2021년 3월 15일 마감시황

 

 

 

2021년 3월 15일 마감시황




 - 코스피 마감시황


3/15 KOSPI 3,045.71(-0.28%) 외국인/기관 순매도(-), FOMC 관망세 속 美 금리 상승 우려 재부각(-), 경기민감株 강세(+)

지난주말 뉴욕증시가 경제 재개 기대감에도 美 금리 재상승 등에 혼조세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시도 혼조 마감. 이날 코스피지수는 3,057.06(+2.67P, +0.09%)으로 강보합 출발. 장초반 하락 전환한 지수는 3,036.14(-18.25P, -0.60%)까지 밀려나며 장중 저점을 형성. 이내 반등에 성공한 뒤 3,065.17(+10.78P, +0.35%)에서 장중 고점을 형성하기도 했지만, 재차 하락 전환하기도 하는 등 상승과 하락을 반복하는 모습을 보임. 오후 들어 소폭 하락세를 이어가던 지수는 오후 장 한때 강보합 전환하기도 했지만, 이내 하락세로 방향을 잡은 뒤 낙폭을 다소 키워 결국3,045.71(-8.68P, -0.28%)로 장을 마감.

美 공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 눈치 보기 장세를 보인 가운데, 美 국채 금리 상승우려가 재부각된 점이 증시에 부담으로 작용. 그 동안 진정된 모습을 보이던 美 국채 금리가 경제 재개 기대감 속에 지난 주말 재차 상승세를 보임. 10년 만기 美 국채수익률이 1.6%대를 다시 돌파했으며, 30년 만기 국채금리는 2.4%대에 진입했음. 中 경제지표 호조 속 긴축 전환 우려가 부각된 점도 부담으로 작용. 외국인과 기관은 동반 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음. 한편, 연기금등은 역대 최장 기간 매도 행진을멈추고 52거래일만에 순매수 전환.

다만, 美 경기 부양책 시행 기대감 등 글로벌 경제 회복 기대감 속에 경기민감株들이 강세를 보이면서 낙폭은 제한된 모습. 

질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 382명으로 집계됐음. 국내 발생 370명, 해외 유입 12명으로 일주일 만에 300명대로 감소. 주말 영향으로 평일대비 검사량이 감소해 확진자 수가 감소했지만, 크고 작은 집단감염 사례가 보고되면서 확산 우려는 지속되는 모습. 
한편, 정부는 4월부터 75세 이상 고령층을 시작으로 코로나19 백신 일반국민 접종 시작 등의 내용을 담은 ‘코로나19 예방접종 2분기 시행계획’을 발표했음. 

아시아 주요국 증시는 일본, 홍콩이상승한 반면, 중국, 대만은 하락하는 등 등락이 엇갈림.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 2,187억, 3,157억 순매도, 개인은 5,257억순매수. 선물시장에서는 외국인이 3,495계약 순매도, 개인과 기관은 각각 707계약, 2,684계약 순매수.

이날 원/달러 환율은 전거래일대비 2.5원 상승한 1,136.3원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.5bp 상승한 1.238%, 10년물은 전거래일 대비 6.0bp 상승한 2.152%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 10틱 상승한 111.14로 마감. 개인, 은행, 연기금등이 9,579계약, 1,460계약, 1,383 계약 순매수, 금융투자, 외국인은 10,342계약, 2,830계약 순매도. 10년 국채선물은 전거래일 대비 43틱 하락한 125.96으로 마감. 금융투자가9,250계약 순매도, 외국인과 개인은 4,653계약, 2,574계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. SK이노베이션(-5.77%), 셀트리온(-2.69%), SK하이닉스(-2.50%), 삼성전자(-1.21%), 삼성바이오로직스(-1.08%), 삼성물산(-0.81%), LG전자(-0.66%), 엔씨소프트(-0.53%), 현대모비스(-0.49%), 삼성SDI(-0.44%), 카카오(-0.42%), 현대차(-0.22%) 등이 하락. 반면, 기아차(+3.62%), LG화학(+2.33%), POSCO(+2.33%), KB금융(+1.59%), SK텔레콤(+0.78%), NAVER(+0.66%), LG생활건강(+0.57%) 등은 상승.

업종별로는 상승 업종이 우세. 건설업(+2.56%), 철강금속(+1.67%), 보험(+1.38%), 의료정밀(+1.11%), 섬유의복(+1.07%), 운수장비(+1.05%) 업종이 큰 폭으로 상승했고, 음식료업(+0.88%), 통신업(+0.56%), 은행(+0.55%), 비금속광물(+0.51%), 종이목재(+0.35%), 전기가스업(+0.32%), 금융업(+0.31%) 등이 상승. 반면, 전기전자(-1.25%), 의약품(-1.11%), 제조업(-0.53%), 기계(-0.40%) 업종 등은 하락. 

마감 지수 : KOSPI 3,045.71(-8.68P/-0.28%)





 - 코스닥 마감시황


3/15 KOSDAQ 926.90(+0.15%) 개인 순매수(+), 외국인/기관 순매도(-)

지난 주말 뉴욕증시가 경제 재개 기대감에도 美 금리 재상승 등에 혼조세를 보인 가운데, 이날 코스닥지수는 926.04(+0.55P, +0.06%)로 강보합 출발. 이내 하락 전환한 지수는 921.71(-3.78P, -0.41%)까지 밀려나며 장중 저점을 형성. 이후 상승과 하락을 반납하던 지수는 오전 중 상승세로 방향을 잡은 뒤 929.69(+4.20P, +0.45%)에서 고점을 형성. 이후 일부 상승폭을 반납해 927선을 중심으로 소폭 상승세를 이어가다 결국 926.90(+1.41P, +0.15%)으로 장을 마감. 

美 FOMC 회의를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 개인 매수세와 외국인/기관 매도세가 엇갈리며 등락을 보이다 강보합 마감. 글로벌 경제 회복 기대감 등이 긍정적으로 작용했지만, 美 금리 상승 우려가 재부각되며 상승폭은 제한된 모습. 

수급별로는 개인이 1,059계약 순매수, 외국인과 기관은 각각 737억, 260억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. 셀트리온헬스케어(-2.83%), 휴젤(-2.47%), 셀트리온제약(-2.05%), SK머티리얼즈(-1.75%), 솔브레인(-1.40%), 엘앤에프(-1.39%), 리노공업(-1.10%), 에코프로비엠(-0.87%), 원익IPS(-0.72%),셀리버리(-0.67%), 카카오게임즈(-0.20%), 씨젠(-0.08%) 등이 하락. 반면, 제넥신(+3.63%), 에이치엘비(+2.18%), 알테오젠(+1.40%), 케이엠더블유(+1.29%), 펄어비스(+0.20%) 등은 상승. CJ ENM, 스튜디오드래곤은 보합. 

업종별로는 상승 업종이 우세. 금융(+5.17%), 출판/매체복제(+2.83%), 비금속(+2.32%) 업종의 강세가 두드러졌으며, 음식료/담배(+1.45%), 섬유/의류(+1.27%), 디지털컨텐츠(+1.04%), 운송장비/부품(+1.03%), 건설(+0.99%), 일반전기전자(+0.76%), 기타 제조(+0.75%), 금속(+0.71%), IT S/W & SVC(+0.61%), 의료/정밀 기기(+0.54%) 업종등이 상승. 반면, 유통(-1.68%), 정보기기(-0.64%), 오락/문화(-0.49%), 반도체(-0.48%), 제약(-0.32%) 업종 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 926.90P(+1.41P/+0.15%)






 - 특징 테마



테마시황  
▷금일 증시가 美 국채금리 상승 경계감 등에 혼조세를 보인 가운데, 테마는 상승 테마가 우세. 美 항공여행객 1년만에 최대 소식에 여행/항공/저가 항공사(LCC)/면세점 등 소비 관련주가 상승했으며, 변창흠 국토부장관 사의 표명 속 민간주도 부동산 정책 수혜 기대감에 건설 및 시멘트/레미콘테마가 상승. 수주 확대에 따른 선가 상승 기대감 등에 조선/조선기자재 테마도 상승했으며, 美 국채 금리 재상승 및 은행업종 주가 우상향분석 등에 은행 테마가 상승. 쿼드, 중국산 희토류 견제 등 희토류 전쟁 본격화 우려 등에 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승했으며, 삼성전자, 구글 차세대 자율주행차 핵심 칩 개발 착수 소식에 일부 자율주행차 테마가 상승. 마켓컬리 美 상장 추진에 따른 수혜 기대감 지속 등에 팜스코, 우양, 케이씨피드 등 일부 마켓컬리 관련주도 상승했으며, 지분투자가 부각된 미래에셋벤처투자, DSC인베스트먼트 등을 중심으로 창투사 테마도 상승. 오세훈 국민의힘 후보, 서울시장 3자 대결서 1위 소식에 정치/인맥(오세훈) 테마도 상승 마감. 지난 주말, 비트코인 역대 최고가 재차 경신 소식에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마도 상승.

▷이 외 일자리(취업), 4차산업 수혜주, 북한 광물자원개발, 사료, 시멘트/레미콘, 게임/모바일게임, 태풍 및 장마, 철강 주요종목, 제습기, 보험, 페인트, 리모델링/인테리어 테마 등이 상승률 상위를 기록.

▷반면, 美 금리 재상승 속 기술주가 약세를 보인 가운데, IT 대표주, 반도체 대표주, 3D 낸드 등 주요 기술주 관련 테마가 하락했으며, 이 외 코로나19(카모스타트), 쿠팡 관련주, 정유, 전기자전거, 종합 물류, 해운, 화폐/금융자동화기기 등이 하락률 상위를 기록. 
여행/항공/저가 항공사(LCC)/면세점 등 美 항공여행객 1년만에 최대 소식에 상승 
▷일부 언론에 따르면, 코로나19 백신 접종이 본격화되고 있는 가운데, 美 항공여행객이 1년만에 최대를 기록한 것으로 알려짐. 미국 경제전문매체 CNBC에 따르면, 미국 교통안전청(TSA)은 12일(현지시간) 하루 동안 미국의공항에서 135만7,111명이 코로나 검사를 받은 것으로 전해짐. 이는 지난해 3월15일 이후 약 1년만에 최대치임. 출입국 여행객을 대상으로 코로나 검사가 실시되는 만큼 공항에서 검사를 받은 사람이 늘었다는 것은 항공수요가 회복되고 있다는 신호로 분석되고 있음.

▷이 같은 소식에 모두투어, 노랑풍선, AK홀딩스, 진에어, 호텔신라 등 여행/항공/저가 항공사(LCC)/면세점 등 소비 관련 테마가 상승세를 기록. 
건설 대표주/건설 중소형 변창흠 국토부장관 사의 표명 속 민간주도 부동산 정책 수혜 기대감에 상승 
▷최근 한국토지주택공사(LH) 직원들의 투기 의혹이 제기되고있는 가운데, 지난 12일 변창흠 국토부장관이 해당 사태에 대한 책임을 지고 사의를 표명함. 이에 시장에서는 공공주도의 부동산 개발 정책이 동력을 잃고 재차 민간 주도의 개발이 힘을 받을 것이란 전망이 제기되면서 건설주에 대한 수혜 기대감이 부각되는 모습. 

▷이 같은 소식에 대우건설, GS건설, HDC현대산업개발 등 건설 대표주와 일성건설, 금호산업 등 건설 중소형 테마가 상승세를 기록. 
조선/조선기자재 수주 확대에 따른 선가 상승 기대감 등에 상승 
▷대신증권은 조선업에 대해 최근 수주가 증가하고 있는 가운데, 선가 상승에 대한 기대감이 부각되고 있다고 밝힘. 3월8~12일 사이 국내 조선사들이 23척의 선박을 수주했다며, 1분기 완료 전에 연간 목표치 25%를 달성할 것으로 전망. 선주들이 아직 선가가 미미하게 오른 상황에서 발주를 늘리고 있으며, 조선사들의 잔고가 채워질 경우 선가는 빠르게 상승할 것으로 전망. 아울러, 컨테이너선 호조에 유가 상승으로 인한 탱커선 발주도 이어지고 있으며, 라마단 기간 이후 카타르 LNG 발주도 기대된다고 밝힘. 

▷한편, 한국조선해양은 자회사 현대중공업(주)이 유럽 소재 선사와 4,163억원(최근 매출액대비 7.63%) 규모 공급계약(VLCC 4척)을 체결했으며, 자회사 현대삼호중공업(주)이 아프리카 소재 선사와 2,747억원(최근 매출액대비 7.87%) 규모 공급계약(VLGC 3척)을 체결했다고 공시.

▷이 같은 소식에 현대미포조선, 한국조선해양, 삼성중공업 등 조선 테마가 상승했으며, HSD엔진, 한국카본 등 조선기자재 테마도 상승 마감했음. 
은행 美 국채 금리 재상승 및 은행업종 주가 우상향 분석 등에 상승 
▷최근 안정세를 보이던 美 국채금리가 재차 상승세를 기록. 현지시간 12일 美 경기 회복 기대감 속 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 10.9bp 상승한 1.634%를 기록했으며, 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 1.0bp 상승한 0.151%를 기록.(美 동부시간 오후 3시기준).

▷케이프투자증권은 올해에는 3년만의 NIM 반등, 기적립한 대규모 충당금의 기저효과, 경제활동 정상화, 주주환원 확대 등 기대요인이 많고 내년에는 충당금 환입이 주가 상승의 재료가 될 것이라며, 은행 업종의 주가가 우상향할 것으로 전망.

▷이어 최근 시장 금리 상승에도 은행주가 KOSPI 시장 수익률을 하회했던 원인은 규제 및 Credit Risk였다며 규제의 경우 올해 1분기를 정점을 기록할 것으로 전망. Credit Risk는 하반기 중 자산건전성 확인을 거쳐 내년 해소 국면에 진입할 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 KB금융, DGB금융지주, BNK금융지주 등 은행 테마가 상승세를 기록. 
희귀금속(희토류 등) 쿼드, 중국산 희토류 견제 등 희토류 전쟁 본격화 우려 등에 상승 
▷언론에 따르면, 지난 12일(현지시간) 쿼드 4개국(미국·일본·인도·호주) 정상은 화상회의를 열어희토류 정제 기술 협력 방안에 대해 논의한 것으로 전해짐. 특히, 중국이 절대적 공급처 역할을 하는 희토류에 대해서도 조사하기로 했으며, 희토류 공급망 재편뿐 아니라 국제에너지기구(IEA)에서 중국이 자체적으로 희토류 수출량을 제한할 수 없도록 하는 규정을 만드는 방안도 추진하는 것으로 알려짐.

▷한편, 미국과 중국이 오는 18~19일(현지시간) 알래스카에서 고위급 회담을 개최할 예정인 가운데, 입장차를극복하지 못할 가능성 큰 것으로 분석되고 있음. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 전문가를 인용, 양측이 고위급 회담에서 외교적 성과를 낼 가능성이 희박하며 공동 성명조차 발표되지 않을 가능성이 크다고 보도했음.

▷이 같은 소식에 유니온, 유니온머티리얼, 티플랙스 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승세를 기록. 
마켓컬리 관련주 마켓컬리 美 상장 추진에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승 
▷언론에 따르면, 지난 12일 마켓컬리 운영사 컬리의 김슬아 대표가 최근 팀장급 이상직월들을 대상으로 연내 상장 추진 계획을 공유한 것으로 전해짐. 美 경제매체 월스트리트저널(WSJ)은 마켓컬리 내부 자료를 인용해 마켓컬리 이용자의 재이용률이 60%로 업계 평균치인 29%보다 훨씬 높으며, 자체 물류시스템은 갖춰 안정적 배송이 가능해 강점이 있다고 평가함.

▷이 같은 소식에 마켓컬리 美 상장 추진 기대감이 지속되며 마켓컬리에 지분투자를 한 미래에셋벤처투자, DSC인베스트먼트가 시장에서 부각. 아울러 마켓컬리에 상품을 납품하고 있는 케이씨피드/흥국에프엔비/팜스코/우양, 콜센터를 구축한 이력이 있는 이씨에스 등이 연일 시장에서 부각. 
정치/인맥(오세훈) 오세훈 국민의힘 후보, 서울시장 3자 대결서 1위 소식에 상승 
▷언론에 따르면, 4·7 서울시장 보궐선거 지지율 조사에서 3자 대결 시 오세훈 국민의힘 후보가 박영선 더불어민주당 후보·안철수 국민의당 후보를 앞선다는 결과가 나온 것으로 전해짐. 여론조사 전문기관 리얼미터는 문화일보 의뢰로 지난 13일부터 14일까지 서울시민 성인남녀 1,030명을 대상으로 '서울시장 후보 지지율 3자 대결'을 조사한 결과, 오세훈 후보가 35.6%를 기록 했으며, 박 후보 33.3%,안 후보 25.1%로 집계된 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 진양산업, 진양화학, 진흥기업 등 정치/인맥(오세훈) 테마가 상승세를 기록. 





 - 특징 상한가 및 급등종목



케이씨피드
(025880)
4,140원
(↑29.98%) 2 마켓컬리 美 상장 추진 속 마켓컬리에 유정란 납품 사실 부각에 상한가 

아주IB투자
(027360)
5,680원
(↑29.98%) 1 크래프톤 IPO 본격화 소식 속 크래프톤 관련 포트폴리오 보유 사실 부각에 상한가 

대성창투
(027830)
3,035원
(↑29.98%) 1 크래프톤 IPO 본격화 소식 속 대성 블라썸 일자리 투자조합을 통한 투자 사실 부각에 상한가 

동국알앤에스
(075970)
5,510원
(↑29.80%) 1 호주 ASM, 청주시 희토류 생산시설 설립 소식 속 독점 정제기술 활용 특수금속, 산화물 생산 모멘텀 지속에 상한가 

KD
(044180)
1,215원
(↑29.67%) 1 변창흠 국토부장관 사의 표명 속 민간주도 부동산 정책 수혜 기대감 등에 상한가 

진양산업
(003780)
6,660원
(+25.66%)  오세훈국민의힘 후보, 서울시장 3자 대결서 1위 소식에 정치/인맥(오세훈) 테마 상승 속 급등 

유니온
(000910)
9,150원
(+23.15%)  쿼드, 중국산 희토류 견제 등 희토류 전쟁 본격화 우려 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 

SBI인베스트먼트
(019550)
1,890원
(+22.33%)  가상화폐(비트코인 등) 및 창투사 테마 상승 속 급등 

에이디칩스
(054630)
1,660원
(+22.06%)  삼성전자, 구글 자율주행차 핵심 칩 개발 착수 소식 속 삼성전자 파운드리 사업 파트너 사실 부각에 급등 

에이프로젠 H&G
(109960)
787원
(+21.64%)  에이프로젠 나스닥 상장 검토 소식에 에이프로젠 그룹주 상승 속 급등 

이즈미디어
(181340)
21,150원
(+20.51%)  윤석열 전 검찰총장, 차기 대권 지지율 1위 소식에 일부 윤석열 관련주 상승 속 급등 

아이크래프트
(052460)
6,480원
(+18.68%)  윤석열 전 검찰총장, 차기 대권 지지율 1위 소식에 일부 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 

컴퍼니케이
(307930)
9,260원
(+18.41%)  쿠팡IPO 흥행 속 국내 IT 비상장기업 IPO 잇단 흥행 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 급등 

감마누
(192410)
3,635원
(+16.88%)  하이난 면세점 1차 물량 첫 선적 완료 모멘텀 지속에 급등 

에이프로젠 KIC
(007460)
2,195원
(+14.62%)  에이프로젠 나스닥 상장 검토 소식에 에이프로젠 그룹주 상승 속 급등 

넥스트사이언스
(003580)
5,160원
(+13.28%)  베트남 투자사 나노젠, 코로나19 백신 임상2상 1차 투약 완료 소식에 급등 

흥국에프엔비
(189980)
5,080원
(+13.27%)  마켓컬리 美 상장 추진 속 마켓컬리에 식음료를 납품 사실 부각에 급등 

신원종합개발
(017000)
8,780원
(+13.00%)  일부 윤석열 관련주 및 건설 중소형 테마 상승 속 급등 

진도
(088790)
5,240원
(+12.57%)  윤석열 전검찰총장, 차기 대권 지지율 1위 소식에 일부 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 

코스모화학
(005420)
12,650원
(+11.95%)  코발트 가격 급등 속 코발트 제조업체 코스모에코켐을 자회사로 보유하고 있는 점이 부각되며 급등 

인콘
(083640)
2,495원
(+11.88%)  美 자이버사테라퓨틱스 나스닥 상장 추진 소식 속 지분 보유 사실 부각에 급등 

넵튠
(217270)
26,800원
(+10.97%)  크래프톤 IPO 본격화 소식 속 크래프톤 지분 보유 사실 부각에 급등 

DSC인베스트먼트
(241520)
6,100원
(+10.91%)  마켓컬리 美 상장 추진 속 마켓컬리 지분 보유 사실 부각에 급등 

진양화학
(051630)
4,975원
(+10.56%)  오세훈국민의힘 후보, 서울시장 3자 대결서 1위 소식에 정치/인맥(오세훈) 테마 상승 속 급등 

효성첨단소재
(298050)
347,500원
(+10.49%)  1분기 어닝 서프라이즈 전망 등에 급등 

에이프로젠제약
(003060)
1,160원
(+10.48%)  에이프로젠 나스닥 상장 검토 소식에 에이프로젠 그룹주 상승 속 급등 

TS인베스트먼트
(246690)
4,410원
(+10.39%)  가상화폐(비트코인 등)/창투사 테마 상승 및 크래프톤 IPO 본격화 소식 속 투자 사실 부각에 급등 

효성화학
(298000)
260,000원
(+10.17%)  1분기 호실적 기대감 등에 급등 

네이처셀
(007390)
9,800원
(+10.11%)  관계사알바이오가 개발중인 중증 무릎 퇴행성관절염 치료제 "조인트스템", 신약 승인 기대감 등에 급등 

진양폴리
(010640)
3,690원
(+9.99%)  오세훈국민의힘 후보, 서울시장 3자 대결서 1위 소식에 정치/인맥(오세훈) 테마 상승 속 급등 

린드먼아시아
(277070)
5,660원
(+9.69%)  창투사 테마 상승 및 에이프로젠 나스닥 상장 검토 소식 속 과거 에이프로젠에 투자 사실 부각에 급등 

부방
(014470)
2,850원
(+9.62%)  윤석열 전 검찰총장, 차기 대권 지지율 1위 소식에 일부 윤석열 관련주 상승 속 급등 

엔지스테크널러지
(208860)
7,440원
(+9.57%)  삼성전자, 구글 차세대 자율주행차 핵심 칩 개발 착수 소식에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 

SV인베스트먼트
(289080)
4,825원
(+9.29%)  쿠팡 IPO 흥행 속 국내 IT 비상장기업 IPO 잇단 흥행 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 급등