2021년 11월 9일 마감시황

 

 

 

2021년 11월 9일 마감시황




 - 코스피 마감시황


11/9 KOSPI 2,962.46(+0.08%) 기관 순매수(+), 美 인프라 법안 통과 소식(+), 외국인·개인 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 美 인프라 법안 통과 소식 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감. 이날 코스피지수는 2,958.15(-2.05P, -0.07%)로 약보합 출발. 장 초반상승 전환해 2,987.28(+27.08P, +0.91%)에서 장중 고점을 형성한 후 상승폭을 반납, 보합권에서 혼조세를 지속. 정오 부근 2,949.17(-11.03P, -0.37%)에서 장중 저점을 기록한 후 재차 보합권에서 등락을 보인 끝에 결국 2,962.46(+2.26P, +0.08%)에서 거래를 마감. 

개인과 외국인이 순매도를 보인 가운데, 기관 순매수 속 코스피지수는 강보합 마감. 기관은 사흘만에 순매수, 외국인은 이틀째 순매도, 개인은 사흘만에 순매도를 기록. 지난밤 美 증시가 인프라 법안 통과 소식 등으로 상승한 영향에 장 초반 코스피지수도 상승폭을 키우기도 했으나 미국과중국의 물가지표 발표 등을 앞두고 관망세가 커지며 보합권에서 등락을 보였음. 현지시간으로 10일 美 10월 소비자물가지수(CPI)가 발표될 예정이며, 10일 오전에는 중국의 10월 소비자·생산자물가지수가 발표될 예정. 

파월 Fed 의장 연임 관련 불확실성도 시장에서 부각되는 모습. 차기 Fed 의장 지명이 임박한 가운데, 美 바이든 대통령은 지난주 파월 의장과 레이널 브레이너드 연준 이사와 각각 면담한 것으로 알려짐. 시장에서는 바이든 대통령이 파월 의장을 재지명 할 가능성에 무게를 두고 있음. 

외신에 따르면, 최근 中 헝다그룹이 디폴트위기 극복을 위해 추가로 1억4,500만달러 가량을 확보했다는 소식이 전해짐. 헝다 그룹이 헝텅네트워크그룹 지분 5.7%를 처분했다는 소식이전해지면서 중국 부동산 업계 부도 관련 이슈는 다소 완화되는 모습. 

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 1,715명을 기록.정부는 이번주 중 확진자 추이와 관련해 거리두기 완화와 할로윈 영향이 있을 것으로 판단된다고 밝힘. 

일본이 하락했고, 중국, 대만이 상승하는 등 아시아 주요국 지수는 대부분 상승. 

수급별로는 기관이 2,744억 순매수, 개인과 외국인은 각각 1,563억, 1,361억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 5,022계약 순매수, 기관과 개인은 각각 2,529계약, 1,898계약 순매도. 

원/달러 환율은 전거래일 대비 5.9원 하락한 1,177.2원을 기록. 

국고채 3년물 금리는 전일 대비 4.1bp 하락한 1.865%, 10년물은 전일 대비 3.6bp 하락한 2.293%를기록.

3년 국채선물은 전일대비 15틱 오른 108.77 마감. 은행과 외국인이 각각 6,494계약, 2,196계약 순매수, 반면, 금융투자는 8,709계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 53틱 오른 123.90 마감. 외국인이 2,266계약 순매수, 금융투자와 은행은 각각 697계약, 610계약 순매도. 

코스피 시총상위종목들은 상승이 우세. 크래프톤(+5.44%), 셀트리온(+4.31%), 카카오뱅크(+2.52%), NAVER(+2.33%), SK하이닉스(+1.40%), KB금융(+0.90%), 삼성SDI(+0.54%), LG전자(+0.41%) 등이 상승. 반면, 현대모비스(-1.39%), 기아(-1.25%), 현대차(-0.93%), SK이노베이션(-0.64%), LG생활건강(-0.49%), LG화학(-0.26%) 등은 하락. 삼성물산은 보합. 

업종별로는 등락이 엇갈림. 은행(+1.89%), 서비스(+1.34%), 의약품(+1.12%), 의료정밀(+1.08%), 증권(+0.63%), 섬유/의복(+0.49%), 기계(+0.46%), 통신(+0.29%) 등이 상승. 반면, 운수장비(-1.13%), 보험(-1.01%), 전기가스(-0.96%), 비금속광물(-0.95%), 운수창고(-0.95%), 종이/목재(-0.50%), 음식료(-0.48%), 화학(-0.38%) 등은 하락. 

마감 지수 : KOSPI 2,962.46P(+2.26P/+0.08%)





 - 코스닥 마감시황


11/9 KOSDAQ 1,008.68(+0.62%) 외국인 순매수(+), 2차전지·게임·NFT 테마 상승(+)

지난밤 뉴욕증시가 美 인프라 법안 통과 소식 등에 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,002.51(+0.01P, +0.00%)로 강보합 출발. 시가를 저점으로 상승폭을 확대했고, 장 초반 1,010.79(+8.29P, +0.83%)에서 장중 고점을 형성. 오전중 1,004선까지 상승폭을 줄이기도 했으나 재차 1,009선까지 상승폭을 키웠음. 오후 들어 1,007선을 중심으로 움직이다 장 막판 상승한 끝에 1,008.68(+6.18P, +0.62%)에서 거래를 마감. 

외국인 순매수에 코스닥지수는 이틀째 상승. 외국인은 8거래일 연속 순매수. 반면, 개인은 8거래일 연속 순매도, 기관은 나흘만에 순매도를 기록. 

에코프로비엠(+10.00%), 엘앤에프(+5.94%), 천보(+9.72%) 등 2차전지 테마가 상승했고, NFT 중심 가상세계 선점 이슈 부각 지속 등에 위메이드(+3.55%), 아프리카TV(+3.72%), 컴투스(+12.72%), 갤럭시아머니트리(+29.81%) 등 게임/모바일게임, NFT(대체불가토큰) 테마가 큰 폭으로 상승. 

수급별로는 외국인이 1,288억 순매수, 기관과 개인은 각각 220억, 762억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 상승이 우세. 컴투스(+12.72%), 에코프로비엠(+10.00%), 천보(+9.72%), 엘앤에프(+5.94%), 셀트리온헬스케어(+4.01%), 아프리카TV(+3.72%), 셀트리온제약(+3.58%), 위메이드(+3.55%), JYP Ent.(+3.04%) 등이 상승. 반면, SK머티리얼즈(-1.66%), CJ ENM(-1.60%), 에이치엘비(-1.59%), 알테오젠(-1.26%), 카카오게임즈(-0.71%), 씨젠(-0.59%) 등은 하락. 

업종별로는 등락이 엇갈림. 일반전기전자(+4.65%), 출판/매체복제(+3.01%), 오락문화(+2.98%), 디지털컨텐츠(+2.73%), IT S/W & SVC(+2.27%), 소프트웨어(+2.07%), IT부품(+1.67%), 유통(+1.37%), 종이/목재(+1.33%), 화학(+1.21%) 등이 상승. 반면, 제약(-1.21%), 운송(-1.11%), 방송서비스(-1.11%), 정보기기(-0.95%), 운송장비/부품(-0.92%), 기타서비스(-0.87%), 통신방송서비스(-0.82%), 기타제조(-0.70%) 등은 하락. 

마감 지수 : KOSDAQ 1,008.68P(+6.18P/+0.62%)






 - 특징 테마


테마 시황  
▷NFT 시장 확대 기대감 지속 속 국내 게임, 엔터테인먼트 업계 NFT 관련 사업 진출 경쟁 심화 등에 NFT(대체불가토큰), 게임, 모바일게임, 엔터테인먼트등 테마 연일 상승.

▷美 대표적 메타버스 게임 업체 로블록스 호실적 발표 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승.

▷비트코인가격 사상 최고가 경신 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승. 

▷美 인프라 투자 법안 통과 수혜 기대감 지속 등에 건설기계테마 상승.

▷향후 폭발적 실적 성장세 지속 전망 등에 일부 2차전지 테마 상승.

▷브라질 네번째 원전 건설 추진 소식 등에일부 원자력발전 테마 상승.

▷신작 출시에 따른 실적 성장 기대감 등에 크래프톤이 강세를 보인 가운데, 크래프톤 관련주 상승.

▷이 외 모바일솔루션, 모바일컨텐츠, 재택근무/스마트워크, CCTV & DVR, 전자결제(전자화폐), 영화, 음성인식, 광고, 음원/음반, 웹툰,육계, 영상콘텐츠, 쿠팡 관련주, 핀테크 등의 테마가 상승률 상위를 기록. 

▷반면, 코로나19(스푸트니크V), 코로나19(나파모스타트), 코로나19(음압병실/음압구급차), 코로나19(진단키트), 백신여권 등 코로나19 관련 테마 하락. 

▷반도체 이어 마그네슘 부족 사태 우려 속 자동차 대표주 및 자동차부품 테마 하락.

▷오는 10일(현지시간) 리비안 美 나스닥 상장을 앞두고 리비안(RIVIAN) 관련주 하락. 

▷요소수 대란 속 최근 강세 흐름을 나타냈던 요소수 관련주 하락. 

▷면역항암제, 보톡스, 줄기세포, 제약업체 등 제약/바이오 관련 테마 하락.

▷이 외 3D 프린터, 희귀금속(희토류 등), 종합 물류, 사물인터넷, 해운, 마리화나(대마), 탄소나노튜브(CNT), 황사/미세먼지, 편의점, 조선, 골프, 시멘트/레미콘 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 
NFT(대체불가토큰)/게임/엔터테인먼트 국내 게임/엔터테인먼트 업계 NFT 관련 사업 진출 경쟁 심화 등에 상승 
▷최근 국내 게임업계에서 메타버스 및 대체불가토큰(NFT)을 중심으로 한 가상세계 시장 선점을 위한 경쟁이 심화되고 있는 모습. 컴투스, 위메이드, 카카오게임즈, 웹젠, 게임빌 등 다수의 게임사가NFT/메타버스 시장 진출 의지를 밝히면서 관련 협의를 시작하고 있으며 엔터테인먼트 분야에서는 하이브가 두나무와 파트너십 체결을 통해 아티스트 지식재산권(IP) 기반의 콘텐츠와 상품을 기반으로 한 NFT를 개발한다는 계획을 발표하기도 했음.

▷한편, 최근 언론에 따르면, 지난 5일 금융위 관계자가 "국제자금세탁방지기구(FATF) 가상자산 규제 지침 업데이트에서 일반적인 NFT는 가상자산이 아니며 규제 대상 역시 아니라고 해석했다며, 우리 금융당국도 이와 다른 입장이 아니다"고 밝힌 것으로 전해짐. 

▷이 같은 소식에 갤럭시아머니트리,갤럭시아에스엠, 블루베리 NFT, 아프리카TV, 컴투스, 게임빌, NEW 등 NFT(대체불가토큰), 게임/모바일게임, 엔터테인먼트 테마가 연일 상승세를 기록. 
메타버스(Metaverse) 로블록스 호실적 등에 상승 
▷8일(현지시간) 장 마감 후 미국의 대표적인 메타버스 게임 기업인 로블록스가 3분기 실적을 발표. 언론에 따르면, 3분기 매출액은 6억3,780만 달러로 시장 예상치를 상회했으며, 3분기 하루 활성 사용자는 전년동기대비 31% 증가한 4,730만 명을 기록한 것으로 알려짐. 로블록스는 코로나19 확산세가 진정됨에 따라 사용자들이 일상으로 복귀하고 있어 매출이 감소할 것으로 예상했지만, 오히려 활성 사용자 수는 늘어난 것으로 전해짐. 이에 로블록스는 시간외 거래에서 급등세를 기록.

▷이 같은 소식에 위지윅스튜디오,넵튠, 엔피, 덱스터, 씨엠에스에듀 등 메타버스(Metaverse) 테마가 상승세를 기록. 
가상화폐(비트코인 등) 비트코인 가격 사상 최고가 경신 소식 등에 상승 
▷가상화폐 정보사이트 코인데스크에 따르면, 비트코인 가격은 이날 오전 6만7,000달러를 돌파해 20여일만에 사상 최고치를 재차 경신한 것으로 전해짐. 아울러 이더리움 가격도 이날 4,800달러를 넘어서며 사상 최고치를 기록했음.

▷한편, 업비트에 따르면, 비트코인 가격은 오후 장중 8,250만원 선을 돌파하기도 했으며, 오후 4시 기준 8,180만원 선에서 움직이는 모습. 

▷아울러 언론에 따르면, 암호화폐 대출 서비스 기업 블록파이와 뉴욕 기반 자산운용사 뉴버거버만이 미국 증권거래위원회(SEC)에 비트코인 ETF 출시를 신청한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 금일 제이씨현시스템, 비덴트, 티사이언티픽 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승세를 기록. 
건설기계 美 인프라 투자 법안 통과 수혜 기대감 지속 등에 상승 
▷언론에 따르면, 美 하원이 지난 5일(현지시각) 도로, 교량, 수자원 공급, 인터넷 통신망 등 낙후된 물적인프라를 개선하고 일자리를 창출하기 위해 1조2,000억 달러(약 1,423조원) 규모의 인프라 예산법안을 통과시킨 것으로 알려짐. 인프라 예산안은 지난 8월 상원에서 이미 처리된 바 있어 바이든 대통령이 서명하면 곧바로 발효될 예정. 

▷이와 관련 한국투자증권은 미국 인프라 정책 법안이 지난 주말 하원까지 통과한 가운데, 5,500억달러 전통 인프라 투자에서 건설기계 비중 10%, 컴팩트 비중 20%, 두산밥캣 M/S 30%를 가정하면 5~8년간 두산밥캣의 신차 판매는 19억달러로 추정된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 두산밥캣, 진성티이씨, 디와이파워,현대두산인프라코어 등 건설기계 테마가 상승세를 기록. 
2차전지 향후 폭발적인 실적 성장세 지속 전망 등에 일부 관련주 상승 
▷하나금융투자는 보고서를 통해 탄소 배출 규제와 美中 분쟁이라는 거대한 흐름 속에서 한국 2차전지 섹터의 주가 방향성은 우상향추세 이어갈 것이나, 2023년 기준 섹터 평균 P/E 30배가 넘는 가격대는 산업의 미래 성장성을 상당 부분 반영하고 있음을 부인할 수 없다고 분석.

▷다만, 그럼에도 불구하고 향후 3년간 EPS 성장의 기울기가 최근 P/E 상승의 기울기를 상회할 것으로예상되는 소재 기업들에 대한 강력 매수 관점을 유지한다고 밝힘. 이는 최근 주가 상승에도 불구, PEG가 오히려 낮아지고 있는 구간이라면 매수로 대응하는 것이 바람직하기 때문이라고 밝힘.

▷또한, 대형주의 경우 최근 반도체 공급 부족에 따른 가동률 상승 제한이 고정비부담으로 연결되며 수익성 개선세 둔화되었으나, 2022년에는 OEM들의 반도체 EV 우선 배정 움직임 강화되며 셀 메이커들의 신규 라인 가동률상승 및 수익성 개선 흐름 전개될 것으로 전망.

▷이에 금일 에코프로비엠, 천보, 엘앤에프, 대주전자재료 등 일부 2차전지 테마가 상승세를 기록. 
원자력발전 브라질 네번째 원전 건설 추진 소식에 일부 관련주 상승 
▷전일 언론에 따르면, 브라질 정부가 만성적인 전력난 완화를 위해 원자력발전소 추가 건설을 적극 검토하고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 광업에너지부는 현재 진행 중인 세 번째 원전 건설 공사를 2026∼2027년에 끝내고 곧바로 추가 원전 건설에 나선다는 계획을 가지고 있는 것으로 전해지고 있으며, 현재 부지 선정과 재원 조달 방안을 마련하기 위한 작업이 이뤄지고 있는 것으로전해짐. 이르면 내년 초 구체적인 계획이 나올 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 한전기술, 일진파워, LS ELECTRIC 등 일부 원자력발전 테마가 상승세를 기록. 
자동차 대표주/자동차부품 반도체 이어 마그네슘 부족 사태 우려 속 하락 
▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 세계 마그네슘 공급의 85%를 차지하는 중국에서 생산이 원활하지 못할 경우 완성차 업체가 상당한 부족에 직면할 것이라는 경고가 유럽 부품 공급업체와 관련 협회에서 나오고 있는 것으로 전해짐. 완성차 업체는 마그네슘을 대량으로 자체 구매하지 않지만, 이들 업체에 핵심 부품을 공급하는 부품이나 전장 제작사들은 마그네슘 의존도가 높은 것으로 알려짐. 

▷폭스바겐 구매담당 책임자는 최근 실적 발표에서 “현재 상황대로라면 마그네슘 부족은 반드시 닥칠 것”이라며, “다만 마그네슘 부족이 반도체 부족보다 더 큰 문제가 될지는 당장 예측할 수 없다”고 언급한 바 있음.

▷이 같은 우려 속 만도, 한온시스템, 현대위아, 기아, 현대모비스, 성창오토텍, 대우부품, 우신시스템 등 자동차 대표주 및 자동차부품 테마가 하락세를 기록. 





 - 특징 상한가 및 급등종목



제일테크노스
(038010)
9,260원
(↑29.87%) 2 윤석열 후보, 차기 대선 주자 지지도 1위 모멘텀 지속에 일부 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 상한가 

갤럭시아에스엠
(011420)
3,775원
(↑29.95%) 1 국내 게임/엔터테인먼트 업계 NFT 관련 사업 진출 경쟁 심화 등에 NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 상한가 

셀바스AI
(108860)
6,900원
(↑29.94%) 1 메타버스수혜주 및 저평가 분석 모멘텀 지속 등에 상한가 

갤럭시아머니트리
(094480)
17,200원
(↑29.81%) 1 NFT/가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 본격적인 NFT 비즈니스 진출에 따른 높은 밸류에이션 기대감 지속 등에 상한가 

FSN
(214270)
6,800원
(+24.77%)  가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 및 블록체인 관련 신사업 부문 본격화 기대감 속 상호변경 및 주식병합 후 거래재개 이틀째 급등 

SNK
(950180)
22,200원
(+20.65%)  게임/모바일게임 테마 상승 및 온버프, NFT 알리바바 플랫폼 진출 소식 속 온버프와 사업 협력 추진 사실 부각에 급등 

심텍홀딩스
(036710)
3,995원
(+19.08%)  당사 및자회사 심텍 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 

네오위즈홀딩스
(042420)
54,500원
(+18.61%)  게임/모바일게임, 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 및 자회사 네오위즈, 신작 RPG 'P의 거짓' 인게임 영상 공개 속 급등 

블루베리 NFT
(044480)
4,000원
(+17.30%)  국내 게임/엔터테인먼트 업계 NFT 관련 사업 진출 경쟁 심화 등에 NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 급등 

NHN벅스
(104200)
9,830원
(+16.33%)  3분기 영업이익 호조 등에 급등 

이즈미디어
(181340)
22,850원
(+15.70%)  12월 대체 불가능 토큰(NFT) 플랫폼 런칭 기대감 지속에 급등 

신원종합개발
(017000)
13,900원
(+14.88%)  일부정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 총 150억원 규모 CB발행 결정에 급등 

위지윅스튜디오
(299900)
38,750원
(+14.14%)  로블록스 호실적 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 

퓨쳐켐
(220100)
21,400원
(+14.13%)  전립선암 치료제 'FC705' 임상 1상 긍정적 중간결과 발표 소식에 급등 

제이씨현시스템
(033320)
7,180원
(+13.79%)  가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 및 디비전 네트워크, NFT 기반 메타버스 플랫폼 '디비전 월드' 출시 속 디비전 네트워크의 협력사로 부각되며급등 

컴투스
(078340)
150,700원
(+12.72%)  NFT(대체불가토큰) 및 게임/모바일게임 테마 상승 속 블록체인 플랫폼 기업 '미씨컬 게임즈' 시리즈C 투자 참여 모멘텀 지속에 급등 

딥노이드
(315640)
36,000원
(+12.68%)  한국공항공사와 AI 엑스레이 시스템 기술제휴 협약 체결에 급등 

NHN
(181710)
87,900원
(+12.26%)  게임/모바일게임 테마 상승 속 3분기 실적 호조 및 내년 NFT 게임 글로벌 출시 계획 등에 급등 

케이카
(381970)
25,050원
(+11.83%)  중고차 시장호황 수혜 기대감에 급등 

데브시스터즈
(194480)
131,100원
(+11.57%)  모바일게임 테마 상승 속 쿠키런 IP 게임, 글로벌 10월 활성이용자 1,000만명 돌파 모멘텀 지속에 급등 

드래곤플라이
(030350)
2,445원
(+11.14%)  NFT(대체불가토큰), 메타버스(Metaverse), 게임/모바일게임 테마 상승 속 급등 

지엔씨에너지
(119850)
5,670원
(+10.96%)  요소수품귀현상 속 대체재 '음폐수' 활용 사업 부각에 급등 

원준
(382840)
113,800원
(+10.81%)  2차전지 테마상승 속 포스코케미칼 양극재 증설에 따른 수혜 기대감에 급등 

넵튠
(217270)
29,250원
(+10.17%)  게임/모바일게임 테마 상승 및 로블록스 호실적 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 

에코프로비엠
(247540)
557,500원
(+10.00%)  2차전지 테마 상승 속 양극재 생산능력 향상에 따른 호실적 기대감 지속 등에 급등 

진성티이씨
(036890)
12,800원
(+9.87%)  美 인프라 투자 법안 통과 수혜 기대감 지속 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 

천보
(278280)
314,900원
(+9.72%)  2차전지 테마상승 속 LFP 침투율 상승에 따른 추가 수혜 전망 등에 급등 

쌍방울
(102280)
771원
(+9.52%)  성정, 이스타항공 인수포기 논란 속 급등 

엔피
(291230)
12,100원
(+9.50%)  로블록스 호실적 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등 

천랩
(311690)
42,800원
(+9.46%)  최대주주 CJ제일제당, 동사에 Red BIO 사업 일체 양도 결정 등에 급등 

대원산업
(005710)
7,160원
(+9.31%)  기아, 전용전기차 'EV9' 공개 임박 속 기아 자동차 시트 제작 사실 부각에 급등 

폴라리스오피스
(041020)
3,085원
(+9.01%)  NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 메타버스 수혜주 및 저평가 거론 업체 셀바스AI의 2대주주로 부각되며 급등