2021년 9월 28일 마감시황

 

 

2021년 9월 28일 마감시황





 - 코스피 마감시황


9/28 KOSPI 3,097.92(-1.14%) 기관 순매도(-), 외국인 선물 순매도(-), 美 국채금리 상승 및 中 헝다그룹 및 전력난 우려 지속(-)

지난밤 뉴욕증시가 美 국채금리 상승 속 기술주 부진, 정치적 불확실성 지속 및 경제지표 호조 등에 혼조 마감했고, 유럽 주요국 증시는상승 마감. 이날 코스피지수는 3,133.40(-0.24P, -0.01%)으로 약보합 출발. 장 초반 3,134.46(+0.82P, +0.03%)에서 장중 고점을 형성하기도했으나 재차 하락 전환해 낙폭을 키웠음. 3,110선 부근에서 낙폭이 둔화되기도 했으나 오후 들어 재타 낙폭을 확대, 장 막판 3,095.72(-37.92P, -1.21%)에서 장중 저점을 기록한 후 3,097.92(-35.72P, -1.14%)에서 거래를 마감. 

외국인이 선물시장에서 대규모 순매도를 보였고, 기관이 코스피시장에서 5,000억 넘는 순매도를 기록하면서 코스피지수는 약세 마감. 지난밤 美 국채수익률 상승에 미국 주요 기술주들이 부진했고, 이 여파가 국내증시에 영향을 미쳤음. 지난밤 뉴욕채권시장에서 美 국채수익률은 연준 위원들의 매파적 발언 지속 및 인플레이션 우려 등에 상승세를 보였음. 

아울러, 中 헝다그룹 리스크 상존 및 전력난 우려에 따른 공급망 이슈 부각, 美 임시예산안과 부채한도 협상을 둘러싼 정치적 불확실성, 국내 코로나19 신규 확진자 월요일 기준 최다 소식 등도 투자심리를 위축시켰음. 

금일 0시 기준 국내코로나19 신규 확진자는 2,289명으로 월요일 기준으로 최다를 기록, 전국 확산세가 지속되는 모습. 

일본, 대만이 하락했고, 중국, 홍콩이 상승하는 등 아시아 주요국 지수는 등락이 엇갈림. 

수급별로는 기관이 5,554억 순매도, 개인과 외국인은 각각 5,602억, 92억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 11,368계약 순매도, 개인과 기관은 각각 5,152계약, 5,395계약 순매수. 

원/달러 환율은 전거래일 대비 7.6원 상승한 1,184.4원을 기록. 

국고채 3년물 금리는 전일 대비 4.3bp 상승한 1.609%, 10년물은 전일 대비 8.8bp 상승한 2.256% 를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 22틱 내린 109.29 마감. 외국인이 16,896계약 순매도, 금융투자, 자산운용, 은행은 각각 8,075계약, 3,646계약, 3,557계약 순매수. 10년 국채선물은 전일대비 104틱 내린 123.87 마감. 외국인이 3,430계약 순매도, 보험은 3,401계약 순매수. 

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. 삼성바이오로직스(-5.33%), LG전자(-4.33%), 삼성SDI(-2.72%), NAVER(-2.61%), 기아(-2.44%), 현대모비스(-2.32%), 카카오(-2.08%), 삼성물산(-1.96%) 등이 하락. 반면, SK이노베이션(+3.78%), KB금융(+3.02%), 카카오뱅크(+1.29%), LG 화학(+0.78%) 등은 상승. 

업종별로도 대부분 하락. 의약품(-3.61%), 섬유/의복(-2.95%), 비금속광물(-2.55%), 종이/목재(-2.14%),의료정밀(-2.09%), 전기/전자(-1.69%), 건설(-1.67%), 서비스(-1.49%), 음식료(-1.48%) 등이 하락. 반면, 보험(+2.24%), 전기가스(+2.07%),은행(+1.39%), 금융(+0.68%) 등은 상승. 

마감 지수 : KOSPI 3,097.92P(-35.72P/-1.14%)





 - 코스닥 마감시황


9/28 KOSDAQ 1,012.51(-2.16%) 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 美 국채금리 상승 속 기술주 부진, 정치적 불확실성 지속 및 경제지표 호조 등으로 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,034.04(-0.78P, -0.08%)로 약보합 출발. 1,034.07(-0.75P, -0.07%)에서 장중 고점을 형성한 후 낙폭을 키웠음. 오후 들어서도 시간이 갈수록 낙폭을 키웠고, 결국 장중 저점인 1,012.51(-22.31P, -2.16%) 에서 거래를 마감. 

외국인과 기관의 동반 순매도에 코스닥지수는 이틀째 하락. 지난밤 美 국채금리가 연준 위원들의 매파적 발언 지속 및 인플레이션 우려 등에 상승하면서 미국 주요 기술주들이 하락했고, 금일 코스닥지수도 2% 넘는 급락세를 기록. 

엘앤에프(-6.74%), 천보(-4.95%), 에코프로(-3.71%) 등 최근 양호한 흐름을 보였던 2차전지 테마가 큰 폭으로 하락. 

수급별로는 외국인과 기관이 각각 2,074억, 2,367억 순매도, 개인은 4,455억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 엘앤에프(-6.74%), 리노공업(-5.25%),천보(-4.95%), 휴젤(-4.90%), 알테오젠(-4.58%), 에이치엘비(-4.17%), 씨젠(-4.13%), 오스템임플란트(-3.07%), 솔브레인(-2.99%) 등이 하락. 반면, 한국비엔씨(+7.49%), 펄어비스(+2.19%) 등은 상승. 

업종별로도 대부분 하락. IT부품(-3.81%), IT H/W(-3.13%), 운송장비/부품(-3.08%), 반도체(-2.86%), 통신장비(-2.81%), 출판/매체복제(-2.76%), 소프트웨어(-2.68%), 의료/정밀기기(-2.60%), 화학(-2.59%), 기타서비스(-2.56%), 기계/장비(-2.42%) 등이 하락. 반면, 음식료/담배(+0.58%), 운송(+0.29%) 등은 상승. 

마감 지수 : KOSDAQ 1,012.51P(-22.31P/-2.16%)





 - 특징 테마



테마 시황  
▷천연가스 가격 급등 등에 도시가스, 셰일가스, LNG 등 테마 상승.

▷국제 유가 3년래 최고치 기록에 정유, 석유화학, LPG, 조선 테마 상승.

▷Fed 위원 매파적 발언 지속 속 美 국채금리 상승 등에 은행, 생명보험, 손해보험 테마 상승.

▷중국 등 글로벌 전력난 속 영국,소형 원전 건설 검토 소식 등에 일부 원자력발전 테마 상승.

▷이 외 자원개발, 육계, 종합상사, 아스콘, 탄소나노튜브, 카지노, 2차전지(생산) 등 일부 테마만 상승.

▷반면, 北, 동해상으로 미사일 발사 소식 속 남북경협, 철도, 농업, 남-북-러 가스관사업 등 대북관련 테마 하락.

▷유럽, 내년부터 새로운 체외진단기기 규제법 시행 속 코로나19 진단키트 수출 우려 등에 코로나19(진단키트) 테마하락. 코로나19(치료제/백신 개발 등), 코로나19(음압병실/음압구급차), 코로나19(화이자), 코로나19(모더나) 등 코로나19 관련 테마 동반 하락. 

▷中 헝다자동차, 국내 수주 업체들에 대금 미지급 우려 등에 2차전지(장비) 테마 하락. 

▷국내 증시 약세 속 증권 테마 하락. 

▷반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 테마 하락.

▷'오징어 게임' 흥행속 최근 연일 상승세를 나타냈던 영상콘텐츠 테마 하락.

▷이 외 밥솥, 테마파크, 강관업체, LED장비, 선박평형수 처리장치, 캐릭터상품, 갤럭시 부품주, 스마트카, OLED, 제4이동통신, 유전자 치료제/분석, 재택근무/스마트워크, 증강현실(AR), 통신장비, 줄기세포, 전기차, mRNA, 해운 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락. 
도시가스/셰일가스(Shale Gas)/LNG(액화천연가스) 천연가스 가격 급등 등에 상승 
▷지난밤 뉴욕상업거래소에서 11월물 천연가스는 전 거래일 대비 10.21% 오른 5.73달러에 거래를 마감했음. 이는 2014년 2월 이후 최고치로, 시장에서는 이번 급등에 대해 올해 겨울 추위로 인해 천연가스 가격 인상 가능성이 높아진 가운데, 미국 허리케인 '아이다'의 여파로 인한 수급 악화에 영향을 받은 것으로 분석되고 있음.

▷아울러 언론에 따르면, 중국의 광범위한 지역에서 심각한 전력 부족 현상 원인으로 심각한 석탄 공급난과 중국 당국의 강력한 탄소 배출 억제 정책이 거론되고 있다는 소식도 전해짐. 최근 광둥성, 저장성, 장쑤성, 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장 등 중국의 10여개 성에서 산업용 전기 제한 공급이 이뤄지면서 많은 공장의 가동이 전면 중단되거나 조업 시간이 크게 줄은 것으로 알려짐.

▷한편, 산업통상자원부는 최근 기획재정부에 11월 도시가스요금을 인상 필요성을 전달한 것으로 알려짐. 정부는 지난해 7월 이후 주택용 및 일반용 도시가스 요금을 동결해 왔음. 

▷이 같은 소식에 지에스이, 대성에너지, 한국가스공사, SH에너지화학, 삼천리 등 도시가스/셰일가스(Shale Gas)/LNG(액화천연가스) 테마가 상승세를 기록. 
정유/석유화학/LPG/조선 국제 유가 3년래 최고치 기록 등에 상승 
▷최근 국제유가가 상승세를 이어가고 있는 가운데, 전일(현지시간) 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 1.47달러(+1.99%) 상승한 75.45달러로 2018년 10월 이후 최고치를 기록. 브렌트유 역시 런던 국제선물거래소(ICE) 에서 배럴당 79.53달러로 80달러에 육박하면서 2018년 10월 이후 최고치를 기록.

▷골드만삭스는 브렌트유의 연말 전망치를 기존 80달러에서 90달러로 상향조정했으며, 이는 허리케인 아이다의 여파로 공급이 타격을 입은 가운데 인도 등 아시아 지역의 수요가 회복되고 있기때문이라고 밝힘. 

▷이 같은 소식 속 S-Oil, GS 등 정유, 한화솔루션, 롯데케미칼 등 석유화학, SK가스, 흥구석유 등 LPG(액화석유가스), 현대중공업, 현대미포조선 등 조선 테마가 상승세를 기록. 
은행/생명보험/손해보험 연준 인사 매파적 발언 지속 속 美 국채수익률 강세 등에 상승 
▷현지시간 27일 美 국채수익률은 연준 인사들의 매파적 발언이 지속되는 가운데 상승세를 보임. 전일에 이어 찰스 에반스 시카고 연은 총재와 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 라엘 브레이너드 연준 이사, 미셸 보우만 연준 이사 등 연준 관계자들이 매파적 발언을 내놓았으며, 특히 찰스 에반스 시카고 연은 총재는 곧 테이퍼링을 시작할 것 같다며 11월 회의에서테이퍼링을 시작할 가능성이 매우 크다고 밝힘. 美 동부시간 오후 3시 기준 10년 만기 국채수익률은 전거래일대비 2.27bp 상승한 1.484%를 기록했고, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 0.81bp 상승한 0.288%를 기록.

▷이에 현지시간 27일 뉴욕시장에서 JP모건체이스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹 등 은행주가 상승세를 보였고, 메트라이프 등 보험주도 상승세를 기록했음.

▷이 같은 소식에 하나금융지주, KB금융, 신한지주 등 은행 테마, 한화생명, 삼성생명 등 생명보험, 메리츠화재, DB손해보험 등 손해보험 테마가 상승세를 기록. 
원자력발전 영국, 소형 원전 건설 검토 소식 부각 등에 일부 관련주 상승 
▷일부 언론에 따르면, 원자력발전 비중을 줄이기로 했던 영국이 가스요금 급등 등 에너지난 해결을 위해다시 원전 개발에 관심을 기울이고 있는 것으로 알려짐. 영국 정치권에서도 실질적 탄소 배출량을 제로(0)로 만드는 ‘탄소중립’을 위해서는 원전 비중을 늘려야 한다는 목소리가 나오고 있으며, 영국 정부는 방산업체 롤스로이스의 소형 모듈 원자로(SMR) 신규 건설 프로젝트를 긍정적으로 검토하고 있는 것으로 전해짐.

▷전일 언론에 따르면, 우리나라가 오스트리아 빈에서 열린 국제원자력기구(IAEA) 이사회에서만장일치로 차기 IAEA 이사회 의장국으로 선출된 것으로 알려짐. 한국이 핵무기 확산 방지와 원자력의 평화적 이용 증진을 임무로 하는 IAEA 의 이사회 의장을 맡는 것은 1957년 창설 회원국으로 가입한 이래 64년 만에 처음으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 한전산업, 비에이치아이, HRS, 서전기전, 우진 등 일부 원자력발전 테마가 상승세를 기록. 비에이치아이는 KC코트렐과 555.04억원(최근 매출액대비 22.8%) 규모화력발전소 환경설비 공급계약 체결 소식도 긍정적으로 작용. 
대북 관련주 北, 동해상으로 미사일 발사 소식에 하락 
▷합동참모본부는 이날 "오늘 오전 6시40분경 북한 자강도 무평리 일대에서 동쪽으로 발사된 단거리 미사일로 추정되는 발사체 1발을 포착했다"고 밝힘. 한미 당국은 해당 미사일의 재원 등을 분석 중인 가운데, 이번 단거리 미사일은 기존의 북한 기종과는 다른 특성을 보인 것으로 전해지고 있음. 

▷이와 관련, 문재인 대통령은 "최근 북한의 담화와 미사일 발사 상황을 종합적이며 면밀히 분석하여 대응 방안을 마련하라"고 지시했으며, 국가안전보장회의(NSC) 상임위원들은 긴급회의에서 북한의 미사일 발사 상황과 의도에대해 검토하고 향후 북한의 동향을 면밀히 주시하는 가운데 미국을 비롯한 유관국들과 긴밀히 협의해 나가기로 의견을 모은 것으로 알려짐.

▷한편, 日 방위성은 북한의 올해 6번째 무력도발을 '탄도미사일'로 가정했으며, 美 국무부는 북한의 미사일 발사가 유엔 대북제재 결의안 위반이라고 규탄하는 성명을 발표했음.

▷이 같은 소식에 제이에스티나, 코데즈컴바인, 한창, 세명전기, 선도전기 등 대북 관련주들이 하락세를 기록. 
코로나19(진단키트) 유럽, 내년부터 새로운 체외진단기기 규제법 시행 속 코로나19 진단키트 수출 우려 등에 하락 
▷언론에 따르면, 내년 5월부터 유럽에서 새로운 체외진단기기 규제법이 시행되는 가운데, 종전보다 인허가 기준이 엄격해지고 시판 뒤에도 사후 감독을 받아야 하는 등 규제가 강화될 것이라는 소식이 전해짐. 이에 따라 코로나19 진단키트의 유럽수출을 위해선 해당하는 등급에 적합한 요구사항을 충족시켜야 하므로 허가 준비에 상당한 시간이 소요될 것이며, 허가 심사 과정의 기간도기존 대비 배 이상으로 늘어날 것으로 예상돼, 유럽 체외진단의료기기 시장의 선점을 위해선 신속한 준비가 필요하다는 지적이 나오고 있음.

▷한편, 지난 27일 관세청 수출입무역통계에 따르면, 지난해 진단키트 수출액은 21억7,086만달러(약 2조5,551억원)로 이중 유럽 진단키트 시장의 높은 비중을 차지하고 있는 이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스, 영국의 수출액은 5억4,732만달러(약 6,444억원)로 알려짐.

▷이 같은 소식에 마이크로디지탈, 씨티씨바이오, 휴마시스, 제노포커스 등 코로나19(진단키트) 테마가 하락세를 기록. 
2차전지(장비) 中 헝다자동차, 국내 수주 업체들에 대금 미지급 우려 등에 하락 
▷일부 언론에 따르면, 中 헝다그룹이 350조원의 부채에 대한 이자지급을 하지 못하는 등 유동성 위기에 빠지면서 계열사인 헝다자동차와 공급 계약을 맺은 국내 2차전지 장비 업체들의 고민이 커지고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 원익피앤이, 유일에너테크, 엠플러스 등이 헝다자동차와 계약을 체결한 것으로 전해짐.

▷한편, 헝다자동차는 직원 급여 일부와 협력업체 대금을 지급하지 못하고 있으며, 일각에서는 헝다자동차가 타기업에 매각되는 등의 재무구조 개선 시그널이 나타나지 않으면 국내 수주 업체들이 잔금을 받지 못할 가능성이 있다고 분석하고 있음.

▷이 같은 소식에 유일에너테크, 원익피앤이, 엠플러스를 비롯해 디이엔티, 엔시스, 엔에스 등 2차전지(장비) 테마가 하락세를 기록. 
증권 국내 증시 약세 속 하락 
▷지난밤 美 증시가 美 국채금리 상승 속 기술주 부진 및 경제지표 호조 등으로 혼조 마감한 가운데, 금일국내 증시는 큰 폭의 하락세를 기록. 中 헝다 리스크 및 中 전력난 우려 지속, 외국인과 기관의 순매도 등이 투자심리를 위축시키는 모습. 코스피지수가 1% 넘게 하락해 3,100선 아래로 밀려났으며, 코스닥지수는 2% 넘게 급락해 1,010선으로 밀려남.

▷이에 금일 KTB투자증권, 한양증권, 키움증권 등 증권주가 하락세를 기록. 






 - 특징 상한가 및 급등종목


지에스이
(053050)
2,690원
(↑29.95%) 1 천연가스가격 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 상한가 

데이타솔루션
(263800)
6,600원
(↑29.92%) 1 '데이터기본법' 국회 본회의 통과 속 상한가 

팜스토리
(027710)
2,585원
(↑29.90%) 1 이앤인베스트먼트 투자사 뉴로보 파마슈티컬스, 코로나19 치료제 'ANA-001' 임상 탑라인 데이터 발표 임박 소식 속 美 계열사 이지USA홀딩스가 이앤인베스트먼트 지분을 보유중인 점이 부각되며 상한가 

대성에너지
(117580)
10,650원
(↑29.40%) 1 천연가스 가격 급등 등에 도시가스 테마 상승 속 상한가 

국동
(005320)
3,205원
(+21.17%)  'CT101', 동물실험서 코로나19 치료 효과 확인 소식 등에 급등 

코오롱플라스틱
(138490)
19,300원
(+16.62%)  코오롱그룹, 수소 밸류체인 구축 기대감 지속에 급등 

엔케이물산
(009810)
1,865원
(+15.84%)  최대주주지분 및 경영권 변경에 관한 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 

한국가스공사
(036460)
47,750원
(+14.10%)  도시가스/셰일가스/LNG/자원개발 테마 상승 속 수소 및 신사업 확대로 성장성 강화 기대감 등에 급등 

위메이드맥스
(101730)
11,650원
(+13.11%)  최대주주 위메이드, 미르4 글로벌 NFD 거래소 오픈 예정 소식에 급등 

대성산업
(128820)
5,350원
(+13.11%)  천연가스 가격 급등 등에 자원개발 테마 상승 속 급등 

바이오리더스
(142760)
17,400원
(+12.26%)  변이바이러스 대응 백신, 동물실험 결과 10월 발표 예정 기대감 지속에 급등 

국전약품
(307750)
18,600원
(+12.05%)  화이자 경구용 코로나19 치료제 임상 2상 진입 소식 속 나파모스타트 및 니클로사마이드 복합 코로나19 치료제 개발 진행 사실 부각에 급등 

아즈텍WB
(032080)
6,850원
(+11.93%)  투자사 큐라티스, 美 HDT바이오와 mRNA 코로나19 백신 생산 위탁 MOU 체결 재부각에 급등 

LX인터내셔널
(001120)
32,400원
(+11.53%)  자원개발 테마 상승 속 물류사업 강세 지속 및 원자재 가격 급등에 따른 호실적 기대감 등에 급등 

SH에너지화학
(002360)
1,135원
(+10.19%)  천연가스 가격 급등 등에 셰일가스(Shale Gas) 테마 상승 속 급등 

이지홀딩스
(035810)
5,100원
(+10.15%)  이앤인베스트먼트 투자사 뉴로보 파마슈티컬스, 코로나19 치료제 'ANA-001' 임상 탑라인 데이터 발표 임박 소식 속 자회사 이지USA홀딩스가 이앤인베스트먼트 지분을 보유중인 점이 부각되며 급등 

한국주강
(025890)
2,760원
(+9.96%)  中 타이트한철강 수급 지속 전망 속 수혜 기대감 부각에 급등 

한전산업
(130660)
15,050원
(+9.85%)  영국, 소형원전 건설 검토 소식 부각 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등