2022년 1월 13일 마감시황

 

 

 

2022년 1월 13일 마감시황




 - 코스피 마감시황


1/13 KOSPI 2,962.09(-0.35%) 기관·개인 순매도(-), 외국인 순매수(+), 美 CPI 안도감(+), 한국은행 금통위 경계감

지난밤 뉴욕증시가 美 CPI 안도감 및 연준 조기 긴축 우려 일부 완화 등에 상승, 유럽 주요국 증시도 상승 마감. 이날 코스피지수는 2,979.91(+7.43P, +0.25%)로 소폭 상승 출발. 장 초반 2,982.14(+9.66P, +0.32%)에서 장중 고점을 형성한 후 상승폭을 줄였고, 보합권을 중심으로 혼조세를 보였음. 오전중 낙폭을 키웠고, 오후 들어 2,958선까지 낙폭을 확대. 이후 2,969선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 장 막판 2,958.39(-14.09P, -0.47%)에서 장중 저점을 기록한 후 결국 2,962.09(-10.39P, -0.35%)에서 거래를 마감. 

올해 첫 옵션만기일을 맞은 가운데, 기관 순매도 속 코스피지수는 사흘만에 하락. 美 CPI 안도감 및 연준 조기 긴축 우려 일부 완화 등에 美 증시 상승 영향 등으로 코스피지수는 장 초반 상승세를 보이기도 했음. 그러나 장 초반 순매수를 보이던 기관이 순매도로 돌아서면서 지수는 낙폭을 확대. 한국은행 금융통화위원회를 앞둔경계감 등도 지수에 부담으로 작용. 

내일로 예정된 한국은행 금융통화위원회에서는 기준금리 인상 가능성에 무게가 실리고 있음. 시장전문가들은 소비자물가 상승세가 3%대로 한국은행의 물가안정 목표 2%를 상회하는 점과 저금리 기조 장기화 등으로 급증한 시중 유동성, 연준의 기준금리 인상 가능성 등으로 이번 회의에서 한국은행이 기준금리를 0.25%P 인상할 것으로 내다보고 있음. 

금일 0시 기준 국내코로나19 신규 확진자는 4,167명, 위중증은 701명을 기록. 신규확진자 중 해외 유입은 391명으로 역대 최다를 기록했음. 

아시아 주요국 증시는 중국, 일본이 하락했고, 대만은 상승. 

수급별로는 기관과 개인이 각각 3,038억, 916억 순매도, 외국인은 3,725억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 7,826계약 순매도, 개인과 기관은 각각 4,753계약, 2,816계약 순매수. 

원/달러 환율은 전거래일 대비 3.0원 하락한 1,187.5원을 기록. 

국고채 3년물 금리는 전일 대비 4.5bp 하락한 1.953%, 10년물은 전일 대비 3.1bp 하락한 2.397%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 10틱 오른 108.60 마감. 은행이 2,338계약 순매수, 외국인은 2,263계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 21틱 오른 122.56 마감. 금융투자가 4,420계약 순매수, 외국인은 4,712계약 순매도. 

코스피 시총상위종목들은 하락이 우세. 카카오페이(-4.85%), 현대모비스(-2.67%), LG화학(-2.33%), 삼성전자(-1.27%), 셀트리온(-1.02%), 카카오뱅크(-0.91%), 삼성물산(-0.85%), SK(-0.80%), 신한지주(-0.75%), 현대차(-0.71%) 등이 하락. 반면, LG전자(+6.20%), 삼성SDI(+1.06%), 삼성바이오로직스(+0.93%), SK하이닉스(+0.78%), SK이노베이션(+0.76%), NAVER(+0.72%), KB금융(+0.65%) 등은 상승. 

업종별로는 등락이 엇갈림. 의료정밀(-5.51%), 운수장비(-0.81%), 은행(-0.80%), 의약품(-0.79%), 서비스(-0.70%), 화학(-0.41%), 전기/전자(-0.41%), 제조(-0.39%), 운수창고(-0.26%) 등이 하락. 반면, 섬유/의복(+1.91%), 증권(+1.65%), 철강/금속(+1.32%), 전기가스(+1.23%), 비금속광물(+0.61%), 통신(+0.53%), 보험(+0.53%), 유통(+0.07%) 등은상승. 

마감 지수 : KOSPI 2,962.09P(-10.39P/-0.35%)





 - 코스닥 마감시황


1/13 KOSDAQ 983.25(-0.82%) 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 美 CPI 안도감 및 연준 조기 긴축 우려 일부 완화 등에 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 994.55(+3.22P, +0.32%)로 상승 출발. 시가를 고점으로 장 초반 하락 전환했고, 오전중 981.31(-10.02P, -1.01%)에서 장중 저점을 기록. 오후 들어 984선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 장 후반 재차 낙폭을 키웠고, 결국 983.25(-8.08P, -0.82%)에서 거래를 마감. 

美 CPI 안도감 등으로 장 초반 상승세를 보이기도 했던 코스닥지수는 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 하락 마감. 전일 코스닥지수가 2% 넘게 급등한 영향과 내일로 예정된 한국은행 금융통화위원회 경계감 등이 지수에 부담으로 작용. 

펄어비스(-4.04%), 카카오게임즈(-4.44%), 위메이드(-1.99%) 등 게임, 엘앤에프(-1.72%), 에코프로비엠(-0.43%) 2차전지 관련주들이 하락. 최근 4거래일 연속 상승했던 시총 1위 셀트리온헬스케어(-0.62%)도 하락 마감. 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 2,547억, 339억 순매도, 개인은 2,869억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 알테오젠(-8.14%), 카카오게임즈(-4.44%), 펄어비스(-4.04%), 씨젠(-3.03%), 에스티팜(-2.89%), 위메이드(-1.99%), 셀트리온제약(-1.92%), 엘앤에프(-1.72%), LX세미콘(-1.40%), 에이치엘비(-1.39%), 스튜디오드래곤(-1.14%) 등이 하락. 반면, 동진쎄미켐(+3.00%), CJ ENM(+0.43%), 에코프로(+0.10%) 등은 상승. 

업종별로도 대부분 하락. 디지털컨텐츠(-2.90%), 기타서비스(-2.82%), 출판/매체복제(-2.59%), 제약(-1.93%), IT S/W & SVC(-1.90%), 인터넷(-1.24%), 오락문화(-1.23%), 종이/목재(-1.12%), 기타제조(-0.90%), 컴퓨터서비스(-0.86%), 의료/정밀기기(-0.80%) 등이 하락. 반면, 기계/장비(+1.56%), 운송장비/부품(+0.75%), 통신서비스(+0.71%), 일반전기전자(+0.37%), 통신방송서비스(+0.36%), 정보기기(+0.31%), 방송서비스(+0.23%) 등은 상승. 

마감 지수 : KOSDAQ 983.25P(-8.08P/-0.82%)





 - 특징 테마



테마 시황  
▷LG에너지솔루션 기관 수요예측, 1경원 이상 주문액 기록 소식 등에 2차전지, 전기차 테마 상승.

▷카지노, 여행 업종 비중확대 분석 등에 카지노, 여행 테마 상승.

▷美, 北 미사일 도발 제재 및 유엔 안보리 추가 제재 제안 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.

▷천연가스 가격 급등 소식 등에 도시가스 테마 상승.

▷POSCO, 사상 최대 연간 실적 발표 및 철강 업종 호실적 기대감 지속 등에 철강주요종목, 철강 중소형 테마 상승.

▷이재명 대선 후보, 탈모 치료제 건보 적용 추진 모멘텀 지속 속 탈모 치료 관련주 상승.

▷애플 실무진 애플카 관련 국내 부품업체 미팅 모멘텀 지속 속 일부 자율주행차 테마 상승.

▷이 외 우주항공산업, 드론, 전력저장장치(ESS), 폐배터리 관련주, 비철금속, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐), 전자파, 리비안 관련주, 그래핀, 제4이동통신, 백화점, 플렉서블 디스플레이, 자동차부품, 자전거, 편의점 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 전일 에이비엘바이오, 1조2,720억원 규모 이중항체후보물질 기술수출 소식에 강세를 나타냈던 면역항암제 테마 차익실현 매물 속 하락. 유전자 치료제/분석, 제대혈, 줄기세포, mRNA, 코로나19 등 제약/바이오 관련 테마 동반 하락.

▷P2E 생태계 확장 우려 지속 및 게임 업계 4분기 실적 부진 우려 등에 게임, 모바일게임, NFT, 크래프톤 관련주 등 테마 하락.

▷HDC현대산업개발, 광주 아파트 외벽 붕괴 사고 여파 지속 속 건설 대표주, 건설 중소형 테마 하락.

▷이 외 치아 치료(임플란트 등), 고령화 사회(노인복지), 자동차 대표주, 웹툰, 영화, 일자리(취업), 광고, 증강현실(AR), 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 메타버스, 전자결제(전자화폐), U-Healthcare(원격진료), 마이데이터, 마이크로바이옴, 의료기기, 보톡스, 교육/온라인교육 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 
2차전지/전기차 LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록소식에 상승 
▷언론에 따르면, 지난 11~12일 진행한 LG에너지솔루션의 기관 수요예측에서 경쟁률이 1,500 대 1을 넘어섰음. 기관들에 배정된 공모 주식 수가 2,337만5,000주로 상단에 주문이 몰린 만큼 1,500 대 1 이상의 경쟁률을 고려하면 기관 주문액이 총 1경518조원 이상을 기록할 것이라고 전해짐. 이에 따라 공모가는 희망밴드(27만5,000원~30만원)의 최상단인 30만원으로 결정될 것이 유력하며, 공모 금액은 12조7,500억원으로 지난 2010년 삼성생명(4조8,000억원) 이후 최대 규모를 기록할 전망. 

▷이 같은 소식에 나인테크, 브이원텍, 대보마그네틱, 씨아이에스, 삼기 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록. 한편, 삼기는 엔드 플레이트를 LG에너지솔루션에 공급하고 있는 점과 자회사 삼기이브이가 상장을 추진하고 있는 점도 시장에서 부각. 
카지노/여행 카지노/여행 업종 비중확대 분석 등에 상승 
▷신한금융투자는 보고서를 통해 카지노/여행 업종에 대해 '비중확대'를 제시한다고 밝힘. 카지노 업종은 코로나19로 인한 하늘길 차단으로 불황이 이어지고 있지만, 바닥이라는 확신과 향후 반등 가능성에 대한 믿음이 생겼다고 설명. 여행 업종은 이번 코로나19를 거치면서는 “비싸도 안전한 대형사로”라는 인식이 더욱 확산될 수 밖에 없는 가운데, 여행수요 증가, 가격 상승, 구조조정 및비용통제에 따른 이익 레버리지가 동반될 것으로 전망. 이에 단기적으로는 리스크에서 가장 안전한 강원랜드, 장기적으로는 구조조정 및 매출 성장의 수혜가 큰 파라다이스, 하나투어를 추천한다고 언급.

▷이 같은 소식에 하나투어, 모두투어, 롯데관광개발, 강원랜드, 파라다이스 등 여행, 카지노 테마가 상승세를 기록. 
방위산업/전쟁 및 테러 美, 北 미사일 도발에 제재 및 유엔 안보리 추가 제재 제안 소식에 상승 
▷현지시간으로 12일 美 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 북한의 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 프로그램에 관여된 북한인 6명과 러시아인 1명, 러시아 단체 1곳을 특별지정제재대상(SDN)에 올렸다고 밝힘. 이어 美 국무부는 성명을 통해 "북한의 WMD와 탄도미사일 프로그램에 대응하기 위해 모든 적절한 수단을 활용하겠다"는 입장을 밝힘.

▷아울러 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 현지시간으로 12일 트위터를 통해 "북한은 2021년9월 이후 탄도미사일 6발을 발사했으며 이는 각각 유엔 안보리 결의 위반"이라며, "이에 따른 유엔 제재를 제안했다"고 밝힘. 이어 "이는 오늘 미 국무부, 재무부가 (북한을 제재 대상으로) 지정한 데 더한 것"이라고덧붙임.

▷이 같은 소식에 빅텍, LIG넥스원, 스페코 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록. 
철강 주요종목/철강 중소형 POSCO, 사상 최대 연간 실적 발표 및 철강 업종 호실적 기대감 등에 상승 
▷POSCO는 전일 장중 지난해 실적 발표, 21년 연결기준 매출액 76.4조원(전년대비 +32.1%), 영업이익 9.2조원(전년대비 +283.8%) 및 21년 별도기준 매출액 39.9조원(전년대비 +50.6%), 영업이익 6.6조원(전년대비 +484.6%).

▷이와 관련, 신한금융투자는 POSCO에 대해 사상 최대 연간 실적을 기록했다며, 1~3분기 누적 실적을 감안해 추정한 4분기 영업이익은 연결 2.4조원, 별도 1.7조원으로 시장 기대치(연결 2.39조원, 별도 1.8조원)에 부합했다고 언급. 아울러 최근 중국 철강재재고가 감소세로 진입한 가운데, 2022년 중국의 경기부양책 발표에 대한 기대감이 커지고 있어 철강 유통가격의 반등도 기대할 수 있는 구간에 있다고 분석. 이에 베이징 동계올림픽 폐막 이후 규제 흐름의 변화가 나타나며 본격적인 철강 수요 증가로 이어질 것으로 전망.

▷또한, POSCO의 호실적 속 국내 철강 업종의 실적에 대한 기대감도 커지는 모습. 시장에서는 현대제철의 지난해 매출액이 23조334억원, 영업이익이 2조5,244억원을 달성했을 것으로 전망하고 있음.

▷이에 금일 POSCO, 현대제철, 경남스틸, TCC스틸, 한일철강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승세를 기록. 
도시가스 천연가스 가격 급등 소식 등에 상승 
▷뉴욕상업거래소(NYMEX)에 따르면, 12일(현지시각) 천연가스는 4.857달러로 전일대비 14% 넘게 급등했으며, 이는 추운 날씨에 따른 수요 증가와 러시아의 유럽 공급량 축소 소식에 따른 영향인 것으로 전해짐. 

▷美 CNN에 따르면, 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 우크라이나 위기로 서방과 러시아가 대치하는 가운데, 러시아가 유럽에 공급되는 천연가스량을 줄이고 있다고 밝혔음. 이어 러시아 천연가스회사 가즈프롬은 천연가스 가격이 상승했음에도 지난해 4분기 유럽 수출을 연률 25% 감축했으며, 다른 회사들이 늘리고 있는 현물 판매도 줄인 것으로 전해짐.

▷이와 관련 지에스이, 대성에너지, 한국가스공사 등 도시가스 테마가 상승세를기록. 
정치/인맥(이재명) 이재명 대선 후보, 4자 가상대결 1위 소식 등에 일부 관련주 상승 
▷엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 10∼12일 전국 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 실시해 이날 발표한 전국지표조사(NBS) 4자 가상대결 결과 이재명 후보는 37%, 윤석열 후보는 28%의 지지율을 기록. 지난 3∼5일 진행한 직전 조사보다 이 후보는 1%포인트 올랐고, 윤 후보는 변동이 없었음.

▷아울러 ‘지지 여부와 상관없이 어느 후보가 당선될 것으로 보느냐’는 질문에는 응답자의 48%가 이 후보를, 27%가 윤 후보를 선택했으며, 경제 정책을 가장 잘할 것으로 생각되는 후보는 이후보(43%), 윤 후보(18%), 안 후보(15%), 심 후보(2%) 순으로 나타남.

▷이 같은 소식에 오리엔트정공, 에이텍, 동신건설 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록. 







 - 특징 상한가 및 급등종목



캐스텍코리아
(071850)
4,355원
(↑30.00%) 1 애플카 실무진, 국내 부품업체와 미팅 영향 지속 속 애플카 유력 부품 납품 업체인 LG전자에 전기차 모터부품 납품 사실 부각에 상한가 

퍼스텍
(010820)
4,240원
(↑29.86%) 1 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 삼성전자, 로봇 분야 기업 M&A 기대감 지속 등에 상한가 

나인테크
(267320)
5,600원
(↑29.78%) 1 LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 상한가 

알루코
(001780)
4,385원
(+26.92%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 

대보마그네틱
(290670)
70,400원
(+21.59%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 

브이원텍
(251630)
12,850원
(+17.89%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 

나라엠앤디
(051490)
14,250원
(+17.77%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 

솔루에타
(154040)
3,710원
(+15.94%)  전장부품으로 사업 확대 검토 소식 등에 급등 

한농화성
(011500)
18,000원
(+15.02%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 

지아이텍
(382480)
26,150원
(+14.69%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 

엠플러스
(259630)
28,350원
(+14.31%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 

디이엔티
(079810)
7,070원
(+13.67%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 

네오티스
(085910)
5,770원
(+12.70%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 전기차 테마 상승 속 급등 

삼기
(122350)
5,710원
(+11.52%)  전기차 테마 상승 속 자회사 삼기이브이 상장 추진 기대감 부각에 급등 

하나기술
(299030)
67,700원
(+11.35%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 

아진엑스텍
(059120)
17,000원
(+11.11%)  삼성전자 반도체 설비에 융복합 로봇자동화 모션제어시스템 공급 사실 지속 부각에 급등 

씨아이에스
(222080)
17,700원
(+10.63%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 

케이피티유
(054410)
7,230원
(+10.21%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 자회사 알루코 급등 속 동반 급등 

티에스아이
(277880)
15,350원
(+9.64%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 

엔시스
(333620)
25,400원
(+9.01%)  LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등