2022년 4월 12일 마감시황

 

 

 

2022년 4월 12일 마감시황




 - 코스피 마감시황


4/12 KOSPI 2,666.76(-0.98%) 美 CPI 경계감 속 인플레이션 우려 부각(-), 외국인/기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 美 국채금리 급등, 中 경기 둔화 우려 등에 급락세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시는 프랑스 증시만 대선 결과 속 소폭 상승했을 뿐 대부분 하락. 이날코스피지수는 2,674.17(-18.93P, -0.70%)로 하락 출발. 장초반 2,680선 부근에서 등락을 보이던 지수는 2,685.08(-8.02P, -0.30%)에서 장중고점을 형성한 뒤 빠르게 낙폭을 확대. 오전 중 2,658.40(-34.70P, -1.29%)까지 밀려나며 장중 저점을 형성했고 이후 일부 낙폭을 만회해 2,665선 부근에서 약세 흐름을 이어가는 모습. 장후반 2,670선 위로 낙폭을 더욱 축소하기도 했지만, 장 막판 재차 낙폭을 키워 결국 2,666.76(-26.34P, -0.98%)으로 장을 마감.

대표적 인플레이션 지표인 美 3월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 美 국채금리가 급등하면서 뉴욕 3대 지수가 큰 폭으로 하락한 점이 국내 증시에도 부담으로 작용. 中 코로나19 확산세 지속 등에 따른 경기 둔화 우려가 지속되고 있는 점도 연일 악재로 작용. 외국인과 기관은 동반 순매도하며 지수 하락을 이끌었음. 외국인은 5거래일 연속 순매도, 기관은 3거래일만에 순매도전환.

한국시간으로 이날 밤 美 3월 CPI가 발표될 예정인 가운데, 시장에서는 3월 CPI가 전년동월대비 8.4% 오를 것으로 전망하고 있음. 이는 Fed의 물가 상승률목표치인 2%를 크게 웃도는 수준으로, Fed가 긴축 속도를 높일 것이란 전망이 커지고 있음. 밤사이 美 10년물 국채금리는 장중 한때 2.8% 수준까지 급등하며 2019년 이후 최고치를 기록했음. 이에 전일(현지시간) 뉴욕증시에서 주요 기술주들이 큰 폭으로하락하며 기술주 중심의 나스닥지수는 2% 넘는 급락세를 기록. 한편, 美 10년물 국채금리는 아시아장에서 장중 한때 2.83%대까지 올라서기도함.

이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 21만755명을 기록. 위중증 환자는 1,005명, 사망자는 171명을 기록. 

아시아 주요국 증시는 중국, 홍콩이 상승한 반면, 일본, 대만은 하락하는 등 등락이 엇갈림.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 4,681억, 1,207억 순매도, 개인은 5,620억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 3,921계약 순매도, 개인과 기관은 각각 2,026계약, 1,511계약 순매수.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 3.1원 상승한 1,236.2원을 기록. 

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 8.1bp 하락한 3.105%, 10년물은 전거래일 대비 0.8bp 상승한 3.313%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 27틱 오른 104.88로 마감. 외국인, 은행이 7,572계약, 7,062계약 순매수, 금융투자, 투신, 연기금등은 8,736계약, 2,186계약, 1,667계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 9틱 오른 113.84 로 마감. 은행이 1,325계약 순매수, 외국인은 1,607계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 일제히 하락. LG에너지솔루션(-3.29%), NAVER(-1.44%), 삼성바이오로직스(-1.37%), 삼성SDI(-1.37%), 삼성전자(-1.33%), 카카오(-1.05%), LG화학(-0.98%), 기아(-0.90%), 현대차(-0.84%), SK하이닉스(-0.45%) 등이 하락. 특히, 시총 1위 삼성전자는 4거래일 연속 52주 신저가를 기록.

업종별로도 대부분 업종이 하락. 전기전자(-1.40%), 의약품(-1.26%), 서비스업(-1.15%), 제조업(-1.11%), 화학(-1.05%), 통신업(-0.99%), 기계(-0.93%), 음식료업(-0.92%), 보험(-089%), 건설업(-0.86%), 증권(-0.82%), 유통업(-0.76%), 철강금속(-0.63%) 업종 등이 하락. 반면, 의료정밀(+1.59%), 운수창고(+0.20%) 업종만 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,666.76P(-26.34P/-0.98%)





 - 코스닥 마감시황


4/12 KOSDAQ 913.82(-0.87%) 인플레이션 우려 확산(-), 외국인/기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 美 국채금리 급등, 中 경기둔화 우려 등에 급락한 가운데, 이날 코스닥지수는 914.28(-7.55P, -0.82%)로 하락 출발. 장초반 916.76(-5.07P, -0.55%)에서 고점을 형성한지수는 이내 낙폭을 키워 오전 중 905.18(-16.65P, -1.81%)에서 장중 저점을 형성. 이후 일부 낙폭을 만회해 910선 부근에서 등락을 보이다장 후반 낙폭을 더욱 축소해 결국 913.82(-8.01P, -0.87%)로 장을 마감.

美 CPI 발표를 앞두고 인플레이션에 대한 경계심이 커진 데다 中 경기 둔화 우려가 지속되며 지수는 이틀 연속 하락. 외국인과 기관은 동반 순매도하며 지수 하락을 이끌었음. 외국인은 5거래일 연속, 기관은 2거래일 연속 순매도.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 165억, 877억 순매도, 개인은 1,107억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. 위메이드(-11.64%)가 1분기 실적 부진 전망 등에 급락했고, 카카오게임즈(-8.25%), JYP Ent.(-3.10%), 에코프로비엠(-2.98%), 에코프로(-1.82%), CJ ENM(-1.76%), 셀트리온제약(-1.46%), 씨젠(-1.34%), HLB(-0.68%), 천보(-0.39%), 알테오젠(-0.19%), 셀트리온헬스케어(-0.17%) 등이 하락. 반면, 펄어비스(+2.86%), LX세미콘(+2.10%), 리노공업(+1.09%), 엘앤에프(+0.96%), 스튜디오드래곤(+0.78%), 솔브레인(+0.34%) 등은 상승.

업종별로는 대부분 업종이 하락. 디지털컨텐츠(-3.10%), IT S/W & SVC(-2.09%), 일반전기전자(-1.82%), 정보기기(-1.73%), 방송서비스(-1.70%), 통신방송서비스(-1.55%), 오락/문화(-1.46%), 인터넷(-1.37%), 기타 제조(-1.25%), 통신장비(-1.21%), 통신서비스(-1.13%), 의료/정밀 기기(-1.10%), 소프트웨어(-1.05%) 업종 등이 큰 폭 하락. 반면, 컴퓨터서비스(+0.60%), 반도체(+0.20%) 업종만 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 913.82P(-8.01P/-0.87%)





 - 특징 테마

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테마시황  
▷EU, 러시아산천연가스 수입 금지 조치 논의 예정 소식에 도시가스/LPG/셰일가스 테마 상승.

▷유연탄 가격 급등에 따른 시멘트 판매가격 인상 기대감 등에 시멘트/레미콘 테마 상승.

▷토스 기업가치 최대 15조 전망에 일부 토스 관련주 상승.

▷백로그 증가 전망 모멘텀 지속 및 국내 조선사 수주 호조세 지속 등에 조선/조선기자재 테마 상승.

▷EU, '러 석탄 수입 금지' 추가 제재에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 자원개발 테마 상승.

▷인플레이션 국면 속 안정적인 배당 기대감 지속 등에 일부 리츠(REITs) 테마 상승.

▷SK 그룹, 빌게이츠 창립 원전 벤처기업 '테라파워' 투자를 통한 차세대 원전 SMR 진출 검토 소식에 원자력발전 내 일부 종목들이 상승.

▷중국, 게임 판호 발급 소식에 게임/모바일게임 테마 내 일부 종목들이 상승.

▷이 외 요소수 관련주, 겨울, 선박평형수 처리장치, 종합상사, 터치패널, 페인트, 자원개발, 바이오인식(생체인식) 등 일부 테마가 상승. 

▷반면, 테슬라, 상하이 공장 중단 장기화 소식등에 2차전지/전기차 테마 하락.

▷필라델피아 반도체지수 급락 영향에 일부 반도체 관련주 하락.

▷국제유가 급락 등에 정유/석유화학 테마 하락.

▷비트코인 4만 달러 하회 소식에 가상화폐(비트코인 등)를 비롯해 NFT/두나무 관련주도 하락.

▷오미크론 재조합 'XL 변이' 국내 발견 소식 속 여행/면세점/화장품/항공/저가 항공사(LCC) 등 리오프닝 관련 테마 하락.

▷이 외 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 키오스크, 태풍 및 장마, 크래프톤 관련주, 모바일솔루션(스마트폰), 마스크, 국내 상장 중국기업, 손해보험, 3D 프린터, 비료/농업/사료, 지능홍려봇/인공지능(AI), 블록체인, 지난/안전(지진 등), 가상현실(VR), 일자리(취업) 테마 등이 하락률 상위를기록하는 등 대부분 테마가 하락. 
도시가스/LPG(액화석유가스) EU, 러시아산 천연가스 수입 금지 조치 논의예정 소식에 상승 
▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 유럽연합(EU)이 러시아산 천연가스 수입금지 조치 논의를 시작할 예정이라고 알려짐. EU 회원국들의 회담이 룩셈부르크에서 진행되고 있는 가운데 호세프 보렐 EU 외교안보 정책 고위대표는 러시아산 천연가스 수입 금지를 지지하는 목소리가 우세 중이라고 언급했으며, 사이먼 코브니 아일랜드 외무장관은 러시아산 천연가스 수입 금지 조치가 다음 대러 제재의 일부가 될 수 있도록 노력 중이라고 밝힘.

▷다만, 유럽연합 회원국들의 러시아산 에너지 의존도가 높은 탓에 천연가스 수입 금지 합의가 쉽지 않을 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식 속 지에스이, 대성에너지, 중앙에너비스, 흥구석유 등 도시가스/LPG(액화석유가스) 테마가 상승세를 기록. 
시멘트/레미콘 유연탄 가격 급등에 따른 시멘트 판매가격 인상 기대감 등에 상승 
▷최근 시멘트 생산에 투입되는 유연탄 가격이 급등세를 기록하고 있는 가운데, 시멘트 공급 부족 우려 속시장에서는 시멘트 판매가격 인상 기대감이 부각되는 모습. 국내 시멘트 업체는 러시아산 유연탄 의존도가 높은데 최근 유연탄 공급에 차질이 발생하면서 유연탄 가격이 급등세를 기록하고 있는 것으로 알려지고 있으며, 시멘트 가격이 톤당 1만원 가량 인상될 경우 국내 시멘트 업체들의 평균 매출은 약 15% 증가할 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 성신양회, 고려시멘트, 서산, 한일현대시멘트 등 시멘트/레미콘 테마가 상승세를 기록. 
2차전지/전기차 테슬라, 상하이 공장 중단 장기화 소식 등에 하락 
▷지난밤 美 증시가 美 국채금리 급등 및 中 경기 둔화, 인플레이션 우려 등에 약세를 보인 가운데,테슬라(-4.83%)는 상하이 전면봉쇄로 상하이 기가팩토리 조업 중단이 장기화하면서 연이틀 하락세를 이어갔음. 

▷상하이 봉쇄 이후테슬라 상하이 기가팩토리는 2주 이상 가동을 중단하고 있으며, 테슬라는 3월 5만5,462대의 차량을 생산하는데 그친 것으로 전해짐. 이는 전월대비 18.5% 감소한 수치임.

▷이에 금일 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 에코프로비엠, 이노메트리 등 2차전지/전기차 테마가 하락세를 기록. 
반도체 관련주 필라델피아 반도체지수 급락 영향에 하락 
▷지난밤 뉴욕주식시장이 美 국채금리 급등, 中 경기 둔화/인플레이션 우려 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감했음. 지수는 전 거래일 대비 65.08(-2.09%) 하락한 3,055.09를 기록. 세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(-0.96%)이하락했으며, AMD(-3.59%)도 하락 마감했음.

▷이 같은 소식에 삼성전자, 미래산업, 한미반도체, 테크윙 등 일부 반도체 관련주가 하락세를 기록. 특히, 삼성전자는 연일 52주 신고가를 이어가는 모습. 
정유/석유화학 국제유가 급락 등에 하락 
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 中 코로나19 확산에 따른 봉쇄 지속 등에 급락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 3.97달러(-4.04%) 급락한 94.29달러에 거래 마감.

▷이와 관련, 중국의 코로나19 확산으로 봉쇄가지속됐던 中 상하이가 도시 전면 봉쇄를 일부 해제했으나 여전히 절반 이상 지역에서 봉쇄를 계속하고 있고, 광둥성 광저우시에서도 코로나19 감염자가 확인되고 있음. 이에 시장에서는 세계 최대 원유 수입국인 중국에서 코로나19 확산에 따른 봉쇄로 원유 수요가 위축될 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 S-Oil, SK이노베이션, SK케미칼 등 정유/석유화학 테마가 하락세를 기록. 
가상화폐(비트코인 등) 비트코인 4만 달러 하회 소식에 하락 
▷최근 인플레이션 우려가 지속되고 있는 가운데, 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 및 공격적 긴축 우려 등이 커지면서 비트코인 등 암호화폐 가격이 약세를 보이고 있음. 특히, 비트코인 가격은 약 한달 만에 4만 달러선이 무너졌음. 이에 지난밤 뉴욕시장에서 암호화폐 거래소 코인베이스(-4.39%)의 주가가 하락세를 기록.

▷글로벌 코인시황 중계사이트인 코인마켓캡에 따르면, 한국시간으로 오전 11시 기준 비트코인 가격은 전일대비 6% 하락한 3만9,700달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐 거래소 업비트에서는 5,000만원선 부근에서 거래되고 있음.

▷이 같은 소식에 네오위즈홀딩스, SGA솔루션즈 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락세를기록. 





 - 특징 상한가 및 급등종목



메이슨캐피탈
(021880)
711원
(↑29.98%) 1 KB증권, 쌍방울 그룹 '쌍용차' 인수자금 조달 철회 소식 속 최대주주측 캑터스프라이빗에쿼티(PE), KG그룹과 유력 인수후보로 부각되며 상한가 

구영테크
(053270)
3,860원
(↑29.97%) 1 현대차그룹 美 전기차 공장 선정 임박 소식 속 조지아 공장 공급업체로 부각되며 상한가 

KB오토시스
(024120)
7,910원
(↑29.89%) 1 현대차그룹 美 전기차 공장 선정 임박 소식 속 美 조지아 공장 건설 사실 부각에 상한가 

지에스이
(053050)
6,090원
(+24.80%)  EU, 러시아산 천연가스 수입 금지 조치 논의 예정 소식에 도시가스 테마 상승 속 급등 

네오리진
(094860)
1,080원
(+16.25%)  전략적 파트너사 조이포트, 中 신규 게임 판호 발급 소식에 급등 

대성에너지
(117580)
12,000원
(+14.83%)  EU, 러시아산 천연가스 수입 금지 조치 논의 예정 소식에 도시가스 테마 상승 속 급등 

중앙에너비스
(000440)
33,100원
(+12.01%)  EU, 러시아산 천연가스 수입 금지 조치 논의 예정 소식에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 

한국맥널티
(222980)
8,040원
(+11.82%)  원두 수급 차질 등에 따른 커피 가격 인상 소식에 급등 

KG스틸
(016380)
17,700원
(+10.97%)  KB증권, 쌍방울 그룹 '쌍용차' 인수자금 조달 철회 소식 속 KG그룹, 유력 인수후보로 부각되며 급등 

한진
(002320)
32,400원
(+9.83%)  1분기 실적 호조에 급등 

STX엔진
(077970)
14,350원
(+9.54%)  호주시장 납품 기대감에 급등 

리드코프
(012700)
9,420원
(+8.78%)  캑터스프라이빗에쿼티(PE)/KG그룹, 쌍용차 유력 인수후보로 부각 속 캑터스PE와 메이슨캐피탈 인수 사실 부각에 급등 

KG ETS
(151860)
17,100원
(+8.57%)  KB증권, 쌍방울 그룹 '쌍용차' 인수자금 조달 철회 소식 속 KG그룹, 유력 인수후보로 부각되며 급등 

GS글로벌
(001250)
3,850원
(+8.30%)  中 비야디,쌍용차 인수전 참여설 속 관련주로 지속 부각되며 급등