2021년 11월 15일 마감시황

 

 

 

2021년 11월 15일 마감시황





 - 코스피 마감시황


11/15 KOSPI 2,999.52(+1.03%) 외국인/기관 순매수(+), 반도체·제약/바이오株 강세(+)

지난 주말 뉴욕증시가 인플레이션 우려지속에도 기술주 강세 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감. 이날 코스피지수는 2,989.68(+20.88P, +0.70%)로 상승 출발. 장초반 상승폭이 둔화되며 2,979.96(+11.16P, +0.38%)에서 장중 저점을 형성한 지수는 이내 상승폭을 확대하는 모습. 오전 중 빠르게 상승폭을 키워 3,000선을 회복한 지수는 3,003.71(+34.91P, +1.18%)에서 장중 고점을 형성. 오후 들어 2,995선으로 밀려나기도 했지만, 재차 상승폭을 확대해3,000선을 중심으로 강세 흐름을 이어간 끝에 결국 2,999.52(+30.72P, +1.03%)로 장을 마감.

인플레이션 우려 지속에도 지난 주말 美증시가 상승세를 이어가는 등 투자심리가 개선된 가운데, 외국인과 기관이 동반 순매수하며 지수 상승을 이끌었음. 그 동안 소외됐던 삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온, 삼성바이오로직스 등 대형 반도체, 제약/바이오 관련주들이 강세를 보이면서 지수 상승을 견인. 특히, 셀트리온은 코로나19 치료제 렉키로나, 유럽 정식 품목허가 획득 소식에 10% 가까이 급등.

이날 발표된 中 산업생산이 예상보다 양호한 수준으로 발표된 점도 긍정적으로 작용. 중국 국가통계국은 10월 산업생산이 전년동월대비 3.5% 증가했다고 발표. 이는 전월 수치와 시장 예상치를 모두 상회하는 수치임.

질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 2,006명(국내 발생 1,986명, 해외 유입 20명)으로 집계됐음. 주말 효과 등으로 전일대비 소폭 감소했지만, 여전히 2,000명대를 기록했고 위중증 환자는 471명을 기록해 열흘 연속 400명대를 이어갔음. 코로나19 백신 1차 접종자는 인구 대비 81.7%를 기록, 접종 완료자는 78.1%를 기록. 

아시아 주요국 증시는 중국이 하락한 반면, 일본, 대만은 상승하는 등 대체로 상승.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 3,998억, 4,154억순매수, 개인은 8,143억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 1,883계약 순매수, 개인과 기관은 각각 1,159계약, 507계약 순매도.

이날원/달러 환율은 전거래일 대비 1.2원 하락한 1,178.4원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 5.6bp 하락한 1.912%, 10년물은전거래일 대비 4.6bp 하락한 2.298%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 18틱 상승한 108.66으로 마감. 외국인과 은행이 7,633계약, 7,427계약 순매수, 금융투자, 자산운용은 11,240계약, 3,241계약 순매도. 10년물 국채선물은 전거래일 대비 59틱 상승한 123.85로 마감. 외국인이 3,961계약 순매수, 금융투자는 3,360계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승. 셀트리온(+9.13%)이 코로나19 치료제 렉키로나, 유럽 정식 품목허가 획득 소식에 급등했으며, SK하이닉스(+4.23%), 삼성바이오로직스(+3.72%), 카카오페이(+3.49%), 현대모비스(+1.85%), 삼성물산(+1.78%), 카카오(+1.57%), 삼성전자(+1.13%), SK이노베이션(+0.88%), NAVER(+0.49%), 카카오뱅크(+0.48%), 현대차(+0.48%), 삼성SDI(+0.40%), 크래프톤(+0.18%) 등이 상승. 반면, LG화학(-1.16%), 기아(-0.35%), KB금융(-0.18%) 등은 하락. POSCO는 보합.

업종별로도 대부분 업종이 상승. 의약품(+4.27%), 의료정밀(+3.30%), 증권(+2.33%) 업종의 강세가 두드러졌으며, 전기전자(+1.62%), 제조업(+1.31%), 건설업(+1.13%), 비금속광물(+1.05%), 음식료업(+1.02%), 유통업(+1.00%), 금융업(+0.95%), 종이목재(+0.89%), 운수창고(+0.73%), 운수장비(+0.72%) 업종 등이 상승. 반면, 전기가스업(-1.91%), 섬유의복(-1.16%), 통신업(-0.31%), 화학(-0.21%) 등 일부 업종은 하락. 

마감 지수 : KOSPI 2,999.52P(+30.72P/+1.03%)





제목 : 증시요약(2) - 코스닥 마감시황
- 코스닥시장 -

11/15 KOSDAQ 1,029.03(+1.98%) 외국인 순매수(+), 제약/바이오株 강세(+)

지난 주말 뉴욕증시가 인플레이션 우려에도 기술주강세 등에 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,016.35(+7.28P, +0.72%)로 상승 출발. 장초반 1,016.16(+7.09P, +0.70%)에서 저점을 형성한지수는 이내 상승폭을 확대했고 오전 중 1,025선 위로 올라서기도 함. 이후 일부 상승폭을 반납해 1,021선으로 밀려나기도 했지만, 재차 상승폭을 확대해 장 막판 1,029.07(+20.00P, +1.98%)에서 장중 고점을 형성한 뒤 1,029.03(+19.96P, +1.98%)으로 장을 마감.

美 증시 상승 및 中 산업생산 호조 속 외국인이 사흘 연속 순매수하며 지수 상승을 이끌었음. 특히, 셀트리온 코로나19 치료제 렉키로나, 유럽 정식 품목허가 획득 소식에 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약이 급등하는 등 제약/바이오 관련주들의 강세가 두드러졌으며, 반도체, 게임 등의 테마도강세. 

수급별로는 외국인이 722억 순매수, 개인과 기관은 각각 502억, 33억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이상승. 셀트리온제약(+16.15%), 셀트리온헬스케어(+8.42%)가 셀트리온 코로나19 치료제 렉키로나, 유럽 정식 품목허가 획득 소식에 동반 급등했으며, 동진쎄미켐(+9.08%), 씨젠(+4.99%), 스튜디오드래곤(+3.03%), 펄어비스(+2.92%), 리노공업(+2.53%), 에이치엘비(+1.80%), 아프리카TV(+1.50%), 엘앤에프(+1.04%), 위메이드(+0.79%), SK머티리얼즈(+0.70%), 카카오게임즈(+0.31%), 에코프로비엠(+0.27%), 천보(+0.18%) 등이 상승. 반면, 에코프로(-2.20%), CJ ENM(-1.60%), 컴투스(-0.63%), 동화기업(-0.54%), 알테오젠(-0.42%) 등은 하락.

업종별로도 대부분업종이 상승. 유통(+4.82%), 제약(+3.67%), 반도체(+3.33%), 오락/문화(+3.18%), 소프트웨어(+2.90%), IT H/W(+2.24%) 업종의 강세가 두드러졌으며, 기타서비스(+1.80%), 금융(+1.79%), 통신서비스(+1.73%), 정보기기(+1.65%), 제조(+1.61%), 통신장비(+1.60%), 의료/정밀 기기(+1.57%), IT S/W & SVC(+1.49%), 컴퓨터서비스(+1.49%), 금속(+1.32%), 인터넷(+1.21%) 업종 등이 큰 폭 상승. 반면, 방송서비스(-0.76%), 기타 제조(-0.45%), 통신방송서비스(-0.19%), 출판/매체복제(-0.11%) 등 일부 업종은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 1,029.03P(+19.96P/+1.98%)






 - 특징 테마



테마시황  
▷이재용 삼성전자 부회장, 美 반도체 투자 결정 기대감 및 반도체 수출 호조 소식 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품, 반도체 장비 등 반도체 관련주 상승. 

▷애플, 메타버스 시장 진출 기대감 및 모건스탠리 메타버스 테마 강조 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승. 

▷글로벌 5G 투자 정상화 기대감 등에 따른 실적 개선 전망에 5G/통신장비 테마 상승. 

▷국내 및 유럽 등 코로나19 확산세 지속등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승. 

▷국내 코로나19 확산세 지속 및 수도권 코로나19 중증환자 전담 병상 가동률76.4% 소식 등에 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마 상승. 

▷美 대마초 관련주 급등 소식 등에 마리화나(대마) 테마 상승. 

▷메디톡스 3분기 흑자 전환 속 보톡스(보툴리눔톡신) 테마 상승. 

▷대한전선 600억원 규모 美 전력망 프로젝트 수주 소식에 전선테마 상승. 

▷이 외에 무선충전기술, 마이크로 LED, 수산, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 지능형로봇/인공지능, 증강현실(AR), 영상콘텐츠, 제약업체 등 대부분의 테마가 금일 코스피/코스닥 상승 속 동반 상승. 

▷반면, 국내 및 유럽 등 코로나19 확산세 지속 등에 일부 항공/저가 항공사, 여행 테마 하락. 

▷이 외에 터치패널, 그래핀, MLCC, 페인트, 도시가스 등 일부 테마 만이 하락. 
반도체 관련주 이재용 삼성전자 부회장, 美 반도체 투자 결정 기대감 및 반도체 수출 호조 소식 등에 상승 
▷언론에 따르면, 이재용 삼성전자 부회장이 14일 전세기 편으로 캐나다와 미국 출장길에 올랐다는 소식이 전해짐. 이재용 부회장은 약 열흘간의 출장에서 170억달러(약 20조원) 규모에 이르는 미국 반도체 파운드리(위탁 생산) 공장 투자 계획을 최종 결정할 것으로 알려짐.

▷아울러 관세청이 발표한 10월 월간 수출입 현황(확정치)에 따르면, 전년동월대비 수출은 24.1% 증가한 556억 달러, 수입은 37.7% 증가한 538억 달러를 각각 기록한 것으로 알려짐. 특히, 주요 수출품목 중 반도체는 6개월 연속 100억 달러를 돌파하며 16개월 연속 증가(7개월 연속 20% 이상 증가)했음.

▷지난 주말 美 필라델피아 반도체지수는 전거래일 대비 30.01(+0.80%) 상승한 3,794.50을 기록. 마이크론 테크놀로지(+3.69%), ASML(+2.19%), AMD(+1.29%) 등의 종목들이상승 마감. 

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 지오엘리먼트, 네패스, 한미반도체, 마이크로컨텍솔 등 반도체 관련주가 상승. 
메타버스(Metaverse) 애플, 메타버스 시장 진출 기대감 등에 상승 
▷12일(현지시간) 불름버그 등 외신에 따르면, 애플이 급성장하는 메타버스 시장을 겨냥해 내년 하반기 MR 헤드셋을 출시할 예정인 것으로 전해짐. MR은 현실 세계에서 가상의 정보를 혼합해 메타버스 세계를 구현하는 기술로 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 포괄하는 개념임.

▷KB증권은 보고서를 통해 2022년부터 애플의 메타버스 시장 진입으로 본격적인 개화가 예상되는 XR 시장은 과거 아이폰 첫 출시 이후 스마트폰 초기 시장의 성장세와 유사할 것으로 전망된다고 밝힘. 이에 애플 XR 기기에 핵심 부품(디스플레이,카메라모듈)을 공급할 것으로 예상되는 LG디스플레이, LG이노텍 등이 향후 주가 상승을 통한 밸류에이션 현실화가 기대된다고 분석.

▷한편, 모건스탠리는 12일(현지시간) 투자자들에게 보낸 메모에서 "메타버스는 우리가 다른 사람들과 사교하는 매체를 근본적으로 바꿀 수있다"고 언급하면서 다음 큰 투자 테마로 메타버스를 강조한 것으로 전해짐.

▷이에 금일 자이언트스텝, 덱스터, 디어유, 선익시스템, LG이노텍 등 메타버스(Metaverse) 테마가 상승. 
5G(5세대 이동통신)/통신장비 글로벌 5G 투자 정상화 기대감 등에 따른 실적 개선 전망에 상승 
▷하나금융투자는 보고서를 통해 국내 통신 3사가 2022년에도 높은 이익 성장을 지속할 것으로 전망하는 가운데, 네트워크장비업체도 글로벌 5G 투자가 정상화되면서 큰 기회를 맞이할 것으로 분석.

▷이와관련, 올해 국내 통신 3사가 극도의 투자 부진 양상을 나타냈지만, 3분기부터 5G CAPEX 증가세를 보일 것으로 전망되고 있으며, 미국 버라이즌 3.5GHz 대역 주파수 다량 확보로 미국향 5G 투자도 본격화될 것으로 전망. 또한, 인도 릴라이언스 지오 중심으로 5G Ready 장비 투자가 개시될 것으로 기대되고, 영국/독일 중심 올해 연말 5G 투자 본격화, 日 NTT Docomo/KDDI 외에 라쿠텐/소프트뱅크가 점진적인 5G 투자에 가세할 것으로 전망.

▷이에 국내 네트워크장비 업체들은 2021년 말부터 본격적인 실적 개선을 나타낼 것으로 전망되며, 최근 수주 동향을감안할 시 늦어도 2022년2분기엔 대다수 네트워크장비 업체의 실적 개선이 나타날 것이라고 밝힘.

▷이에 금일 이노와이어리스, 에치에프알, 에프알텍, 쏠리드 등 5G/통신장비 테마가 상승. 
코로나19 관련주 코로나19 확산세 지속 등에 상승 
▷중앙방역대책본부는 금일 0시 기준으로 신규 확진자가 2,006명 늘어 누적 39만7,466명을 기록했다고 밝힘. 단계적일상회복 시행에도 코로나19 확산세가 여전히 이어지고 있으며 특히, 위중증 환자수는 471명으로 열흘 연속 400명대를 이어갔음. 

▷이와 관련, 권덕철 복지부 장관은 "최근 추워진 날씨에 따른 실내활동의 증가뿐만 아니라, 감염위험에 대한 경계심이 약화된 것이 주요 원인으로 지목되고 있다"고 밝힘. 이어 "수도권의 감염병 전담병상과 중환자 치료병상이 아슬아슬한 상황"이라며, "병상과 장비가 확보되더라도의료인력이 부족하고 지친다면 적절한 치료를 제공하기가 어려워질 것"이라고 덧붙임.

▷아울러 코로나19 백신 접종률이 낮은 동유럽과 방역 긴장감이 풀어진 서유럽 국가에서 감염자가 속출하고 있는 가운데, 현지시간으로 13일 세계보건기구(WHO) 유럽사무소에 따르면, 지난 6일부터 1주일간 유럽(러시아 포함)의 신규 코로나19 확진자 수가 전주보다 7% 늘어난 211만7,003명으로 집계된 것으로 알려짐. 또한, 현지시간으로 13일 기준 미국의 1주일 평균 신규 확진자 수는 8만3,442명으로 전날 집계치보다 5% 증가한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 바이오톡스텍, 휴마시스, 인트론바이오, 아이진, 우정바이오 등 코로나19 관련주가 상승. 한편, 이재용 삼성전자 부회장이 전일 북미 출장을 위해 출국한 가운데, 이재용 부회장이 모더나 본사가 있는 보스턴에도 방문할 것으로 알려지며 삼성바이오로직스의 모더나 백신 원액 위탁생산(CMO) 기대감도 커지는 모습.

▷반면, 진에어, 티웨이항공, 노랑풍선, 레드캡투어, 하나투어 등 항공/저가 항공사, 여행 테마 등은 하락. 
마리화나(대마) 美 대마초 관련주 급등 소식 등에 상승 
▷언론에 따르면, 미국 민주당이 주도하는 연방의회가 대마초를 연방정부에서도 합법화하려는 법안을 추진중이라는 소식이 전해지면서 최근 뉴욕증시에서 대마초 관련주들에 대한 관심이 집중되는 모습. 특히, 지난 12일(현지시간) 뉴욕증시 상장 대마초 관련주인 캐노피 그로스가 12.94% 급등했으며, 오로라 캐나비스는 12.29% 급등. 아울러 선다이얼 그로워스와 틸레이도 각각 27.82%, 9.11% 급등세를 기록했음.

▷이와 관련 한국비엔씨, 마이더스AI, 오성첨단소재 등 마리화나(대마) 테마가 상승. 







 - 특징 상한가 및 급등종목



지오엘리먼트
(311320)
26,800원
(↑29.78%) 2 반도체 관련주 상승, 지난 11일 상장 첫날 급락 후 2거래일 연속 상한가 

네오리진
(094860)
1,335원
(↑29.61%) 2 NTF 중고명품 사이트 이달 오픈 예정 및 NFT 게임 개발 기대감 지속 등에 상한가 

디어유
(376300)
83,400원
(↑29.91%) 1 애플, 메타버스 시장 진출 기대감 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 상한가 

제주반도체
(080220)
5,880원
(↑29.80%) 1 3분기실적 호조에 상한가 

KEC
(092220)
3,380원
(+25.42%)  반도체 관련주 상승 속 3분기 호실적 및 美 전기차 픽업트럭 업체에 AEC-Q 인증 제품 공급 소식 등에 급등 

덕산테코피아
(317330)
28,250원
(+21.51%)  이재용 삼성전자 부회장, 美 반도체 투자 결정 기대감 및 반도체 수출 호조 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 

자이언트스텝
(289220)
145,800원
(+21.50%)  애플, 메타버스 시장 진출 기대감 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 

한국전자홀딩스
(006200)
1,860원
(+21.17%)  자회사 KEC, 3분기 호실적 및 美 전기차 픽업트럭 업체에 AEC-Q 인증 제품 공급 소식에 급등 

한국9호스팩
(368770)
2,860원
(+20.42%)  (주)파이버프로와의 합병 상장예비심사 승인 속 거래재개 첫날 약세, 이튿날 급등 

릭스솔루션
(029480)
1,170원
(+18.18%)  최대주주변경 속 급등 

아이컴포넌트
(059100)
9,260원
(+17.22%)  3분기실적 호조에 급등 

국전약품
(307750)
11,700원
(+16.42%)  코로나19관련주 상승 속 MSCI 글로벌 스몰캡 지수 편입 소식에 급등 

셀트리온제약
(068760)
137,400원
(+16.15%)  셀트리온 코로나19 치료제 렉키로나, 유럽 정식 품목허가 획득 소식에 급등 

한국비엔씨
(256840)
21,350원
(+15.09%)  코로나19 관련주 및 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 

마이크로컨텍솔
(098120)
8,950원
(+13.58%)  반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 호조에 급등 

마이더스AI
(222810)
344원
(+13.53%)  마리화나(대마) 테마 상승 속 3분기 별도기준 흑자전환에 급등 

YG PLUS
(037270)
9,780원
(+13.33%)  하이브·두나무와 NFT 사업 진출 검토 모멘텀 지속에 급등 

러셀
(217500)
3,995원
(+13.33%)  이재용 삼성전자 부회장, 美 반도체 투자 결정 기대감 및 반도체 수출 호조 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 

포인트엔지니어링
(256630)
3,665원
(+12.94%)  이재용 삼성전자 부회장, 美 반도체 투자 결정 기대감 및 반도체 수출 호조 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 

덱스터
(206560)
36,300원
(+12.38%)  메타버스(Metaverse) 테마 상승 및 넷플릭스 드라마 '지옥' 2차 메인 포스터 공개 소식 속 지옥 기대감 지속에 급등 

알로이스
(297570)
6,100원
(+12.34%)  3분기 호실적에 급등 

메리츠증권
(008560)
5,180원
(+12.00%)  1,400억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 

홈캐스트
(064240)
3,820원
(+11.70%)  자회사 디엠티 주식 양도 결정 모멘텀 지속에 급등 

한솔인티큐브
(070590)
2,860원
(+11.50%)  3분기흑자전환에 급등 

엠케이전자
(033160)
21,000원
(+11.11%)  반도체관련주 상승 속 3분기 호실적에 급등 

대원미디어
(048910)
30,850원
(+10.97%)  '아머드사우루스' 넷플릭스 키즈 부분 1위 소식 등에 급등 

루멘스
(038060)
1,035원
(+10.81%)  글로벌 5G 투자 정상화 기대감 등에 따른 실적 개선 전망에 통신장비 테마 상승 속 급등 

레고켐바이오
(141080)
46,700원
(+9.88%)  코로나19 확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 

바이오톡스텍
(086040)
8,810원
(+9.85%)  코로나19 확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 

맥스트
(377030)
75,700원
(+9.71%)  애플, 메타버스 시장 진출 기대감 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 

파수
(150900)
10,900원
(+9.66%)  보안시장 수요확대에 따른 수혜 기대감 등에 급등 

대한전선
(001440)
1,995원
(+9.62%)  600억원 규모 美 전력망 프로젝트 수주 소식에 급등 

테스나
(131970)
45,900원
(+9.42%)  반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 호조에 급등 

셀트리온
(068270)
233,000원
(+9.13%)  코로나19관련주 상승 속 코로나19 치료제 렉키로나, 유럽 정식 품목허가 획득 소식에 급등 

경인전자
(009140)
31,750원
(+9.11%)  3분기 호실적에 급등 

동진쎄미켐
(005290)
37,850원
(+9.08%)  이재용 삼성전자 부회장, 美 반도체 투자 결정 기대감 및 반도체 수출 호조 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등