2021년 6월 11일 마감시황

 

 

 

2021년 6월 11일 마감시황





 - 코스피 마감시황


6/11 KOSPI 3,249.32(+0.77%) 美증시 훈풍 속 외국인/기관 순매수(+)

밤사이 뉴욕증시가 물가 급등에도 인플레이션 우려 완화등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 ECB 통화정책 유지 속 혼조 마감. 이날 코스피지수는 3,226.98(+2.34P, +0.07%)로 강보합 출발. 장중 저점에서 출발한 지수는 빠르게 상승폭을 확대해 장초반 3,251.58(+26.94P, +0.84%)에서 고점을 형성. 이후 일부 상승폭을 반납해 3,240선을 중심으로 상승세를 이어갔고, 오후 들어 서서히 상승폭을 확대하는 모습. 장후반 3,250선을 재차 회복하기도 했던 지수는 장 막판 상승폭을 다소 축소해 결국 3,249.32(+24.68P, +0.77%)로 장을 마감. 

간밤 발표된 美 소비자물가지수가 시장 예상치를 상회했지만, 이미 선반영됐다는 인식 속 일시적인 현상이라는 분석에 인플레이션 우려가 다소 완화되면서 美증시가 상승한 점이 국내 증시에도 긍정적으로 작용. ECB 가 통화정책회의에서 기준금리를 동결하며 통화정책 완화 기조를 유지한 점도 긍정적으로 작용. 외국인과 기관은 동반 순매수하며 지수 상승을 이끌었음. 
특히, 애플 BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 및 삼성SDI 美 배터리 시장 진출 기대감 속 전기차/2차전지 관련주가 강세를 나타냈고, 현대차·포스코·SK·효성 등 4개 그룹 수소기업협의체 설립 논의 소식에 수소차 테마도 강세.

다만, 시장 예상보다 큰 폭의 물가 상승세가 확인된 가운데, 다음주 美 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞둔 경계 심리 등에 상승폭은 다소 제한된 모습. 

질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 556명(국내 발생 541명, 해외 유입 15명)으로 집계됐음. 사흘 만에 600명대 아래로 떨어짐. 한편, 이날 0시 기준 코로나19 누적 1차 접종자는 1,056만5,404명으로 인구 대비 접종률20.6%를 기록.

아시아 주요국 증시는 대만, 홍콩이 상승한 반면, 중국, 일본은 하락하는 등 등락이 엇갈림.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,766억, 2,682억 순매수, 개인은 4,721억 순매도. 선물시장에서는 개인과 외국인이 각각 328계약, 564계약 순매수, 기관은 930계약 순매도.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 5.0원 하락한 1,110.8원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.6bp 하락한 1.276%, 10년물은 전거래일 대비 1.6bp 상승한 2.101%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일과 동일한 110.90으로 마감. 은행, 금융투자가 4,020계약, 3,158계약 순매수, 외국인, 자산운용은 3,886계약, 1,563계약 순매도. 10년 국채선물은 전거래일 대비 10틱 상승한 126.40으로 마감. 금융투자가 5,108계약 순매수, 외국인과 은행은 3,111계약, 2,504계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. LG화학(+5.33%), POSCO(+4.64%), 삼성SDI(+4.59%), SK하이닉스(+4.07%), SK이노베이션(+1.86%), SK텔레콤(+1.83%), 카카오(+1.50%), 현대차(+1.06%), LG전자(+1.00%), LG생활건강(+0.85%), 기아(+0.67%) 등이 상승. 반면, 삼성바이오로직스(-1.17%), KB금융(-0.35%), 신한지주(-0.35%), NAVER(-0.27%) 등이 하락했고, 삼성전자, 셀트리온, 현대모비스, 삼성물산이 보합 마감.

업종별로도 상승 업종이 우세.철강금속(+3.50%), 화학(+1.79%), 운수창고(+1.59%), 통신업(+1.04%), 전기전자(+1.03%), 제조업(+1.00%), 의료정밀(+0.91%), 기계(+0.89%), 운수장비(+0.68%), 전기가스업(+0.62%), 종이목재(+0.53%), 서비스업(+0.27%) 등이 상승. 반면, 섬유의복(-1.35%), 음식료업(-0.60%), 보험(-0.55%), 의약품(-0.33%), 비금속광물(-0.17%) 업종 등은 하락.

마감 지수 : KOSPI 3,249.32(+24.68P/+0.77%)





 - 코스닥 마감시황


6/11 KOSDAQ 991.13(+0.34%) 美증시 훈풍 속 개인 순매수(+), 외국인/기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 물가 급등에도 인플레이션 우려 완화 등에 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 989.39(+1.62P, +0.16%)로 강보합 출발. 장초반 빠르게 상승폭을 키운 지수는 993.90(+6.13P, +0.62%)에서 고점을 형성. 이후 점차 상승폭을 반납했고, 정오 무렵 989.15(+1.38P, +0.14%)에서 장중 저점을 형성. 오후 들어 상승폭을 다소 확대한 지수는 결국 991.13(+3.36P, +0.34%)로 장을 마감. 

밤사이 발표된 美 물가지수 급등에도 일시적인 현상이라는 분석 속에 뉴욕 3대 지수가 동반 상승한 점이 긍정적으로 작용. 개인이 2,000억 넘게 순매수하며 지수 상승을 이끌었음. 특히, 전기차/2차전지,수소차 테마와 엔터테인먼트 관련주들의 강세가 두드러짐.
다만, 다음주 美 FOMC 회의를 앞두고 경계 심리가 커진 가운데, 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 상승폭은 제한된 모습.

수급별로는 개인이 2,130억 순매수, 외국인과 기관은 각각 1,217억, 927억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. 에스티팜(+2.70%), 에코프로비엠(+2.49%), 엘앤에프(+1.62%), SK머티리얼즈(+1.06%), 티씨케이(+0.97%), 원익IPS(+0.92%), CJ ENM(+0.84%), 씨젠(+0.81%), 셀트리온제약(+0.80%), 펄어비스(+0.65%), 셀트리온헬스케어(+0.43%), 알테오젠(+0.40%), 카카오게임즈(+0.35%), 에이치엘비(+0.30%) 등이 상승. 반면, 휴젤(-4.95%), 리노공업(-1.07%), 제넥신(-0.94%), 스튜디오드래곤(-0.52%), 솔브레인(-0.27%), 케이엠더블유(-0.18%) 등은 하락.

업종별로도 상승 업종이 우세. 오락/문화(+1.90%), 종이/목재(+1.14%), 유통(+0.87%), 통신서비스(+0.81%), 일반전기전자(+0.79%), 비금속(+0.77%), 금융(+0.74%), 통신방송서비스(+0.74%), 방송서비스(+0.72%), 반도체(+0.63%), 통신장비(+0.61%), IT H/W(+0.55%), 기타 제조(+0.51%), 운송장비/부품(+0.50%), IT 부품(+0.47%) 업종 등이 상승. 반면, 운송(-0.38%), 기계/장비(-0.37%), 건설(-0.37%), 의료/정밀 기기(-0.34%), 금속(-0.25%), 소프트웨어(-0.17%) 업종 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 991.13P(+3.36P/+0.34%)





 - 특징 테마


테마시황  
▷현대차·포스코·SK·효성 등 4개 그룹, 수소기업협의체 설립 논의 소식에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승. 

▷애플, BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승. 

▷이주열 한은 총재, 하반기 CBDC 모의실험 착수 발언에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승. 

▷한국수력원자력, 체코에너지산업연합회와 극비회동 소식 속 원자력발전 테마 상승. 

▷하반기 철강 제품가격 상승 유효 분석 등에 철강 주요종목/철강 중소형 테마 상승. 

▷해운·항공운임 상승 속 종합 물류 테마 상승. 

▷정부, 콘서트 등 대중음악 공연 4천명까지 관객 입장 허용 소식 등에 음원/음반, 엔터테인먼트 테마 상승. 

▷코로나19 백신접종 본격화 지속 등에 백신여권, 일부 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승. 

▷이 외에 비철금속, 농업, 블록체인, 출산장려정책, 화학섬유, 석유화학 등의 테마가 상승률 상위를 기록. 

▷반면, 금일 코스피200 및 코스닥150 지수 정기 변경 속 공매도 우려 등에 대부분의 신규 편입 종목 하락. 

▷美 5월 CPI(소비자물가지수) 13년 만에 최고치 기록에도 불구하고 美 10년물 국채수익률 하락 속 은행/손해보험/생명보험 테마 하락. 

▷이 외에 전선, 건설 중소형, 손해보험, 정유, 은행, LPG(액화석유가스), 콜드체인(저온 유통), 가상현실(VR), 화장품 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 
수소차(연료전지/부품/충전소 등) 현대차·포스코·SK·효성 등 4개 그룹, 수소기업협의체 설립 논의 소식에 상승 
▷정의선 현대차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장, 최정우 포스코그룹 회장 등 4개 그룹은 전일 경기도 화성의 현대차/기아 기술연구소에서 수소기업협의체 설립을 논의했음. 지난 3월 4개 그룹이 한국판 수소위원회 설립 추진을 밝힌 가운데, 이번 논의를 통해 당시 밝혔던 계획의 후속으로 수소기업협의체 설립을 위한 향후 로드맵을 제시한 것으로 알려짐. 

▷이들 4개 그룹은 7월까지 참여 기업을 확정하고 9월 최고경영자(CEO) 총회를 열어 출범을 공식화할 예정이며, SK그룹이 연료전지발전소 등 18조5,000억원, 현대차그룹이 수소차 등 11조1,000억원, 포스코그룹이 수소환원제철 개발 등 10조원, 효성그룹 액화수소플랜트 등 1조2,000억원 등 2030년까지 수소관련 사업에 41조원을 투자할 계획임.

▷이 같은 소식에 평화산업, 평화홀딩스, 대우부품, 삼보모터스, 유니크,에스퓨얼셀, 일진다이아 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승. 
2차전지/전기차 애플, BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 상승 
▷언론에 따르면, 애플은 자체 자율주행 전기차 프로젝트를 위해 BMW 전기차 사업부의 고위임원 출신인 크란츠 전 수석부사장을 영입한 것으로 알려짐. 크란츠 전 수석부사장은 BMW에서 전기차 개발 부문을 이끌었던 인물로 순수 전기차 'i3'와 하이브리드 스포츠카 'i8'이 대표작으로 전해짐. 이와 관련, 시장에서는 애플이 테슬라와 같은 자동차 업체와 경쟁하면서 전기차시장에 공격적으로 대응하고 있음을 보여주는 신호로 보고 있음.

▷일부 언론에 따르면, 미국 로즈타운모터스가 삼성SDI와 배터리 공급 계약을 체결한 것으로 알려짐. 이와 관련, 로즈타운모터스는 LG에너지솔루션에 이어 삼성SDI와의 협력으로 공급망을 다변화하는 가운데 양사와의 계약 기간은 4~5년으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션, 천보, 엠플러스, 코스모신소재 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 
해운 하반기 해운 업황 호조 지속 전망 등에 상승 
▷NH투자증권은 보고서를 통해 운임 상승 기대감 확대 등으로 전일 글로벌 해상운송 기업들의 주가가 강세를 보였다고 분석. 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 3,613p로 역사상 최고치를 경신했고, 벌크선 용선지수인 BDI 지수는 6월10일 기준 2,481p로 2,400p 저점 형성 후 반등, 장기 운임 방향성을 나타내는 벌크 중고선가 지수도 연초 이후 42% 상승하면서 상승 추세를 이어가고 있다고설명. 

▷국내 해운사들은 HMM의 경우 전환사채 전환 가능성, 단기 주가 급등에 대한 부담, 팬오션은 이스타항공 인수전 참여 관련 불확실성 등 개별 리스크가 존재하나 전반적 해운 업황 방향성은 하반기에도 강세를 보일 것이라고 전망. 아울러, 상대적으로 주가 조정폭이 컸던 팬오션에 대한 중장기 긍정적 시각 유지한다고 밝힘. 

▷이와 관련, 금일 팬오션, 대한해운, HMM 등 해운 테마가 상승. 
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 이주열 한은 총재, 하반기 CBDC 모의실험 착수 발언에 상승 
▷이주열 한국은행 총재는 금일 한국은행 창립 제71주년을 맞아 기념사를 통해 "지급결제 환경에서 디지털전환이 가속화되면서 중앙은행 디지털화폐(CBDC)를 도입할 필요성이 더욱 커질 수 있는 만큼 이에 철저히 대비해야 한다"고 밝힘. 아울러 "하반기중 CBDC 모의실험에 착수해 그 기능과 활용성을 차질없이 테스트해 나가야 할 것"이라고 덧붙였음.

▷이 같은 소식에 로지시스,케이씨티, 한네트 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승. 
원자력발전 한국수력원자력, 체코에너지산업연합회와 극비회동 소식 속 상승 
▷일부 언론에 따르면, 최근 한국수력원자력과 체코에너지산업연합회(CPIA·Czech Power Industry Alliance)가 국내에서 극비회동을 가진 것으로 전해짐. 업계에 따르면, 한수원은 지난달 말 경북 경주시 한수원 본사에서 CPIA와 만나 체코 두바니코원전과 관련해 논의했으며, 여기에 두산중공업, 한국전력도 함께한 것으로 전해짐.

▷한편, 체코 정부는 1,000㎿~1,200㎿급 원전 1기건설을 추진하고 있으며, 사업 규모만 약 8조원에 달하는 것으로 알려짐. 지난해 말 입찰 후보자 명단을 확정하고 시작할 예정이었지만, 일정이 지연된 바 있음.

▷이에 금일 효성중공업, 우진, 에너토크, 이엠코리아 등 일부 원자력발전 테마가 상승. 
철강 주요종목/철강 중소형 하반기 철강 제품가격 상승 유효 분석 등에 상승 
▷유안타증권은 보고서를 통해 중국 내부에서 원자재 가격 급등에 대한 우려의 목소리가나옴에 따라 5월 중순 이후 중국 내수 철강제품 가격이 급락했지만, 이는 중국정부가 5월 초~중순 투기적 자본 개입에 의한 철강제품 가격 급등을 제거하기 위한 목적이 있었을 것으로 분석.

▷아울러 철강 제품가격이 상승했던 요인과 하락한 이유가 엄연히 서로 다르다며, 제품가격이 상승했던 요인(펀더멘털)은 여전히 유효한 바, 조정 이후에는 다시 한번 펀더멘털을 반영하여 제품가격이 방향성을 나타낼 것으로전망.

▷또한, 5월 말 탕산시가 지역 내 철강업체에 대한 생산 제재를 완화할 수 있다는 소문이 있으면서 중국 내 생산 감소에 대한기대감이 낮아지기도 했지만, 해당 내용은 진위 여부를 아직까지 파악하기 힘들다고 밝힘. 이에 NDRC와 MIIT의 철강 기업에 대한 조사가 마무리 되는 시점에 생산과 관련된 제재가 하반기 시행될 수 있을 것으로 전망.

▷이 같은 분석 속 금일 POSCO, 현대제철, 화인베스틸, 현대비앤지스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승. 
코스피200·코스닥150 신규편입 종목 코스피200·코스닥150 지수 정기 변경 속 공매도 우려 등에 하락 
▷금일 한국거래소가 코스피200·코스닥150 구성 종목을 정기변경함. 코스피200 지수 정기변경에는 SK바이오사이언스, 대한전선, 동원산업, 효성첨단소재, 효성티앤씨가 편입되었으며, 코스닥150 지수 정기변경에는 데브시스터즈, 바이넥스, 박셀바이오, 삼강엠앤티, 성우하이텍, 심텍, 아이큐어, 아주IB투자, 우리기술투자, 유니슨, 에프에스티, 젬백스, 파크시스템스, 테스나, 티에스이, 하나머티리얼즈가 신규 편입되었음.

▷한편, 지난달 3일부터 코스피200과 코스닥150 종목들을 대상으로 공매도가 부분 재개된 바 있음.

▷이와 관련 금일 동원산업, 성우하이텍, 젬백스, 데브시스터즈, 바이넥스, 아이큐어, 유니슨, 에프에스티 등 코스피200·코스닥150에 신규편입된 대부분의 종목들이 하락. 






 - 특징 상한가 및 급등종목



LG헬로비전
(037560)
7,890원
(↑29.98%) 1 지역채널 콘텐츠 투자 확대 모멘텀 지속에 상한가 

웹스
(196700)
7,340원
(↑29.91%) 1 윤석열 전 검찰총장 도시재생사업 필요성 언급 속 관련 사업 영위사실 지속 부각에 상한가 

한솔로지스틱스
(009180)
5,130원
(↑29.87%) 1 해운·항공운임 상승에 종합 물류 테마 상승 속 상한가 

평화산업
(090080)
1,635원
(↑29.76%) 1 현대차·포스코·SK·효성 등 4개 그룹, 수소기업협의체 설립 논의 소식에 수소차 테마 상승 속 상한가 

평화홀딩스
(010770)
5,470원
(+24.32%)  현대차·포스코·SK·효성 등 4개 그룹, 수소기업협의체 설립 논의 소식에 수소차 테마 상승 속 급등 

넥스턴바이오
(089140)
19,700원
(+16.22%)  관계사 로스비보 테라퓨티스, 당뇨 1위 글로벌 기업 노보 노디스크와 협력 추진 소식 및 코비박 생산 MOA 체결 등에 급등 

네오티스
(085910)
5,400원
(+15.88%)  애플, BMW전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등 

KCTC
(009070)
8,100원
(+11.72%)  해운·항공운임상승에 종합 물류 테마 상승 속 급등 

티에스아이
(277880)
10,700원
(+10.54%)  애플, BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 

SK아이이테크놀로지
(361610)
157,500원
(+10.53%)  애플, BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 

현대이지웰
(090850)
11,900원
(+8.68%)  현대백화점 그룹 편입 시너지 효과에 따른 성장성 확대 기대감 등에 급등 

에이프로젠 KIC
(007460)
2,565원
(+8.46%)  한국수력원자력, 체코에너지산업연합회와 극비회동 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 

이엔드디
(101360)
29,950원
(+8.12%)  애플, BMW전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등