 180대 가운데 1차 인도분이 올해 중으로 도착할 것"이라면서 "궁극적으로는 폴란드에서 생산될 것"이라고 밝힘. 이어 "우리는 3개 대대(squadron) 분량인 경공격기 48대 구매에도 관심이 있다"며, "초도기는 내년에 폴란드로 인도될 것"이라고 언급했음. 한편, 한국산 장비 구입 배경으로는 러시아의 우크라이나 침공으로 국방력 증강 필요성이 커졌기 때문이라고 설명.

▷한편, 최근 미국 군사 전문 매체 디펜스뉴스는 현대로템, 한국항공우주 그리고 한화디펜스 고위 관계자들이 27일 폴란드 국방부와 다양한 범위(wide-ranging)의 한국산 무기 수출을 위한 양해각서(MOU)를 체결할 예정이라고 보도한 바 있음.

▷이 같은 소식에 금일 평화산업, 한국항공우주, 한화시스템, 현대로템 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 
스마트그리드/전력설비 본격 무더위 예상 속 전력 수급 우려 등에 상승 
▷국내에서 한달 가량 이어지던 장마가 끝나고 본격적인 무더위가 몰려올 것으로 예상되고 있는가운데, 시장에서는 전력 수급 불안에 대한 우려가 부각되는 모습. 박일준 산업통상자원부 2차관은 전력거래소를 방문해 전력 수급 상황을 점검했음. 7월 4주부터 8월 3주의 약 4주간 무더위가 본격화하면서 전략 수요가 높아질 것으로 예상되는 만큼, 정부는 긴장감을 가지고 전력수급 관리에 나설 것이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 현대일렉트릭, 제룡전기, 일진전기, 옴니시스템, 피앤씨테크 등 스마트그리드/전력설비 테마가 상승. 
태양광에너지 中, 태양광 폴리실리콘 등 가격 규제 예정 소식에 일부 관련주 하락 
▷일부 언론에 따르면, 중국 정부가 태양광 패널 핵심 원자재인 폴리실리콘 등의 가격 급등을 막기 위해 개입할 예정인 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 중국의 왕 보화(Wang Bohua) 中 태양광 산업 협회 회장은 중국 정부가 이 문제를 조정하기위해 관련 부서와 협의하는데 '큰 진전'이 있었다고 언급. 왕 회장은 "가격 문제가 우리 산업에 심각한 영향을 미쳤다"며, "이는 올해 상반기 업계의 최고 화두였다"고 밝혔음.

▷이 같은 소식에 금일 폴리실리콘 제조업체 OCI가 큰 폭으로 하락했고, 혜인, 에스와이 등 일부태양광에너지 테마가 하락. 반면, 한화솔루션, 현대에너지솔루션 등 태양광 제조 업체들은 반사 이익 기대감에 상승. 





 - 특징 상한가 및 급등종목



금양
(001570)
7,170원
(↑29.89%) 1 2차전지 테마상승 속 올해 호실적 전망 및 내년 구조적 성장 기대감 등에 상한가 

비덴트
(121800)
11,900원
(↑29.77%) 1 美 가상화폐 거래소 FTX, 빗썸 인수 추진 소식 속 빗썸홀딩스(빗썸코리아의 최대주주)의 단일 최대주주인 점이 부각되며 상한가 

스튜디오산타클로스
(204630)
10,300원
(+26.23%)  넷플릭스 '카터' 흥행 기대감 속 영화배우 '주원' 소속사로 부각되며 급등 

초록뱀컴퍼니
(052300)
1,005원
(+23.92%)  美 가상화폐 거래소 FTX, 빗썸 인수 추진 소식 속 빗썸홀딩스(빗썸코리아의 최대주주)의 단일 최대주주 비덴트의 2대주주인 점이 부각되며 급등 

이노시스
(056090)
19,350원
(+20.19%)  주당 4주배정 무상증자 결정에 급등 

위지트
(036090)
1,060원
(+18.17%)  美 가상화폐거래소 FTX, 빗썸 인수 추진 소식 속 계열사 티사이언티픽, 빗썸코리아 지분 보유 부각에 급등 

라이온켐텍
(171120)
9,540원
(+16.77%)  원전 유해 물질 흡수 일라이트 상용화 기대감 속 영동군과 일라이트 신제품 개발 및 상용화 협약 이력 부각에 급등 

성우하이텍
(015750)
5,560원
(+13.82%)  자동차부품 테마 상승 속 현대차 배터리시스템어셈블리(BSA) 제작·생산업체로 선정 소식에 급등 

티사이언티픽
(057680)
3,195원
(+10.94%)  美 가상화폐 거래소 FTX, 빗썸 인수 추진 소식 속 빗썸코리아 지분 보유 부각에 급등 

오스템임플란트
(048260)
107,500원
(+10.71%)  2분기 호실적에 급등 

현대에너지솔루션
(322000)
34,650원
(+10.70%)  中, 태양광 폴리실리콘 등 가격 규제 예정 소식 속 반사 수혜 기대감 등에 급등 

에이루트
(096690)
546원
(+10.30%)  일부 전력설비 테마 상승 속 우진기전 매각 자문사 선정 소식에 급등 

에스엘바이오닉스
(214310)
4,000원
(+10.04%)  넷플릭스 '카터' 흥행 기대감 속 영화배우 '주원' 소속사 스튜디오산타클로스 지분 보유 부각에 급등 

인바이오젠
(101140)
2,300원
(+9.52%)  美 가상화폐 거래소 FTX, 빗썸 인수 추진 소식 속 계열사 비덴트, 빗썸홀딩스(빗썸코리아의 최대주주)의 단일 최대주주인 점이 부각되며 급등