2022년 7월 22일 마감시황

 

 

2022년 7월 22일 마감시황



 - 코스피 마감시황


7/22 KOSPI 2,393.14(-0.66%) 스냅 실적 쇼크 속 美 지수 선물 하락(-), 기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 테슬라 급등 및 달러화 약세 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 ECB 11년 만에 기준 금리 인상, 러시아 가스공급 재개 소식 속 혼조. 이날 코스피지수는 2,405.37(-3.79P, -0.16%)로 약보합 출발. 장초반 반등에 성공한 지수는 2,417.91(+8.75P, +0.36%)에서 장중 고점을 형성하기도 했지만, 이내 하락 전환. 이후 2,400선 부근에서 하락세를 이어가던 지수는 장후반 낙폭을 더욱 확대해 2,391.48(-17.68P, -0.73%)에서 장중 저점을 형성한 뒤2,393.14(-16.02P, -0.66%)로 장을 마감.

美 증시 상승에도 스냅이 실적 부진 여파 등에 시간외 거래에서 폭락세를 보인 가운데 나스닥지수 선물도 하락세를 보이면서 국내 증시에 악재로 작용. 최근 상승세를 이어오던 반도체株에 대한 차익 실현 매물이 출회된 점과 원/달러 환율이 재차 상승세를 보인 점도 부담으로 작용. 기관은 7거래일 연속 순매도하며 지수 하락을 이끌었음. 

전일(현지시간) 뉴욕증시장 마감 후 동영상 기반 소셜 미디어 플랫폼 스냅챗 운영사 스냅이 시장 예상치를 하회한 실적을 발표. 스냅은 4~6월 분기 매출 11억1천만달러, 주당 순손실 2센트를 기록했다고 발표. 이는 시장 예상치를 모두 하회하는 수치임. 아울러 거시 경제가 어려워 미래에 대한 전망이 힘들다며, 다음 분기 실적 가이던스를 제공하지 않았음. 이에 스냅은 시간외 거래에서 26% 넘게 폭락했으며, 나스닥지수 선물도 하락세를 보이면서 투자 심리가 악화되는 모습.

한편, 전일(현지시간) 유럽중앙은행(ECB)은 기준금리 50bp(1bp=0.01%p)를 인상하는 '빅스텝'을 결정했음. 이는 지난 2011년 이후 11년 만에 첫 기준 금리 인상임. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 "0.5%P 인상은 만장일치로 결정됐다"면서 "물가상승률이 바람직하지 않게 높은 수준을 유지한 데다 한동안 물가목표치 이상에서 머물 것으로 예상되기 때문"이라고 언급.

이날 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자는 6만8,632명을 기록. 위중증 환자는 130명, 사망자는 31명을 기록.

아시아 주요국 증시는 중국이 하락한 반면, 일본, 대만, 홍콩은 상승하는 등 대부분 상승.

수급별로는 기관이 3,059억 순매도, 개인과 외국인은 각각 2,611억, 296억순매수. 선물시장에서는 기관과 개인이 1,429계약, 496계약 순매도, 외국인은 1,570계약 순매수.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비5.3원 상승한 1,313.0원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 7.6bp 하락한 3.218%, 10년물은 전거래일 대비 7.2bp 하락한 3.302%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 26틱 오른 104.91로 마감. 외국인, 은행이 2,951계약, 1,980계약 순매수, 금융투자, 연기금등은 2,981계약, 1,146계약 순매도. 10년 국채선물은 전거래일 대비 67틱 오른 114.08로 마감. 은행이 905계약 순매수, 금융투자, 투신은 662계약, 379계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. SK이노베이션(-2.46%), SK하이닉스(-2.44%), LG에너지솔루션(-2.18%), 카카오(-2.17%), KB금융(-1.85%), 셀트리온(-1.64%), LG화학(-1.41%), 기아(-1.34%), SK(-0.93%), 삼성물산(-0.85%), 삼성전자(-0.81%), LG전자(-0.74%), 신한지주(-0.56%), 현대모비스(-0.46%), POSCO홀딩스(-0.43%), NAVER(-0.20%) 등이 하락. 반면, 삼성바이오로직스(+1.47%), 현대차(+1.06%), 삼성SDI(+0.18%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 업종이 하락. 전기전자(-1.09%), 보험(-1.01%), 의료정밀(-0.99%), 금융업(-0.98%), 통신업(-0.96%), 전기가스업(-0.90%), 운수창고(-0.80%), 비금속광물(-0.77%), 화학(-0.67%), 제조업(-0.64%), 유통업(-0.63%), 음식료업(-0.61%), 서비스업(-0.39%) 등이 하락. 반면, 운수장비(+0.46%), 건설업(+0.20%), 의약품(+0.09%) 업종은 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,393.14P(-16.02P/-0.66%)





 - 코스닥 마감시황


7/22 KOSDAQ 789.75(-0.68%) 스냅 실적 쇼크 속 美 지수 선물 하락(-), 외국인/기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 테슬라 급등및 달러화 약세 등에 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 796.58(+1.43P, +0.18%)로 강보합 출발. 장초반 800.65(+5.50P, +0.69%)에서 장중 고점을 형성한 지수는 점차 상승폭을 반납하다 오전 장 후반 하락 전환. 오후 들어 보합권에서 등락을 거듭하다 장후반 하락세로 방향을 잡았고, 점차 낙폭을 키워 장 막판 789.73(-5.42P, -0.68%)에서 장중 저점을 형성한 뒤 789.75(-5.40P, -0.68%)로 장을 마감.

스냅 실적 쇼크 속 美 지수 선물이 하락한 가운데, 외국인과 기관이 동반 순매도하며 지수 하락을 이끌었음. 외국인은 이틀째 순매도, 기관은 닷새만에 순매도 전환. 특히, 게임, 반도체, NFT 등 기술·성장주들이 하락했고, 코로나19 관련주를 비롯한 제약/바이오 관련주가 약세를 보임. 반면, 테슬라 주가 급등 속 일부 2차전지/전기차 테마는 강세.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 709억, 216억 순매도, 개인은 951억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 위메이드(-4.56%), 카카오게임즈(-3.39%), 스튜디오드래곤(-2.84%), CJ ENM(-2.82%),셀트리온제약(-2.35%), 펄어비스(-2.25%), 셀트리온헬스케어(-1.88%), 동진쎄미켐(-1.82%), 씨젠(-1.62%), JYP Ent.(-1.42%), HLB(-0.97%),에스티팜(-0.88%), 에스엠(-0.84%), 솔브레인(-0.80%), 엘앤에프(-0.71%), 리노공업(-0.52%), 알테오젠(-0.45%) 등이 하락. 반면, 에코프로(+3.94%), 천보(+2.45%), 에코프로비엠(+2.26%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 업종이 하락. 디지털컨텐츠(-2.98%), 출판/매체복제(-2.83%), 방송서비스(-2.21%), IT S/W & SVC(-1.97%), 통신방송서비스(-1.66%), 유통(-1.35%), 인터넷(-1.33%), 오락/문화(-1.15%), 반도체(-1.09%), 제약(-1.03%), 소프트웨어(-1.01%), 비금속(-1.01%) 업종 등이 큰 폭 하락. 반면, 일반전기전자(+1.71%), 통신장비(+0.60%), 기타 제조(+0.39%), 종이/목재(+0.32%) 등 일부 업종만 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 789.75P(-5.40P/-0.68%)





 - 특징 테마



테마시황  
▷日 원전규제위, 후쿠시마 오염수 해양 방류 정식 인가 소식에 수산 테마 상승. 

▷폴란드, 현대로템 K2 전차 구매 물량 추가 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. 

▷리비안, 아마존 전기 밴 투입 소식에 리비안(RIVIAN) 관련주 상승. 

▷우크라이나 곡물 수출 합의문 서명 예정 소식에 우크라이나 재건 관련주/철도 테마 상승. 

▷테슬라, 실적 호조에 따른 주가 급등 영향 등에 2차전지/전기차 테마상승. 

▷유럽, 기록적인 폭염 소식 속 여름 테마 상승. 

▷코로나19 재확산세 지속 속 원격의료 확대 기대감 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승. 

▷내달 10일 삼성전자 갤폴드4·갤플립4 공개를 앞두고 폴더블폰 테마 상승. 

▷현대차 및 기아 2분기 실적 호조 등에 자동차 대표주, 일부 자동차부품 테마 상승. 

▷이 외에 공작기계, 국내 상장 중국기업, 전선, 통신장비, 건설 대표주 등의 테마가 상승률 상위를 기록. 

▷반면, 글로벌 긴축에 따른 수요 둔화 우려, 국제유가 약세 등에 정유/ LPG(액화석유가스)테마 하락. 

▷우크라이나 곡물 수출 합의문 서명 예정 소식에 사료/비료/농업 테마 하락. 

▷코로나19 재확산에 따른 원격 수업 독려 소식 등에 전일 큰 폭으로 상승했던 교육/온라인 교육 테마 하락. 

▷이 외에 게임/모바일게임, 증강현실, 미용기기, 웹툰,자원개발, 가상화폐(비트코인 등), 반도체 대표주(생산), 인터넷 대표주, 은행 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 
수산 日 원전규제위, 후쿠시마 오염수 해양 방류 정식 인가 소식에 상승 
▷언론에 따르면, 일본 원자력규제위원회가 후쿠시마 제1원자력발전소에서 발생하는 오염수(일본 정부 명칭 '처리수')의 해양 방류 계획을 정식 인가한 것으로 알려짐. 이와 관련, 도쿄전력은 원자력규제위의 승인 절차가 완료됨에 따라 관할 지자체의 동의를 얻어 오염수 방류를 위한 설비 공사에 본격 착수할 방침이며, 해저 터널을 이용해 후쿠시마 제1원전에서 약 1㎞ 떨어진 앞바다에방류한다는 계획으로 전해짐.

▷한편, 일본 정부는 후쿠시마 원전의 오염수를 다핵종제거설비(ALPS)로 처리한 후 바닷물로 희석해 방사성 물질인 삼중수소(트리튬)의 농도를 기준치 이하로 낮춰 방류하기로 작년 4월 결정했고, 원전 운영사인 도쿄전력은 같은 해 12월 원자력규제위에 이 계획에 대한 심사를 신청한 것으로 알려짐. 이어 원자력규제위는 올해 5월 도쿄전력이 제출한 계획을 승인했고, 이후 국민 의견을 청취한 뒤 금일 "안전성에 문제가 없다"며 정식 인가 결정을 내린 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 사조씨푸드, 한성기업, 신라에스지, CJ씨푸드, 동원수산 등 수산 테마가 상승. 아울러 방사능을 효과적으로 제거하는 것으로 알려진 제올라이트를 생산중인 한창산업도 시장에서 부각. 
방위산업/전쟁 및 테러 폴란드, 현대로템 K2 전차 구매 물량 추가 소식 등에 상승 
▷언론에 따르면, 우리나라와 폴란드가 방위산업 분야 도입 계약을 위한 업무협약(MOU) 체결을 앞두고 있는 가운데, 폴란드가 현대로템의 K2전차 구매 물량을 당초 계획보다 300여대 추가해 총 1,000대 규모를 수입하기로 결정한 것으로 전해짐. 이번 계약은 국산 단일 무기 수출로는 역대 최대 규모로, 수출 규모는 최소 17조원 규모인 것으로 전해짐. 현대로템은 올해 국군에 납품할 K2전차 3차 양산 물량 일부를 폴란드에 공급하는 작업을 진행중으로 납기를 맞추기 위해 올해 하반기부터 K2전차를 폴란드에 공급할 예정인 것으로알려짐.

▷한편, KAI는 말레이시아 정부로부터 오는 9월 FA-50 18대, 1조1,000억원 규모 수출 우선협상대상자로 선정될 것이 유력하다고 전해짐. KAI가 말레이시아에도 1조원대 규모의 수출을 하게 되면서, 같은 달에만 4조5,000억원 규모의 수출을 성사시키게 됐으며, 아시아 시장에서 180대 이상의 FA-50 수출을 달성한다는 계획이라고 알려짐.

▷이 같은 소식 속 평화산업, 현대로템, SNT중공업, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 
리비안(RIVIAN) 관련주 리비안, 아마존 전기 밴 투입 소식에 상승 
▷현지시간으로 21일 아마존은 전기차 업체인 리비안에 주문 제작한 배송 전용 전기 미니밴의 1차 출고분이 미국 내 10여개 도시에서 운행을 시작한다고 밝힘. 이어 올 연말이면 미국 100여개 도시에서 수천대의 아마존 전기 배송 차량을 볼 수 있고2030년에는 미 전역에서 10만대의 차량이 운행될 것이라고 덧붙임. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 리비안은 4.25% 상승세를 기록했음.

▷이 같은 소식에 대원화성, 폴라리스세원, 에코캡, 우리산업 등 리비안(RIVIAN) 관련주 상승. 
우크라이나 재건 관련주/철도 우크라이나 곡물 수출 합의문 서명 예정 소식에 상승 
▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 튀르키예 대통령실은 금일(현지시간) 이스탄불에서 우크라이나, 러시아, 유엔, 튀르키예(터키) 등 4개 대표단이 모여 유엔이 제안한 흑해를 통한 곡물 수출 합의문에 서명할 예정이라고 전해짐. 이와 관련, 세르히이 키슬리차 유엔주재 우크라이나 대사는 "협상이 최종 타결되고 이대로 발효된다면 엄청난 수의 선박이 우크라이나 항구를 드나들 수 있으며, 그러면 곡물 2,000만t을 수출할 수 있고 이미 준비는 완료돼 있다"고 밝힘.

▷또한, 이번 합의안에는 우크라이나 오데사항에서 곡물 운송선이 이동할 때 러시아군이 공격을 중단하는 내용도 담겼다고 전해짐. 앞서 우크라이나와 러시아, 유엔, 튀르키예대표단은 지난 14일 이스탄불에서 4자 협상을 열고 흑해 항로의 안전보장 조정센터 설립과 함께 곡물 수출입 항구에 대한 공동 통제 원칙에합의한 바 있음.

▷이 같은 소식 속 KH 건설, 현대에버다임, 도화엔지니어링, 삼부토건, 수산중공업 등 우크라이나 재건 관련주가 상승. 또한, 우크라이나 재건 사업이 철도 시설 복구에 초점이 맞춰질 것이란 전망 속 옵티시스, 메디콕스, 대아티아이, 우리기술, 대호에이엘, 푸른기술 등 철도 테마도 상승.

▷반면, 케이씨피드, 한일사료, 한탑, 사조동아원, 고려산업 등 사료 테마는 하락하는 모습. 
2차전지/전기차 테슬라, 실적 호조에 따른 주가 급등 영향 등에 상승 
▷현지시간으로 20일 테슬라는 올해 2분기 22억6,000만 달러의 순이익을 거뒀다고 밝힘. 이는 전년동기대비(11억4,000만달러) 대비 약 두 배 증가한 수치임. 조정 주당순이익은 2.27달러로 예상치(1.81달러)를 웃돌았음. 이에 테슬라는 전일대비 9.78% 급등한 815.12달러에 거래를 마감했음. 테슬라 주가가 800달러를 돌파한 것은 지난 5월10일 이후 처음임.

▷이 같은 소식에 대보마그네틱, 에코프로, 천보, 에이에프더블류, 에코프로비엠, 엠플러스 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 
여름 유럽, 기록적인 폭염 소식 속 상승 
▷현지시간 20일 외신에 따르면, 스페인, 포르투갈 등 유럽 지역에서 기록적인 폭염이 이어지고 있는 것으로 전해짐. 포르투갈에서 지난 7일에서 18일 사이 폭염 관련 사망자가 1,000명 이상을 기록했으며, 스페인에서도 500명 이상이 숨진 것으로전해짐. 남유럽뿐만 아니라 영국과 프랑스 등에서도 사상 최고 기온 기록을 경신한 것으로 전해짐. 이와 관련 유럽에서 에어컨 등의 판매량이 급증할 것으로 전망되고 있음. 

▷이 같은 소식 속 태경케미컬, 위니아, 파세코 등 여름 테마가 상승. 
U-Healthcare(원격진료) 코로나19 재확산세 지속 속 원격의료 확대 기대감 등에 상승 
▷금일 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자가 6만8,000여명으로 4주 전보다 10배 가까이 늘어나면서 확산세가 커지고 있으며, 위중증 환자 수도 이틀 연속 100명대를 기록했음. 이상민 중앙재난안전대책본부(중대본) 제2차장 겸 행정안전부 장관은이날 오전 정부서울청사에서 "오늘 신규 확진자 수는 약 6만8,000명으로 4주 전보다 약 9.5배 증가했다"며 "재확산 추세에 맞춰 재유행에 선제적으로 대비하겠다"고 밝힘. 

▷이어 "정부는 최근의 재확산추세에 맞춰 병상과 치료제 추가 확보, 진단검사 역량 확충뿐 아니라 감기약 수급 관리 강화, 화장시설 재정비 등을 통해 재유행에 선제적으로 대비하겠다"며, "특히, 중증화와 사망 위험성을 낮출 수 있는 4차 접종에 정부의 방역 역량을 집중하겠다"고 언급.

▷이 같은 소식 속 원격의료에 대한 기대감이 커지면서 네오펙트, 이지케어텍, 차바이오텍, 비트컴퓨터 등 U-Healthcare(원격진료) 테마가 상승. 
정유/ LPG(액화석유가스) 국제유가 약세 등에 하락 
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 글로벌 긴축에 따른 수요 둔화 우려 지속 등에 약세를 보임. 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 3.53달러(-3.53%) 하락한 96.35달러에 거래 마감. 유럽중앙은행(ECB)은 11년 만에시장의 예상보다 큰 폭인 50bp 금리 인상을 단행하며 글로벌 경기 위축 전망을 키우는 모습. 아울러 다음주 연준이 기준금리를 최소 75bp 인상할 것으로 전망되면서 금리 인상에 따른 경기 둔화 속 원유 수요 감소에 대한 우려가 지속되는 모습.

▷또한, 전일 발표된 美 지난주 휘발유 재고가 시장의 예상보다 큰 폭의 증가세를 보인 영향이 지속된 점도 국제유가에 하방압력을 가했음.

▷이 같은 소식에 S-Oil, SK이노베이션, 중앙에너비스, 흥구석유 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락. 






 - 특징 상한가 및 급등종목



평화홀딩스
(010770)
4,300원
(↑29.91%) 1 폴란드, 현대로템 K2 전차 구매 물량 추가 소식 속 자회사 평화산업, 전차 궤도(캐터필러) 생산 사실 부각에 상한가 

평화산업
(090080)
1,805원
(↑29.86%) 1 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승, 폴란드, 현대로템 K2 전차 구매 물량 추가 소식 속 전차 궤도(캐터필러) 생산 사실 부각에 상한가 

현대로템
(064350)
24,400원
(+20.79%)  방위산업/ 전쟁 및 테러 및 철도 테마 상승 속 폴란드, K2 전차 구매 물량 추가 소식 등에 급등 

인콘
(083640)
1,635원
(+18.91%)  지분 보유중인자이버사테라퓨틱스, 나스닥 상장 공식화 모멘텀 지속에 급등 

우리산업홀딩스
(072470)
5,540원
(+17.87%)  리비안, 아마존 전기 밴 투입 소식 속 리비안에 자동차부품인 PTC히터를 공급한 우리산업을 자회사로 보유중인 점이 시장에서 부각되며 급등 

사조씨푸드
(014710)
5,950원
(+16.90%)  日 원전규제위, 후쿠시마 오염수 해양 방류 정식 인가 소식에 수산 테마 상승 속 급등 

한창산업
(079170)
9,090원
(+13.63%)  日 원전규제위, 후쿠시마 오염수 해양 방류 정식 인가 소식 속 방사능을 효과적으로 제거하는 것으로 알려진 제올라이트 생산 사실 부각에 급등 

대원화성
(024890)
3,275원
(+12.54%)  리비안, 아마존 전기 밴 투입 소식에 리비안(RIVIAN) 관련주 상승 속 급등 

메디콕스
(054180)
6,830원
(+12.34%)  우크라이나곡물 수출 합의문 서명 예정 소식에 철도 테마 상승 속 급등 

폴라리스세원
(234100)
2,585원
(+11.90%)  전기차및 리비안(RIVIAN) 관련주 상승 속 급등 

티앤알바이오팹
(246710)
18,850원
(+11.54%)  이연제약과 복합지혈제 시장 진출 기대감 등에 급등 

SNT중공업
(003570)
7,820원
(+11.24%)  폴란드, 현대로템 K2 전차 구매 물량 추가 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 

바이오니아
(064550)
36,500원
(+10.77%)  "코스메르나 출시 차질 없다" 해명 소식에 급등 

대보마그네틱
(290670)
45,450원
(+10.05%)  테슬라, 실적 호조에 따른 주가 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 

KH 건설
(226360)
900원
(+9.89%)  우크라이나 곡물 수출 합의문 서명 예정 소식에 우크라이나 재건 관련주 상승 속 급등 

에이에프더블류
(312610)
3,985원
(+9.78%)  테슬라, 실적 호조에 따른 주가 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 

한화에어로스페이스
(012450)
49,900원
(+9.31%)  방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 한화그룹, 방산계열 통합 검토 소식에 급등 

래몽래인
(200350)
21,200원
(+8.44%)  드라마 라인업 확대에 따른 매출상승 본격화 기대감 지속 등에 강세