2021년 3월 5일 마감시황

 

 

 

2021년 3월 5일 마감시황





 - 코스피 마감시황


3/5 KOSPI 3,026.26(-0.57%) 외국인/기관 순매도(-), 파월 금리 발언 실망감 속 美 금리 급등(-), 中 경제 성장 기대 및 개인 순매수(+)

밤사이 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 금리 발언 실망감 등에 큰 폭으로 하락했고, 유럽 주요국 증시도 美 국채 금리 급등 속 대부분 하락. 이날 코스피지수 역시 3,036.16(-7.33P, -0.24%)으로 하락 출발. 장초반 급격히 낙폭을 확대한 지수는 오전 중 3,000선이 붕괴되며 2,982.45(-61.04P, -2.01%)에서 저점을 형성. 일부 낙폭을 만회해 3,000선 부근에서 약세 흐름을 이어가던 지수는 오후 들어 점차 낙폭을 만회해 3,034선 위로 올라서기도 함. 이후 3,012선까지 밀려나기도 했지만, 재차 낙폭을 축소해 장 후반 3,036.98(-6.51P, -0.21%)에서 장중 고점을형성한 뒤 3,026.26(-17.23P, -0.57%)으로 장을 마감. 

밤사이 파월 Fed 의장의 금리 급등 관련 발언에 대한 실망감이 커지면서 美 국채 금리가 재차 급등세를 보인 점이 국내 증시에도 악재로 작용. 외국인과 기관은 동반 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음. 연기금등은 이날도 매도세를 이어가며 46거래일 연속 순매도, 역대 최장 기간 순매도를 기록. 
다만, 전일 2조2,000억원 가까이 순매수했던 개인이 이날도 1조2,000억원 가까이 순매수한 가운데, 中 경제 성장 기대감이 부각되며 낙폭은 제한된 모습. 중국 정부는 코로나19 사태 통제에 대한 자신감을 바탕으로 올해 6% 이상의 경제 성장률 전망치를 제시했음. 리커창 총리는 거시정책 급선회는 없다고 강조했으며, 유동성을 충분한 수준으로 유지하겠다고 언급.

파월 의장은 전일(현지시간) 월스트리트저널이 주최한 행사에서 "최근 국채수익률 급등은 주목할 만하고, 내 눈길을 사로잡았다"고 했을 뿐 경고 등은 하지 않았음. 인플레이션에 대해서도 일시적일 가능성이 크다며 물가 상승에 인내하겠다고 언급했음.

질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 398명으로 집계됐음. 국내 발생 381명, 해외 유입 17명으로 사흘 만에 300명대로 감소. 

중국, 일본, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 증시도 일제히 하락.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 3,703억, 8,050억 순매도, 개인은 1조1,892억 순매수. 선물시장에서는 반대로 개인이 1,580계약 순매도, 외국인과 기관은 각각 554계약, 986계약 순매수.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 1.0원 상승한 1,126.1원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 3.6bp 상승한 1.066%, 10년물은 전거래일 대비 2.0bp 상승한 1.992%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 9틱하락한 111.41로 마감. 외국인이 5,204계약 순매도, 은행, 자산운용, 기타금융은 2,556계약, 2,085계약, 1,070계약 순매수. 10년 국채선물은전거래일 대비 21틱 하락한 127.35로 마감. 은행이 1,375계약 순매도, 금융투자는 1,475계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 하락종목이 우세. SK이노베이션(-4.55%), 삼성바이오로직스(-3.88%), NAVER(-3.58%), 엔씨소프트(-3.02%), 카카오(-2.28%), 현대모비스(-1.77%), 삼성물산(-1.64%), 셀트리온(-1.63%), SK하이닉스(-1.41%), 삼성SDI(-1.03%), SK텔레콤(-1.01%), 삼성전자(-0.36%) 등이 하락. 반면, LG화학(+4.51%), 기아차(+3.05%), KB금융(+2.62%), POSCO(+1.78%), LG전자(+1.71%), LG생활건강(+1.00%) 등은 상승. 현대차는 보합.

업종별로도 하락 업종이 우세. 서비스업(-2.01%), 유통업(-1.85%), 의약품(-1.81%), 건설업(-1.39%), 통신업(-1.10%), 전기가스업(-0.97%), 증권(-0.91%), 음식료업(-0.87%), 기계(-0.77%), 섬유의복(-0.57%), 전기전자(-0.51%), 제조업(-0.36%), 금융업(-0.17%) 등이 하락. 반면, 보험(+2.26%), 운수창고(+1.47%), 의료정밀(+1.05%), 철강금속(+1.00%), 은행(+0.70%), 화학(+0.43%) 업종 등은 상승. 

마감 지수 : KOSPI 3,026.26(-17.23P/-0.57%)





 - 코스닥 마감시황


3/5 KOSDAQ 923.48(-0.29%) 외국인/기관 순매도(-), 美 금리 급등(-), 개인 순매수(+)

밤사이 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 금리발언 실망감 등에 큰 폭으로 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 923.32(-2.88P, -0.31%)로 하락 출발. 장초반 급격히 낙폭을 확대한 지수는오전 중 907.41(-18.79P, -2.03%)에서 저점을 형성. 이후 시간이 흐를수록 낙폭을 만회하던 지수는 장 후반 924.42(-1.78P, -0.19%)에서 장중 고점을 형성한 뒤 923.48(-2.72P, -0.29%)로 장을 마감. 

파월 Fed 의장 금리 발언 실망감 속에 美 국채 금리가 재차 급등세를 보인가운데, 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 지수 하락을 이끌었음. 다만, 개인이 사흘 연속 순매수한데다 中 경제 성장 기대감이 부각되며낙폭은 제한적인 모습.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,117억, 244억 순매도, 개인은 1,322억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. 리노공업(-3.40%), 씨젠(-2.77%), 카카오게임즈(-2.49%), 셀트리온제약(-2.17%), 제넥신(-1.81%), 솔브레인(-1.50%), 알테오젠(-1.31%), 셀트리온헬스케어(-1.30%), 에코프로비엠(-1.29%), 엘앤에프(-1.13%), SK머티리얼즈(-1.12%), 스튜디오드래곤(-0.82%), 원익IPS(-0.80%), 펄어비스(-0.14%) 등이 하락. 반면, 에이치엘비(+6.67%), 케이엠더블유(+5.66%), 현대바이오(+5.05%), 휴젤(+1.31%), CJ ENM(+0.35%) 등은 상승. 

업종별로도 하락 업종이 우세. 컴퓨터서비스(-1.99%), 통신서비스(-1.53%), 정보기기(-1.18%), 반도체(-0.96%), 소프트웨어(-0.94%), 유통(-0.91%), 금융(-0.72%), 건설(-0.72%), IT S/W & SVC(-0.68%), IT 부품(-0.60%), 의료/정밀 기기(-0.58%), 인터넷(-0.52%), 비금속(-0.52%), 제약(-0.49%) 업종 등이 하락. 반면, 통신장비(+3.04%), 운송장비/부품(+2.05%), 오락/문화(+1.19%), 출판/매체복제(+0.87%), 금속(+0.54%) 업종 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 923.48P(-2.72P/-0.29%)





 - 특징 테마


테마시황  
▷금일 국내증시가 하락한 가운데, 대부분의 테마가 하락. 필라델피아 반도체지수가 연일 급락하면서 반도체 대표주, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 테마가 하락. 정부가 사회적 거리두기 체계를 현행 5단계에서 4단계로 개편하는 초안을 발표한 가운데, 재택근무/스마트워크 테마는 하락. 최근 시장에서 주목받았던 메타버스 테마는 씨엠에스에듀, 주연테크 등 일부 종목이 상승했을 뿐 대부분 하락 마감. 이 외에 인터넷 대표주, 창투사, 건설 대표주, 키오스크, 항공기부품, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 정유, 국내 상장 중국기업, 타이어, 그래핀, 해저터널, 블록체인 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 

▷반면, 해운 업황 회복 기대감 지속 등에 해운 테마가 상승했고, 美 국채 금리강세 등에 생명보험/손해보험, 일부 은행 테마가 상승. OPEC+ 산유량 동결 합의 등에 따른 국제유가 폭등에 LPG 테마가 상승. 최근 부진한 흐름을 보였던 5G/통신장비 테마도 상승. 하나금융투자는 케이엠더블유에 대해 2분기부터 국내 통신사 수주가 오랜만에 본격 증가세를 나타낼것으로 예상되고 주파수 경매 상황을 고려할 때 인도/유럽에서 삼성/노키아 관련 수주 소식이 들어올 가능성이 높기 때문이라고 설명. 봄이다가오면서 야외활동에 대한 기대감 등에 자전거 테마도 상승. 이 외에 교육/온라인 교육, 영상콘텐츠, 출산장려정책, 수산, 비철금속 등의테마가 상승률 상위를 기록. 
해운 해운 업황 회복 기대감 지속 등에 상승 
▷NH투자증권은 금일 보고서를 통해 2021년 벌크 물동량은 전년 대비 3.7% 증가한 53.3억톤으로 전망. 특히, 중소형선으로 수송하는 곡물, 목재 및 광물형 원자재(보크사이트, 망간, 니켈) 가격이 가파르게 상승하면서 2021년 관련 물동량은 2019년을 상회할 것이라고 전망. Supramax, Handysize 등의 중소형선 운임은 2014년 고점을 이미 상회했고, 철강 제품 가격 상승으로 인해 철강생산량 및 철광석 물동량 증가, 대형선 Capesize 수요 춘절 이후 개선세, 연료비 상승분의 운임 전가에 따른 운임 추가 상승도 가능한 국면이라고 설명. 

▷한국투자증권은 전일 리포트를 통해 작년 4분기부터 컨테이너 해운 운임이 급등한데 이어 올해 들어서는 건화물 벌크시황 역시 빠르게 개선되고 있으며, 이제는 원자재 가격 상승 사이클에 대한 기대감이 부각되면서 경기민감주인 해운업종에 투자관심이 계속몰리고 있다고 분석. 특히, 전세계 해운시장은 10년이 넘는 장기불황을 겪어왔던 만큼 호황 사이클 진입 시 그 반등 폭 역시 클 것으로 전망.

▷이와 관련 팬오션, HMM, 대한해운 등 해운 테마가 상승. 
은행/손해보험/생명보험 美 국채 금리 강세에 상승 
▷지난밤 美 뉴욕채권가격은 최근 국채수익률 급등과 관련해 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 발언에 실망해 하락하는 모습을 보였음. 파월 Fed 의장은 "최근 국채수익률 급등은 주목할 만하고, 내 눈길을 사로잡았다"고 했을 뿐 경고 등은 하지 않은것으로 알려짐. 아울러, 인플레이션에 대해서도 일시적일 가능성이 크다며 물가 상승에 인내하겠다고 반복했음. 

▷이에 美 10년물 금리는 4거래일 만에 1.5%를 재돌파 했음. 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 6.8bp 상승한 1.547%를 기록. 2년만기 국채수익률은 전거래일보다 0.2bp 상승한 0.145%를 기록.(美 동부시간 오후 3시기준).

▷이와 관련, KB금융, 흥국화재, DB손해보험, 한화생명, 삼성생명 등 금리상승의 대표적 수혜업종인 은행/손해보험/생명보험 테마가 상승. 
LPG(액화석유가스) OPEC+ 산유량 동결 합의 등에 따른 국제유가 폭등에 상승 
▷현지시간 4일 OPEC+가 회동을 통해 4월 산유량을 동결하기로 합의했다는 소식이 전해짐. 아울러, 사우디아라비아는 당초 3월까지로 약속했던 하루 평균 100만 배럴의 자발적 감산을 4월에도 이어가기로 했다고 밝힘. 이에 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일대비 4.16% 폭등한 63.83달러를 기록.

▷이 같은 소식에 중앙에너비스,흥구석유, 극동유화, S-Oil 등 LPG(액화석유가스) 테마가 상승. 
반도체 관련주 필라델피아 반도체지수 연일 급락에 하락 
▷현지시간 3월4일 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 발언 실망감 속 美 국채 금리가 강세를 보이면서 큰 폭의 하락세를 기록한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 4% 넘는 폭락세를 보임. 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 143.95(-4.84%) 하락한 2,831.63을 기록. 필라델피아 반도체지수는 현지시간으로 지난 3월1일 3,169.11에서 종가를 형성한 이후 3거래일 연속 급락했고, 3거래일 동안337.48(-10.65%) 하락. 

▷이러한 소식에 SK하이닉스, 유진테크, 유니셈, 이엔에프테크놀로지, 고영 등 반도체 관련주가 하락. 






 - 특징 상한가 및 급등종목


NE능률
(053290)
5,780원
(↑29.89%) 2 윤석열검찰총장 전격 사의 표명에 정치/인맥(윤석열) 테마로 부각되며 이틀째 상한가 

포스코엠텍
(009520)
11,300원
(↑29.59%) 2 포스코, 3년전 인수한 리튬 염호 가치 35조원으로 급등 모멘텀 지속에 상한가 

현대퓨처넷
(126560)
4,940원
(↑30.00%) 1 전기차 충전소 관련 사업목적 추가 기대감 재부각 등에 상한가 

사조산업
(007160)
46,200원
(+23.04%)  소액주주연대 경영 참여 선언 소식에 급등 

엔비티
(236810)
25,850원
(+21.36%)  쿠팡, 이르면 11일 美 상장 예정 모멘텀 속 쿠팡을 주요 광고주로 두고있는 점이 지속 부각되며 급등 

삼성출판사
(068290)
41,300원
(+20.94%)  아기상어 스마트스터디 나스닥 상장 추진 기대감 재부각에 급등 

하나기술
(299030)
131,500원
(+20.09%)  주당1주 무상증자 결정에 급등 

팬엔터테인먼트
(068050)
7,670원
(+19.28%)  윤석열 검찰총장 전격 사의 표명에 시장에서 윤석열 관련주로 지속 부각되며 급등 

케이피엠테크
(042040)
2,975원
(+19.24%)  투자사 휴머니젠, 코로나19 치료제 렌질루맙 임상 3상 결과 및 FDA 비상사용허가 제출 관련 사항 발표 소식에 급등 

흥국
(010240)
8,890원
(+14.71%)  지난해 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 

플리토
(300080)
13,900원
(+14.40%)  네이버 AI 번역서비스 파파고와 언어 인공지능 분야 관련 전략적 사업제휴 체결 소식에 급등 

크루셜텍
(114120)
988원
(+12.79%)  지난해 재무건전성 향상 및 올해 턴어라운드 목표 제시 모멘텀 지속에 급등 

베스파
(299910)
19,200원
(+12.28%)  신작 모바일 RPG '타임디펜더스' 日 출시 기대감에 급등 

핸디소프트
(220180)
3,685원
(+12.18%)  지난해 흑자전환 모멘텀 지속 등에 급등 

손오공
(066910)
2,660원
(+11.06%)  디즈니 플러스 한국 진출 초읽기 소식 속 제임스 前 월트디즈니 부사장 사내이사 선임 사실 지속 부각되며 급등 

유틸렉스
(263050)
42,500원
(+10.82%)  위티앤티셀 뇌종양 완전관해 반응 확인 소식에 급등 

랩지노믹스
(084650)
15,400원
(+10.79%)  항암신약 개발업체 '에이비온'에 전략적 투자 소식에 급등 

KCTC
(009070)
9,360원
(+10.12%)  쿠팡, 이르면 11일 美 상장 예정 모멘텀 지속에 쿠팡 관련주 상승 속 급등 

웅진
(016880)
1,370원
(+9.60%)  윤석열 검찰총장 전격 사의 표명에 시장에서 윤석열 관련주로 지속 부각되며 급등 

팬오션
(028670)
6,430원
(+9.54%)  해운 테마상승 속 벌크선 운임상승 사이클 진입 수혜 기대감 등에 급등