2021년 10월 28일 마감시황

 

 

 

2021년 10월 28일 마감시황





 - 코스피 마감시황


10/28 KOSPI 3,009.55(-0.53%) 외국인·기관 동반 순매도(-), 코로나19 신규 확진 2천명대 기록(-), 반도체株 상승(+)

지난밤뉴욕증시가 기업 실적 혼조 및 고점 부담 속 차익매물 출회 등으로 혼조 마감, 유럽 주요국 증시는 하락. 이날 코스피지수는 3,023.17(-2.32P, -0.08%)로 약보합 출발. 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 오전중 3,034.42(+8.93P, +0.30%)에서 장중 고점을 형성. 이후 상승폭을 줄였고, 보합권에서 재차 혼조세를 보임. 오후 들어 3,034선까지 상승하기도 했으나 장 후반 하락 반전했고, 장 막판 낙폭을 확대한 끝에 장중 저점인 3,009.55(-15.94P, -0.53%)에서 거래를 마감. 

외국인과 기관의 동반 순매도에 코스피지수는 이틀째 하락. 외국인과 기관은 이틀연속 동반 순매도를 기록. 삼성전자 3분기 역대 최고 실적 달성 및 인텔의 DDR5 지원 CPU 출시 소식 등으로 반도체 업종에 대한 불안심리가다소 진정되며 삼성전자(+0.86%), SK하이닉스(+4.93%) 등 반도체 관련주에 순환매가 유입됐으나 여타 다른 종목 및 업종들의 부진 등으로 코스피지수는 하락 마감. 

아울러, 국내 코로나19 신규 확진자가 20일만에 2천명을 상회한 점도 경계감을 키웠음. 금일 0시 기준 국내코로나19 신규 확진자는 2,111명으로 전일보다 686명 증가. 

일본, 홍콩, 중국, 대만 등 아시아 주요국 지수도 동반 하락. 

수급별로는 외국인과 기관은 각각 2,483억, 1,135억 순매도, 개인은 3,398억 순매수. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 2,448계약, 1,240계약 순매도, 외국인은 3,867계약 순매수.

원/달러 환율은 전거래일 대비 0.3원 하락한 1,169.7원을 기록. 

국고채 3년물 금리는전일 대비 2.7bp 하락한 2.017%, 10년물은 전일 대비 9.0bp 하락한 2.397%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 16틱 오른 108.11 마감. 금융투자가 11,188계약 순매수, 은행은 10,997계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 100틱 오른 122.50마감. 외국인이 5,736계약 순매수,금융투자는 3,236계약 순매도. 

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. SK이노베이션(-2.99%), 크래프톤(-2.96%), 삼성물산(-2.90%), 신한지주(-2.40%), 카카오(-2.33%), POSCO(-2.27%), 현대차(-1.64%), 셀트리온(-1.60%) 등이 하락. 반면, SK하이닉스(+4.93%), 카카오뱅크(+4.19%), LG화학(+3.03%), 기아(+1.18%) 등은 상승. LG전자는 보합. 

업종별로도 대부분 하락. 보험(-3.49%), 철강/금속(-2.61%), 기계(-2.59%), 서비스(-2.05%), 증권(-1.94%), 유통(-1.93%), 건설(-1.73%), 금융(-1.50%), 종이/목재(-1.36%), 음식료(-1.19%) 등이 하락. 반면, 은행(+2.74%), 전기/전자(+1.21%), 의료정밀(+0.58%) 등은 상승. 

마감 지수 : KOSPI 3,009.55P(-15.94P/-0.53%)





 - 코스닥 마감시황


10/28 KOSDAQ 1,000.13(-0.87%) 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 기업 실적 혼조 및 고점 부담 속 차익매물 출회 등으로 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,008.93(-0.02P, -0.00%)으로 약보합 출발. 장 초반부터 지수는 보합권을 중심으로 등락을 거듭했음. 오후 들어 상승폭을 키워 1,011.50(+2.55P, +0.25%)에서 장중 고점을 형성했으나 장 후반 하락 전환했고, 낙폭을 키워 장 막판999.59(-9.36P, -0.93%)에서 장중 저점을 기록한 후 1,000.13(-8.82P, -0.87%)에서 거래를 마감. 

외국인과 기관의 동반 순매도 등에코스닥지수는 이틀째 하락. 외국인은 이틀째 순매도, 기관은 나흘만에 순매도 전환. 최근 상승세를 보였던 펄어비스(-8.54%), 자이언트스텝(-8.35%), 키이스트(-7.01%), 에스엠(-6.14%) 등 영상콘텐츠, 게임, 메타버스, 엔터테인먼트 등의 테마가 차익매물 출회 등으로 약세를 보이면서 지수를 끌어내렸음. 

수급별로는 외국인과 기관은 각각 697억, 378억 순매도, 개인은 1,387억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 펄어비스(-8.54%), 위메이드(-5.10%), 알테오젠(-3.03%), JYP Ent.(-2.43%), 에코프로비엠(-2.42%), SK머티리얼즈(-1.99%), 엘앤에프(-1.93%), CJ ENM(-1.89%) 등은 하락. 원익IPS(+4.82%), 리노공업(+2.98%) 등은 상승. 

업종별로도 대부분 하락. 디지털컨텐츠(-4.54%), 종이/목재(-3.15%), IT S/W & SVC(-3.07%), 오락문화(-2.96%), 방송서비스(-2.33%), 통신방송서비스(-1.95%), 금융(-1.65%),기타서비스(-1.56%), 출판/매체복제(-1.43%) 등이 하락. 반면, 반도체(+2.74%), 비금속(+1.31%), IT H/W(+1.21%), 기계/장비(+0.83%) 등은 상승. 

마감 지수 : KOSDAQ 1,000.13P(-8.82P/-0.87%)





 - 특징 테마



테마 시황  
▷삼성전자, 3 분기 역대 최고 실적 달성 및 파운드리 투자 계획, 인텔 DDR5 지원 CPU 출시 소식 등에 반도체 대표주, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 상승. 

▷현대차/기아, 벤츠 등 일부 완성차업체, 테슬라에 이어 리튬인산철(LFP) 배터리 전환 계획 소식 등에 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 상승.

▷건설 경기 개선 기대감 및 유연탄 가격 하락 등에 시멘트/레미콘 테마 상승. 

▷애플 실적 발표를 앞둔 가운데, LG이노텍 실적 호조 소식 등에 아이폰 테마 상승. 카메라모듈/부품 테마도 상승.

▷LG디스플레이 OLED 실적 개선 전망 속 OLED 테마 상승.

▷이 외 그래핀, PCB(FPCB 등), 영화, 日 수출 규제(국산화 등), 우주항공산업, LED장비, IT대표주, 해운, 갤럭시부품주, 스마트폰, 폴더블폰, 플렉서블 디스플레이, 콜드체인(저온 유통), 자율주행차 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 美 중장기 국채금리 큰 폭 하락 등에 은행, 손해보험, 생명보험 테마 하락. 

▷국제유가 약세 등에 정유, LPG, 석유화학 테마 하락. 

▷증시 하락 속 증권 테마 하락.

▷최근 강세 흐름을 이어갔던 음원/음반, 게임, 모바일게임, 모바일콘텐츠, 메타버스, 영상콘텐츠, 엔터테인먼트 등의 테마 차익실현 매물 속 하락.

▷국내 코로나19 신규 확진자 재차 2,000명대 기록 속 여행, 면세점, 카지노, 백화점, 항공/저가 항공사 등 소비 관련 테마 하락. 백신여권 테마도 하락.

▷이 외 야놀자 관련주, 두나무 관련주, 일자리(취업), 원자력발전, 토스 관련주, 가상화폐(비트코인 등), 크래프톤 관련주, 건설 대표주, 마리화나(대마), 웹툰, 편의점, 자원개발, 종합상사, 전선, 재택근무/스마트워크, 미디어, 창투사 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 
반도체 관련주 삼성전자, 3분기 역대 최고 실적 달성 및 파운드리 투자 계획, 인텔 DDR5 지원 CPU 출시 소식 등에 상승 
▷삼성전자는 21년3분기 실적 발표. 연결기준매출액 73.97조원(전년동기대비 +10.47%), 영업이익 15.81조원(전년동기대비 +28.04%), 순이익 12.29조원(전년동기대비 +31.32%). 올해 3개분기 연속으로 분기 기준 최대 매출을 경신했으며, 영업이익은 역대 두 번째로 큰 규모임. 특히, 반도체 부문에서 매출액 26.41조원, 영업이익은 10.06조원을 기록해 호실적을 이끌었음. 

▷이와 관련, 삼성전자는 "메모리는 서버용 제품을 중심으로 수요에 적극 대응해 D램이 분기 최대 출하량과 역대 두 번째 매출을 달성했다"며, "파운드리도 글로벌 고객사 대상으로 제품 공급을 확대해 실적이 개선됐다"고 설명. 이어 "파운드리의 경우 평택 캐파(생산능력) 확대 및 미국 공장 신설 검토 등 양산 캐파 확보를 위해 전례 없는 투자를 진행하고 있다"며, " 올해 캐파는 2017년 대비 약 1.8배 확대됐고, 2026년까지 약 3배 가까이 큰 폭으로 캐파를 확대할 계획"이라고 밝힘.

▷한편, 현지시간으로 27일 외신에 따르면, 인텔이 12세대 데스크톱 PC용 중앙처리장치(CPU)를 출시했다는 소식이 전해짐. 이번 신제품은 처음으로 DDR5 메모리 지원과 10나노급 공정을 적용했으며, 서로 다른 코어가 합쳐진 '하이브리드 아키텍처'도 적용한 것으로 알려짐. 시장에서는 삼성전자와SK하이닉스 등 DDR5용 D램을 개발 완료해 양산을 앞두고 있는 가운데, DDR5를 지원하는 인텔 CPU 공급이 늘수록 DDR용 D램 수요도 함께 늘어날 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 삼성전자를 비롯해 SK하아닉스, DB하이텍, 하나마이크론, 테크윙, 유진테크 등 반도체 관련주가 상승세를 기록. 
2차전지(LFP/리튬인산철) 현대차·기아, 벤츠 등 일부 완성차업체 리튬인산철(LFP) 배터리 전환 계획 소식에 상승 
▷언론에 따르면, 테슬라에 이어 현대차·기아, 벤츠 등 일부 완성차업체들이 리튬인산철(LFP) 배터리를 채택할 것이란 소식이 전해짐. 현대모비스는 최근 CATL과 CTP 기술에 대한 라이선스 계약을 체결했으며, 이번 계약 체결에 따라 개발된 시스템을 향후 생산되는 완성차와 협의를 할 예정으로 전해짐. 아울러 메르세데스 벤츠 모회사인 다임러의 올라 켈레니우스 최고경영자(CEO)는 인터뷰를 통해 배터리 원자재 가격 상승세 등을 고려해 'EQA'와 'EQB' 같은 차세대 전기차 모델에 2024∼2025년부터 가격이 저렴한 LFP 배터리를탑재할 계획이라고 밝힘.

▷한편, 앞서 테슬라도 3분기 투자 설명자료에서 모델3 스탠다드 레인지 모델에 사용하는 배터리를 기존 삼원계 배터리에서 LFP 배터리로 교체할 것이라고 밝힌 바 있음.

▷이 같은 소식에 코윈테크, EG, 파워넷, 아모그린텍 등 2차전지(LFP/ 리튬인산철) 테마가 상승세를 기록. 
시멘트/레미콘 유연탄 가격 하락 및 건설 경기 개선 기대감 등에 상승 
▷최근 언론에 따르면, 중국 정부의 시장 개입 천명으로 유연탄 가격이 하락한 것으로 전해짐. 10월 셋째주 유연탄 가격은 전주대비 19.5% 하락한 187.18달러(톤당)를 기록한 것으로 알려짐. 시장에서는 시멘트 제조원가의 상당부분을 차지하는 유연탄 가격 하락에 더해 건설경기 개선에 대한 기대감도 커지면서 관련주들에 매수세가 유입된 것으로 풀이되고 있음. 

▷KB증권은 최근보고서를 통해 쌍용C&E에 대해 3분기 연결기준 매출액은 3,837억원(+11.0% YoY, -7.8% QoQ), 영업이익은 570억원(+5.4% YoY, -28.1% QoQ), 지배주주순이익은 323억원(+41.4% YoY, -54.9% QoQ)으로 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망. 원가급등과 기저효과에도 불구하고, 판매가격 인상 효과 등으로 무난한 실적을 기록할 것이라고 밝힘. 

▷이와 관련, 금일 한일시멘트, 고려시멘트, 아세아시멘트 등 시멘트/레미콘 테마가 상승세를 기록. 
은행/손해보험/생명보험 美 중장기 국채금리 큰 폭 하락 등에 하락 
▷밤사이 뉴욕채권시장에서 美 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 8.94bp 하락한 1.528%를 기록했으며, 30년만기 국채수익률은 전거래일보다 10.68bp 하락한 1.945%를 기록(美 동부시간 오후 3시기준). 

▷11월 FOMC 회의를 앞두고테이퍼링이 기정 사실화되고 있는 가운데, Fed가 올해 말부터 내년 중반까지 자산매입을 축소하고 이후에는 금리 인상 카드를 꺼내 들 가능성에 무게가 실리고 있지만, 강도 높게 금리를 올리지 못할 것으로 전망되고 있음. 아울러 금리 인상으로 경기 회복세가 둔화될 가능성도 부각되는 모습. 

▷이에 뉴욕증시에서 뱅크오브아메리카(-1.92%), 웰스 파고(-1.15%) 등 은행, 메트라이프(-1.79%) 등 보험 테마가 하락했고, 금일 국내 증시에서도 신한지주, 하나금융지주, DB손해보험, 삼성화재, 한화생명, 미래에셋생명 등 은행, 손해보험, 생명보험 테마가 하락세를 기록. 
정유/LPG/석유화학 국제유가 약세 속 하락 
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 미국의 원유재고가 시장 전망보다 큰 폭의 증가세를 보인 영향 등으로하락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 1.99달러(-2.35%) 하락한 82.66달러에 거래를 마감했음.

▷美 에너지정보청(EIA)이 발표한 지난주 원유재고는 전주대비 426만8,000배럴 증가한 4억3,081만2,000배럴을 기록, 시장 예상치 50만 배럴 증가를 크게 웃돌았음. 아울러 최근 국제유가가 상승세를 보이며 7년만에 최고치를 재차 경신한 가운데, 차익실현 물량이 출회된 점과 이란 핵협상 기대감이 지속되고 있는 점도 국제유가에 하방 압력으로 작용했음.

▷이에 금일 S-Oil, GS, 중앙에너비스, 애경유화 등 정유/LPG/석유화학 테마가 하락세를 기록.

▷한편, S-Oil은 21년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 7.11조원(전년동기대비 +82.52%), 영업이익 5,494.17억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 3,345.48억원(전년동기대비 +1,004.77%). 






 - 특징 상한가 및 급등종목



쎄미시스코
(136510)
10,900원
(↑29.92%) 1 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 

아센디오
(012170)
2,825원
(↑29.89%) 1 자이언트스텝과 메타버스 콘텐츠 개발 업무협약 체결 모멘텀 지속에 상한가 

코윈테크
(282880)
36,400원
(+25.95%)  현대차·기아, 벤츠 등 일부 완성차업체 리튬인산철(LFP) 배터리 전환 계획 소식에 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 상승 속 급등 

파워넷
(037030)
7,590원
(+18.59%)  현대차·기아, 벤츠 등 일부 완성차업체 리튬인산철(LFP) 배터리 전환 계획 소식에 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 상승 속 급등 

오리엔트정공
(065500)
744원
(+15.53%)  내년 5월전기차 및 자율주행차 필수 부품 SBW 생산 시작 소식 속 급등 

동일철강
(023790)
6,320원
(+14.70%)  무상증자 권리락 효과 발생에 급등 

버킷스튜디오
(066410)
5,890원
(+14.37%)  위메이드와 빗썸코리아 공동경영 시작 모멘텀 지속에 급등 

남양유업
(003920)
495,000원
(+12.12%)  홍원식 회장 등에 대한 의결권행사금지 가처분 인용 판결 속 급등 

하나마이크론
(067310)
22,250원
(+11.53%)  삼성전자, 3분기 역대 최고 실적 달성 및 파운드리 투자 계획, 인텔 DDR5 지원 CPU 출시 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 

에이치앤비디자인
(227100)
10,550원
(+11.52%)  관리종목 지정 사유 해소에 따른 주주가치 제고 기대감 지속 등에 급등 

지트리비앤티
(115450)
15,600원
(+11.03%)  에이치엘비 컨소시엄 피인수 기대감 재부각에 급등 

나무기술
(242040)
2,975원
(+10.59%)  메타버스 업체들과 파트너십을 맺고 관련 사업 진행 소식에 급등 

미래생명자원
(218150)
5,240원
(+9.97%)  중국 요소 수급 차질 우려 속 비료값 폭등 수혜 기대감 부각에 급등 

유니셈
(036200)
13,250원
(+9.05%)  삼성전자, 3분기 역대 최고 실적 달성 및 파운드리 투자 계획, 인텔 DDR5 지원 CPU 출시 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 

한일시멘트
(300720)
16,900원
(+9.03%)  유연탄 가격 하락 및 건설 경기 개선 기대감 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등